【独家原创】2018年新加坡电子类消费行业预测分析报告（二）

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（二）新加坡消费电子有限公司（新加坡）

战略方向

新加坡电讯有限公司（SingTel）成立于1955年，是新加坡的电信运营商。1993年在新加坡证券交易所公开上市。 它将业务拓展至澳大利亚，并将澳大利亚综合通信提供商Optus作为全资子公司。新加坡电信还投资了泰国、印度、菲律宾、孟加拉国、印度尼西亚、非洲和巴基斯坦的电信业务。

新加坡电信近期的重点将是加强其在新加坡和澳大利亚的核心业务，投资网络以加速4G覆盖和容量的增长。它还将协助新电信集团旗下新兴市场的区域移动联营公司在其国家推出移动网络，并开发服务以满足当地市场的需求。

新加坡电信一直在调整其服务，以适应数字公司“移动应用已经侵蚀电话业务的核心业务，包括语音，短信，电视和数据业务。 在这样做的时候，它把重点转向数据计划，而不是以往以语音为中心的SMS计划。

随着新加坡转型成为一个聪明的国家，政府已经制定了为公共部门开发新的电信网络的计划。新加坡电信与瑞典爱立信已经达成协议，进行技术测试，推出5G网络。

新加坡电信是淡马锡控股（私人）有限公司的分支机构，淡马锡控股（私人）有限公司是新加坡政府拥有的投资公司。

摘要5新加坡电讯有限公司：重要事实

摘要6新加坡电讯有限公司：业务指标

竞争定位

新加坡电信的产品组合包括手机销售，固定和移动线路订购计划，有线电视以及电视流媒体服务。

新加坡电信是新加坡领先的多媒体和信息技术提供商，2014年至2016年连续六个季度实现了最广泛的4G室外覆盖，成为首家在东南亚提供三频段运营商 LTE网络，从而实现更深的4G室内覆盖，更广泛和更一致的网络性能以及高达337 mbps的卓越速度。 新加坡电信旨在通过与瑞典爱立信试用5G前技术来改进其服务。

新加坡电信的前瞻性业务战略和对消费者趋势的响应，为未来发展做好准备。例如，新加坡电信将重点转向数据计划，而不是以短信/以呼叫为中心的计划。在2015年，它推出了SIM-only计划，以迎合越来越多的使用入门级手机的消费者，并且不希望被锁定在合同中换取补贴的智能手机。

SingTel是新加坡第一家从Spotify，KKBOX，MeRadio和AMPed等提供商提供无数据音乐的电信公司。它与流媒体服务提供商Netflix和Viu合作，以避免失去有线电视用户，从竞争对手中脱颖而出，吸引新用户。

新加坡电信与另外两家电信运营商StarHub和M1在新加坡的寡头垄断环境中运营。

五、类别分析

（一）新加坡的计算机和外围设备

苹果在整体电脑和外设方面保持领先于三星的地位，2017年的品牌份额为18％。虽然三星实际上是苹果公司31％的份额的32％的平板电脑的领导者，苹果公司 在笔记本电脑中有强大的优势，而三星则没有。然而，由于平板电脑的急剧下滑，苹果公司在预测期间的地位并不理想，特别是苹果iPad等独立平板电脑。

在笔记本电脑方面，华硕再次成为2017年成长最快的品牌，由于其高品质和精心设计的笔记本电脑，笔记本电脑的销量份额上升至18％。 其广泛的产品范围涵盖从低到高的频谱，一般使其成为希望使用Windows操作系统的笔记本电脑的消费者的首选。它已经在零售店中建立了一个突出的存在，并且设法将其笔记本电脑定位为高性能，但是物有所值。它也认识到游戏产业的发展，并以各种价位的台式机和笔记本电脑进入游戏硬件市场。它的游戏玩家共和国线被游戏玩家高度重视，并从竞争性的游戏活动中获益。

（一）新加坡的车内娱乐

Garmin和Marbella分别占据了45％和35％的车载导航销量。 两个品牌都被誉为拥有最精确的导航系统，并从零售渠道的高度知名度中受益，并定期参与当地电子产品交易会。另一方面，TomTom由于在新加坡相对有限的分销网络以及缺乏促销活动而受到阻碍。

