【独家原创】2017年巴西摩托车行业预测分析报告

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本行业报告为2017年巴西摩托行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了巴西摩托行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

从Avention数据资料显示，2015年巴西摩托车市场下滑了11.9％，达到33.427亿美元。2020年，巴西摩托车市场预计将达35.945亿美元，比2015年增长7.5％。2015年巴西摩托车市场收缩12.8％，达到130.63万台。2020年，巴西摩托车市场预计将达到1299.8万台，比2015年下降0.5％。摩托车是巴西摩托车市场最大的市场，占市场总量的97.5％。巴西占美洲摩托车市场的23.1％。本田是巴西摩托车市场的领先者，占市场份额的82.8％。

巴西摩托车市场多年强劲增长之后的销售下滑，可能是因为银行限制了信贷的接受程度和高关税。 总体而言，巴西摩托车市场的竞争被认为是强劲的。 近年来，巴西的摩托车销量一直在下滑，但在未来的岁月里，这一趋势将会保持平稳。

一、市场概况

（一）市场定义

摩托车市场包括各种类型的越野摩托车，包括摩托车和轻便摩托车。发动机功率小于50cc.c.的轻便摩托车是动力二轮车，通常也配备非机动推进和限制最大速度。为了这个轮廓，除了摩托车以外的所有动力二轮车被归类为“摩托车”。（术语“踏板车”是指具有发动机作为后悬架的一部分的任何能力的两轮车，和/或具有分步底盘，因此取决于其发动机容量，踏板车可以落入机动车或 摩托车类）。数量反映了每年出售的新型摩托车数量。市场价值以制造商的定价进行评估。所有货币转换均以2015年的平均年均汇率进行

为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

巴西摩托车市场近几年行业表现较差，2015年进一步持续下滑虽然市场价值和数量都有下滑，但预计市场将停止下滑趋势，并维持较为稳定的水平。2016年后缓慢增长。

2015年巴西摩托车市场的总收入为33.437亿美元，2011年至2015年间，复合年均变化率（CARC）为-10.1％。相比之下，美国和加拿大市场的复合年增长率（CAGR） 同期分别为0.3％和6.6％，达到541.32亿美元和6.737亿美元。

巴西领导南美洲的摩托车行业，尽管近年来增长放缓，但制造商仍然愿意投资市场。

市场消费量在2011-2015年间下降了-10.6％，2015年达到130.63万台，预计到2020年底将下降到1299.8万台，相当于-0.1 2015-2020年期间的百分比。

摩托车销量在2015年巴西摩托车市场销量最高，销售总额达1273.0万台，相当于市场总体量的97.5％。 相比之下，2015年摩托车销量达33.3万台，相当于市场总量的2.5％。

预计市场表现将加速，2015 - 2020年五年期间的预期年复合增长率预计将达到1.5％，预计到2020年底将推动市场价值达到3.594亿美元。相比之下，美国 而同期加拿大市场的复合增长率将分别达到4.3％和3.5％，达到各自的价值52.2亿美元，到2020年达到7.994亿美元。

二、市场数据

（一）市场价值

2015年巴西摩托车市场下滑了11.9％，达到33.427亿美元。2011 - 2015年度市场复合年变化率为-10.1％。

巴西摩托车市值：百万美元

巴西摩托车市值：百万美元

（一）市场容量

2015年巴西摩托车市场收缩12.8％，达到130.63万台。2011 - 2015年度市场复合年变化率为-10.6％。

巴西摩托车市场量：千台

巴西摩托车市场量：千台

三、市场分割

（一）类别细分

巴西摩托车市场分类：千台

巴西摩托车市场类别细分：百分比，按体积计

（二）地理细分

巴西占美洲摩托车市场的23.1％。

美国占美洲市场的29.3％。

巴西摩托车市场地理分割：百万美元

巴西摩托车市场地理分割：按份额分配百分比

（三）市场份额

本田是巴西摩托车市场的领先者，占市场份额的82.8％。

雅马哈占市场的10.9％。

巴西摩托车市场份额：按百分比计

巴西摩托车市场份额：按百分比计

四、市场展望

（一）市场价值预测

2020年，巴西摩托车市场预计价值35.945亿美元，比2015年增长7.5％。预计2015-2015年期间市场复合年增长率为1.5％。

巴西摩托车市场价值预测：百万美元

巴西摩托车市场价值预测：百万美元

（二）市场容量预测

2020年，巴西摩托车市场预计将达到1299.8万台，比2015年下降0.5％。

2015-2020年期间市场复合年变化率预计为-0.1％。

巴西摩托车市场预测量：千台

巴西摩托车市场预测量：千台

五、五力分析模型

（一）概要

摩托车市场将以摩托车制造商为参与者进行分析。主要买家将被视为摩托车经销商，原材料和零部件制造商为主要供应商。

巴西摩托车市场竞争力

巴西摩托车市场多年强劲增长之后的销售下滑，可能是因为银行限制了信贷的接受程度和高关税。总体而言，巴西摩托车市场的竞争被认为是强劲的。近年来，巴西的摩托车销量一直在下滑，但在未来的岁月里，这一趋势将会保持平稳。

