国银金租发行30亿金融债

文 / 苏格格

来源:零壹融资租赁研究中心

国银租赁将于10月20日发行30亿金融债,其中1年期15亿元,3年期15亿元。两类品种之间不设回拨。

本期债券由国家开发银行担任簿记管理人和主承销商。经中诚信国际评级认定,本期债券1年期债券评级为A-1,3年期评级为AAA,发行人主体信用评级为AAA。债券采用固定利率,发行利率按照簿记建档结果在银行间市场公开发行。

本期债券募集资金将主要用于优化公司负债结构,补充营运资金,支持公司租赁业务发展。

国银租赁此前共发行70亿金融债。具体而言,于2016年10月在全国银行间债券市场公开发行3年期金融机构债券30亿元,票面利率为固定利息3%;2017年5月发行1年期金融机构债券20亿,票面利率为固定利息 4.25%;2017年8月公开发行3年期20亿债券通金融机构债券,票面利率为固定利息4.55%。

此外,通过海外下属公司在海外发行过4期境外美元债券,发行总额为31.5亿美元,分别是:

2012年12月发行10年期面值10亿美元,票面利率3.25%;

2012年12月发行5年期面值5亿美元,票面利率2%;

2014年12月发行5年期面值2.5亿美元,票面利率3.25%;

2014年12月发行10年期面值4亿美元,票面利率4.25%;

2017年8月发行3年期面值4亿美元,票面利率2.626%;

2017年8月发行5年期面值6亿美元,票面利率3%。

目前,国银租赁逐步形成了以航空租赁、基础设施租赁等专业业务为核心,船舶租赁、商业车及工程机械租赁业务稳步发展的业务体系。

截至2017年6月末,国银租赁租赁资产总额达1478.54亿元。2017年上半年,其营业收入36.39亿元、净利润12.94亿元,净利润同比增长17.3%,主要原因是经营租赁收入及其他收入收益的大幅增长,且资金成本得到有效控制。end

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