先锋公司继续保持领先地位，占据56％的市场份额，品牌以合理的价格提供最广泛的产品选择。 该品牌也是创新的领导者 - 经常推出新的产品功能，例如改进的支持Android Auto和Apple CarPlay的智能手机连接功能。 最新型号支持多个蓝牙连接，并允许用户直接从控制台访问Spotify应用程序。

车内音箱高度分散。 德国大师，先锋，Focal和Gladen是2017年的四大品牌，分别占19％，17％，14％和13％。尽管美国和日本的品牌曾经在新加坡享有很高的知名度，但消费者开始青睐欧洲品牌，特别是意大利制造的或德国制造的产品，因为他们认为它们的质量较高。

（三）新加坡的家庭音响和电影

三星以18％的销量份额领先于家庭音响和影院销售，紧随其后的则是17％的LG。两家品牌都因其在行业的创新而走在了家庭音频和电影的前沿，开创了家庭影院的弧形电视和音响吧。 三星和LG也是液晶电视和OLED电视的前两名，使他们能够成功销售互补的家庭音频和影院系统。三星和LG音响酒吧的实惠价格使其成为入门级产品的首选购买者。

家庭音响和影院中“其他”的份额正在上升，这是由于音响酒吧的普及，这在整个分类销售中占有相当大的比例。诸如Sonos，Bose，JBL，Klipsch和Creative等品牌仅仅是通过主要电子和家电专业零售商或在线平台在新加坡营销酒吧的众多品牌中的少数品牌。

（四）新加坡的主页视频

三星和LG在2017年领先销售液晶电视，销售量分别为39%及24%。这两个品牌在销售领域占据主导地位，因为它们被视为该领域的创新者 - 率先推出OLED电视和弧形屏幕，而其他品牌则被视为“追随者”。尽管由于观看体验受挫，曲面屏幕未能与消费者脱颖而出，导致LG和三星侧面弯曲的电视机采用OLED和QLED技术，但这两个品牌依然被视为消费者的首选品牌。

松下在2017年占有液晶电视17％的份额，排名第三。尽管日本电子品牌和松下过去在等离子业务方面的困难下降，但松下预计将录得正增长，因为该品牌的实惠 入门级产品，以及致力于改善主要电子和家电专业零售商的店内零售体验。

索尼在2017年保持其12％的份额，拥有令人印象深刻的4K超高清电视阵容和先进的设计。 然而，由于其价格往往不具竞争力，其增长潜力有限。不过，索尼为了与竞争对手脱颖而出，比如Android TV兼容性和专有的One-Flick Entertainment遥控器，做出了巨大的努力。除了图像质量之外，该品牌还是第一个专注于音频质量的产品，其中包括先进的内置扬声器（磁性流体扬声器和长风道扬声器）以及能够将低质量音源提升到数码音响增强引擎（DSEE HX）的数字音效增强引擎接近高分辨率。

夏普已经不再是液晶电视的竞争品牌，2017年占有2％的份额。曾经是液晶面板业界备受推崇的品牌，该品牌在这里面临着低迷的销售。它的产品范围有限，只有少数电子和家电专业零售连锁店才能提供。与此同时，尽管消费者正朝着55到65英寸的模式发展，但许多型号都是32英寸和40英寸的型号。

LG是OLED面板的唯一主要制造商，2014年至2016年在OLED电视的销售中占据主导地位。2017年，索尼加入了自己的OLED电视阵容，使用源自LG Display的面板与其专有的图像处理技术，紧随其后的是松下、飞利浦甚至东芝。 鉴于LG已经占据上风，这些品牌将如何成功抢占OLED电视市场还有待观察。

（五）新加坡的影像设备

2017年，佳能的相机销量占比达到26％，远低于其竞争对手尼康的两个百分点。尼康在品牌份额方面略有下降，因为佳能参与了高度激进的营销活动 - 在电影院播放广告，赞助新加坡的各种高调活动，并组织年度佳能PhotoMarathon。这两个品牌是如此平均匹配，常年佳能与尼康的辩论只是一个偏好的问题。尽管佳能（Canon）和尼康（Nikon）以最新的机型取胜，摄影爱好者一旦选择了品牌，就倾向于品牌忠诚度，因为切换生态系统是件昂贵的事情。