巴西是美洲领先的摩托车市场之一，尽管价值和数量方面出现了预期的微小下滑，但制造商仍愿意投入大量资金进入市场。虽然巴西摩托车市场庞大，但其成本节约来源于生产车辆，影响到主动和被动的安全。针对巴西市场的产品外观可能略有不同，然而，从功能（例如ABS）可以看出真正的差异。

在主导品牌方面，由于高水平的产品差异化和客户忠诚度，买家权力受到削弱。在供应商中有商品的供应商，如金属，塑料和其他来源制造材料。由于其规模庞大，行业整合，以及摩托车制造商仅占其收入的一小部分，其实力得到提升。

对于进入市场的新进入者，建立生产设施涉及庞大的资本支出，从而构成了重要的进入壁垒和高固定成本。此外，由于需要摩托车重新设计，全球减排标准正在加大成本。这种趋势可以触发更新，更经济的发动机的需求，涉及研发支出的较高成本。其他交通工具是市场上的主要替代品，替代的威胁在很大程度上取决于摩托车使用对最终用户的必要性。在大多数发达国家，摩托车是缺乏必要性的休闲用品，因此在很大程度上是不必要的。由于大型国际在职人员的存在，竞争激烈：三大公司的合并占据市场份额的95.8％，意味着市场高度集中。

（二）买方势力

巴西摩托车市场的买方动力

领先的摩托车制造商通过特许经销商销售其一部分车辆;因此，对于这样的经销商来说，客户忠诚度很高，因为他们需要提供他们客户喜欢的产品，买家的力量就会减弱。然而，代表多个制造商的经销商在该国的许多角落都很常见，而对任何个别制造商的依赖程度的降低增加了他们的购买力。领先的巴西球员本田和雅马哈在销量方面占据了大约93.9％的市场份额。这意味着买家面临着高度集中的选手，表明选择水平较低。在这个市场上有相对较多的买家，加上高水平的产品差异，进一步削弱了买方的力量。由于业务性质不同，摩托车经销商将其倒退到制造商地区也是不寻常的。这些因素削弱了买方权力，在这个市场中被评为适度。

（三）卖方势力

巴西摩托车市场的供应商动力

摩托车制造商的关键投入包括铝和钢板，棒材，铸件和锻件，以及成品组件，如燃油喷射系统，座椅，电池和轮胎。从专业制造商来源这些产品比在内部生产更具成本效益。在提供商中，有大量的跨国公司，在全球市场上有强大的业务，提升了自身的实力，比如博世创建了一个新的部门：双轮和电力体育。在一年内，该部门的员工人数增加了三倍。

供应商目前正在全球性增长的摩托车市场行业进行重组，内部人士预计到2021年将增长三分之一。

摩托车市场的技术和服务提供商将其在摩托车驾驶安全系统，推进系统和一系列指标领域的活动融合在一起，创造出满足世界各地摩托车制造商个性化要求的新型，高效率设计。供应商还必须跟上制定安全法律的步伐：世界各国正在规定ABS适用于新的摩托车。

摩托车市场的供应商主要活动因素不仅限于安全性，而且还侧重于驾驶乐趣，降低燃油消耗和网络连接 - 现代燃油喷射系统可根据运行条件将燃油消耗降低16％。此外，智能手机的应用程序允许例如启用车辆防盗器或读取存储器故障。

为确保材料的及时交付，市场参与者经常与供应商签订合同，从而加强其权力。原材料对摩托车制造商的高度重视可以进一步提高供应商的能力。

（四）新进入者

影响巴西摩托车市场新进入者的可能性的因素

巴西摩托车市场经过多年的强劲增长后，销量下滑，但预计将稳定下来，有助于吸引新进入者。但是，建立生产设备涉及庞大的资本支出，从而构成了重大的进入壁垒和高昂的固定成本。另外，本田和雅马哈等领先摩托车品牌的品牌知名度也非常高，反映在其高销量和市场占有率上。新品牌希望在这个市场上建立起自己的高壁垒，因为现有的玩家受到巴西市场的好评。然而，市场对价格做出反应，如果能够削减目前的制造商并销售预算的两轮车，新的玩家可能会实现销售。这是因为这个市场中的摩托车经常用于旅行的必要性而不是休闲的原因。