在2016年，尼康的销售受到D7200和D5500机型的普及推动。在D7200发布的时候，它在成像质量，自动对焦点和灵敏度方面大大超越了佳能70D的等价物。尼康相机中使用的索尼/东芝传感器也比佳能的内部传感器更具优势。然而，佳能在近期内无法超越佳能，因为佳能在2016年2月发布了EOS 80D（70D的继任者），在照片和视频拍摄方面都超过了尼康D7200。然而，由于尼康的D850将顶级的摄影和录像功能整合到了中高价位的机型中，因此在2017年这些表格再度出现。D850采用全帧背照式传感器，153点自动对焦系统，可拍摄每秒9帧，4K视频和8K时间流逝。D850也是第一款从DxOMark获得满分100分的DSLR传感器，DxOMark是图像质量测量的独立来源。

凭借其备受好评的Alpha系列小型相机的普及，索尼在2017年以24％的市场份额排名第三。 卓越的图像质量，高自动对焦速度，每秒20张的A9曝光拍摄，以及缺少取景器停电功能，使得专业相机更加适合小巧的系统相机，并吸引了半专业人士和爱好者。虽然索尼的Alpha系列的价值主张很吸引人，但处理和可用性差是普遍的批评。高价并没有抑制对索尼无反光镜袖珍系统相机的需求，尽管其镜头往往比佳能或尼康的单反相当。索尼开始对数码单反相机制造商尼康和佳能构成重大而可信的威胁，两家公司可能会在不久的将来被迫进入紧凑型系统相机。

富士胶片，奥林巴斯和松下处于危险的位置，索尼，尼康和佳能继续用最新的旗舰机型粉碎技术障碍。虽然FujiFilm曾经被认为是索尼的下一个最佳替代品，但近期的创新使索尼在竞争对手方面领先于其他品牌。最近对全画幅传感器的重视导致了奥林巴斯和松下的销量下滑，这些竞争对手都是紧密的竞争对手，因为它们共用一个普通的底座，但是它们的Micro 4/3相机却处于劣势。

（六）新加坡移动电话

苹果南亚有限公司（Apple South Asia Pte Ltd）2017年销量占智能手机销量的37％，其次是三星亚洲私人有限公司（31％）。然而，三星是2017年成长最快的品牌，其份额从2016年的29％上升至2017年的31％。三星从Galaxy Note 7的召回中反弹回来，几乎没有任何反响，其最新的旗舰机型Galaxy S8。

新加坡Oppo Electronics Pte Ltd在2017年排名第三，占11％的份额。OPPO的成功归功于其瞄准大众市场的战略，即以中端或高品质的智能手机为目标。该公司还与其独立手机零售商的广泛网络保持紧密的关系，以接触居住在偏远社区的消费者。该品牌将其市场营销活动的本地化，以确保它与当地人共鸣，使用受欢迎的社交媒体影响者并在本地网站上进行活动。 华为今年唯一一款表现不错的中国智能手机品牌，由于其积极的营销活动。

2016年，本地电信运营商Singtel，Starhub和M1加入了第四家运营商TPG Telecom。除了四家移动网络运营商（MNO），MyRepublic和Circles.Life是两家移动虚拟网络运营商（MNVO），旨在 通过提供更具价格竞争力的计划和更快的网络速度来改变这个行业。

（七）便携式玩家在新加坡

JBL在2017年销售便携式无线音箱，销量占比15％，紧随其后的品牌是Bose和Ultimate Ears，分别占12％。JBL以各种大小，形状和有吸引力的颜色的广泛的扬声器呼吁大众市场。更重要的是，JBL在音频市场上是众所周知的，但价格合理，通过提供物超所值获得成功。