自2012年以来，由于违约率上升，巴西银行已经降低了银行贷款的接受率。由于缺乏收入潜力，这样的情况会降低新进入者的威胁。

在巴西生效的非常高的进口关税意味着在这个巨大和有希望的市场（超过2亿潜在客户）中具有竞争力，需要在国内制造。这种情况促使本田和雅马哈等制造商在全国开设生产工厂。 高进口税将增加巴西进入者的威胁，特别是因为其他摩托车制造商不会想错过该国的潜在收入。

随着摩托车重新设计需求，全球减排标准正在进一步提高成本。这种趋势可以触发更新，更经济的发动机的需求，涉及研发支出的较高成本。进入经销商网络构成重大障碍; 主要玩家已经拥有自己的和创造说服经销商的切换制造商是不太可能考虑到成本。然而，消费者可以轻松转换，使新进入者更容易上市。

鉴于主要参与者的规模及其迅速发展的能力，新进入者利用市场利基的可能性很大。大型供应商向许多制造商出售其专业知识，不太可能降低新进入者的订单。这限制了一个新进入者想要进入当地市场的大型国际球员的可能性。

（五）替代品的威胁

影响摩托车市场替代品威胁的因素

摩托车市场的替代品包括其他类型的车辆或运输工具。对摩托车市场的替代威胁取决于摩托车使用对最终用户的必要性。在巴西，替代品的威胁较高，因为消费者更有可能继续使用其他车辆或公共交通工具，而不是购买可能被视为奢侈品而不是必需品的摩托车。然而，巴西许多低收入地区并不是这样，摩托车和摩托车是机动交通工具的主要方式，因此在这些地区，替代品的威胁有所减少。摩托车制造商的另一个威胁是使用摩托车。这些可能是私人出售的，也可以是提供新摩托车的经销商，几乎总是比同类规格的新车便宜。如果巴西也有一个愿意花在奢侈品上的可支配收入较高的人口，则替代威胁进一步削弱，但对于不能花在一台全新的两轮车或汽车上的人，使用二手车车辆是非常可能的选择，因此替代的威胁被认为是适度的。

（六）竞争程度

巴西摩托车市场竞争程度的驱动力

巴西摩托车市场与顶级车手非常集中，本田和雅马哈占据了市场份额的95.8％。这样的大型跨国公司的存在，资产异常高，提高了竞争的程度; 另一方面，较少的玩家意味着较少的竞争对手占市场份额的收入。此外，固定成本和退出壁垒在这个市场中具有重要意义，并且需要大量剥离高度具体的资产。这些因素增强了竞争。非常高的进口关税意味着如果玩家在国内设置制造工厂，而不是将两轮车进口到巴西，潜在的玩家的投资更有利可图，这意味着更高的投资将进一步提高竞争水平。考虑到这一点，不可避免地意味着在巴西拥有生产工厂的制造商是有巨大利益的。

大多数玩家尝试通过地域扩张来实现商业模式多元化，或者在制造一系列包括汽车，船舶和工业和农业机械在内的各种行业的行业有兴趣。以本田为例，通过服务汽车，摩托车，电力产品和金融服务等多个终端市场，实现收入多样化。 这种多样化减少了对摩托车市场的依赖，并缓解了摩托车市场的竞争。

2015年巴西摩托车市场数量和价值下滑，可能在一定程度上加剧对手水平。

总体而言，巴西摩托车市场的竞争被认为是强劲的。

六、领导企业

本田汽车有限公司

重要信息

本田汽车有限公司（本田或本公司）主要从事各种汽车，摩托车，动力产品的开发，生产，销售。该公司还为其客户和经销商提供一系列金融服务。本田通过全球368个子公司和83个附属机构的全球网络经营。 该公司主要业务遍及北美，亚洲和欧洲。

公司经营汽车业务，金融服务业务，摩托车业务，电力产品及其他业务四大业务。

该公司的汽车业务提供乘用车，轻型卡车和小型车辆。本田汽车使用三缸，四缸或六缸柴油发动机，汽油电动混合动力系统和汽油电动插电式混合动力系统的汽油发动机。本田还提供替代燃料动力车辆，如天然气，乙醇和燃料电池车。公司的主要客车型号包括Accord，Accord Hybrid，Amaze，Brio，Brio Amaze，Brio Satya，City，Civic，Civic Tourer，Civic Type R，Crider，CR-Z，Fit / Jazz，Fit / Jazz Hybrid，Freed，免费混合动物，免费穗，免费穗混合动物，恩典，Grace混合动物，Greiz，本田Mobilio，洞察力，玉，翡翠混合动力，Legend混合动力，Mobilio，Shuttle，Shuttle Hybrid，Spirior，Acura ILX，Acura RLX和Acura TLX。公司提供的轻型卡车包括BR-V，Crosstour，CR-V，Elysion，Odyssey，Odyssey Hybrid，Pilot，Step WGN，Vezel / HR-V，Vezel Hybrid，XR-V，Acura MDX和Acura RDX。该公司还提供微型车辆，包括Acty，N-BOX，N-BOX +，N-BOX Slash，N-ONE，N-WGN，S660和Vamos。