Bose同样广为人知并受到高度关注，但在销售量方面却落后于JBL，因为它瞄准了大众市场的高端市场。 品牌在质量上有很高的声誉，常常是预算较大的消费者的首选。Bose将Revolve系列圆柱形便携式无线音箱的帽子放入360度音频环中。尽管圆柱形的外形并不是革命性的，但Bose坚信其产品的卓越音质将使其在竞争中脱颖而出。Revolve系列也为Bose未来发布智能助手铺平了道路，因为它可以用于访问Siri或Google Home，并且与Amazon的Echo Dot兼容。

Ultimate Ears和Logitech（均归罗技国际公司所有）分别在便携式无线音箱中排名第三和第七。两个品牌的表现主要取决于品牌 - Ultimate Ears明确地面向年轻，时尚和时尚，而罗技以生产低端简约硬件着称。在便携式无线音箱激烈的拥挤空间中，罗技品牌往往被其旗舰级耳机Ultimatestars所占据。

由于索尼在音响市场的良好声誉，索尼占有相当可观的销售份额。索尼通过将高分辨率音频标志授予某些型号来满足对高分辨率音频的需求，从而使品牌能够为其产品收取额外费用。 该公司继续扩大其产品阵容更大的外形。然而，由于价格高昂，这些型号的需求仍然很低，成本远远高于500新元，销量继续受到入门级车型的推动。

创意正在竭尽全力去重振品牌，于2016年推出一系列令人印象深刻的产品。最新的Creative iRoar Go支持FLAC无损音频格式，以吸引音频爱好者，Creative Nuno拥有 一个时髦的布料被盖的外部。为了鼓舞人们的兴趣和意识，创意一直在全年主要的电子产品展览会上展出专门的音频测试展台和醒目的展示其防水便携式无线音箱的显示器。

本土品牌X-mini在推动便携式无线音箱潮流的推动下，在2017年继续下滑。虽然X-mini用于主导便携式无线音箱的销售，但其核心产品是低端手掌大小的扬声器面临来自两个方面的挑战。首先，它面临着来自Valore，Nakamichi和Divoom的假冒品牌和OEM品牌的竞争。 其次，消费者正在从掌上型扬声器转向更大的外形，因为他们渴望更好的音频质量，并将其用于家庭聆听。该公司最近发布的Click 2是其掌上型扬声器的另一种版本，而X-mini Infiniti则来自另一端，重量为4公斤，迎合了小众需求。

（八）新加坡可穿戴电子设备

苹果是智能可穿戴设备领域的领导者，其苹果手表在2017年的销售量占据了65％的销量。尽管最近智能可穿戴设备制造商面临困境，苹果公司再次因为忠实的消费者愿意购买其产品生态系统。2016年，公司突然改变策略，通过关注健康和健身追踪向消费者提供有针对性的价值主张，为消费者提供更明确的购买苹果手表的动力。公司也从一些关键角色的退出中受益，从而成为智能可穿戴设备中发展最快的公司。

除苹果以外，智能可穿戴设备制造商正在陷入困境，因为低于预期的需求使该部分的盈利能力受到质疑，摩托罗拉，华硕和卵石据报于2017年退出市场。摩托罗拉全球产品开发主管 Shakil Barkat对这个行业的状况做了一个很好的评论，他说“可穿戴设备没有足够的吸引力让我们继续在这个领域继续打下去”。剩下的玩家 - 三星，LG，索尼和华为 - 继续受到需求疲软和缺乏方向的困扰，因为制造商仍然无法确立拥有智能可穿戴设备的明确目标。

Fitbit的活动可穿戴设备的销量大幅下滑，因为它几乎与活动可穿戴设备同义，2017年销量占比达到34％。该公司将从收购Pebble和从Jawbone最近的流行中受益宣传不良，从曾经强势的对手中夺回股份。 通过收购Pebble，Fitbit似乎对冲活动可穿戴设备需求的潜在放缓，并利用Pebble开发的专有操作系统进入智能可穿戴设备市场。

Jawbone由于不存在客户支持的报告，几位主要人员的辞职以及计划停止生产可穿戴设备而将重点放在医疗设备上的计划，录得2017年的销量下降幅度最大。