该公司的汽车在日本的两个地点生产，其中包括埼玉工厂和铃鹿工厂。本田的主要制造工厂位于日本，美国，加拿大，墨西哥，英国，土耳其，意大利，法国，中国，印度，印度尼西亚，马来西亚，泰国，越南，阿根廷和巴西。 此外，该公司合并子公司八千代工业集团为日本市场组装小型车辆。

2010财年，公司销售汽车36.6万台，其中日本614,000台，北美1,929,000台，亚洲（不包括日本）67万台，欧洲172,000台，其他地区251,000台。

该公司的金融服务业务通过日本，美国，加拿大，英国，德国，巴西和泰国等国家的金融子公司向客户和经销商提供各种金融服务。这些子公司的服务包括零售贷款，向客户租赁和其他金融服务，如向经销商批发融资。

该公司的摩托车业务生产各种摩托车，从50立方英尺（cc）级到1,800cc级别的气缸排量。 本田的摩托车使用本田开发的内燃机是空气或水冷，四冲程，单缸，二缸，四缸或六缸。本田的摩托车线包括运动，包括试车和摩托车赛车，商务和通勤车型。 本田还提供全地形车（ATV）和多功能车（MUV）。 本田的摩托车是在日本的熊本工厂生产的。该公司的摩托车也由世界各国的子公司生产，包括泰国，越南，印度，巴西和阿根廷。

在2010年度，本田在全球销售摩托车10,572,000台，其中日本18万台，北美308,000台，亚洲（不包括日本）8,650,000台，欧洲204,000台，其他地区其余123万台。

本田的电力产品和其他业务制造各种电力产品，包括分蘖机，便携式发电机，通用发动机，割草机，舷外船用发动机，水泵，雪橇机，动力载体，动力喷雾器，割草机，压力清洗机和 草坪拖拉机（骑马割草机）。 该部门还提供紧凑型家用热电联产机组。

在2010年度，本田销售电力产品59.65万台，其中日本363,000台，北美2,811,000台，亚洲（不含日本）1,349,000台，欧洲1,008,000台，其他地区43.4万台。

关键指标

截至2015年3月的财政年度，该公司的营业收入为104.475亿美元，比2014财年增长6.8％。其2015财年净收入为43.19亿美元，去年同期净收入为45.2亿美元。

本田汽车有限公司：主要财务（$）

本田汽车有限公司：主要财务比率

本田汽车有限公司：收益和盈利能力

本田汽车有限公司：资产负债

铃木汽车公司

重要信息

铃木汽车公司（铃木或“公司”）是摩托车，汽车，舷外马达，船只，机动轮椅，电动高级车辆，房屋和工业设备的生产商。该公司还提供物流等相关业务相关业务。 铃木主要生产设施主要位于亚洲，美洲，欧洲和非洲。公司共有133个子公司和35个关联公司。大众汽车公司持有该公司19.9％的股份。

公司经营汽车，摩托车，船舶及电力产品三大业务。

汽车部门生产运动型多用途车（SUV），迷你型轿车以及高档豪华轿车。铃木的品牌包括Celerio，Swift，Swift Sport，SX4（运动交叉车），Ciaz，Kizashi，Jimny，Grand Vitara，Alto和APV。 该公司通过其子公司Magyar Suzuki，Maruti Suzuki India制造汽车，并通过分公司，重庆长安铃木汽车等生产汽车。 汽车零部件由铃木汽车零部件制造公司制造。汽车营销由其子公司铃木汽车销售近畿和铃木德国有限公司在海外和其他营销公司承担。公司还通过子公司铃木运输包装提供各种物流服务。 在2015年度，该公司在日本的全球汽车产量为30.43万台，其中海外汽车产量为109.8万台。

摩托车部门生产摩托车，踏板车，亚视和赛车。铃木的摩托车品牌包括GSR750 / A，Bandit 650，Hayabusa，GSXR1000，Burgman，Inazuma，V-Strom，VanVan，Suzuki Boulevard，QuadSport和KINGQUAD。摩托车由本公司及其子公司泰国铃木汽车公司及附属机构济南清奇铃木摩托车制造。摩托车部件由公司的子公司铃木汽车零部件制造有限公司等制造。在国内市场，公司通过其子公司铃木摩托车销售等营销公司销售其摩托车。在海外市场，摩托车营销是通过其子公司铃木德国有限公司和其他营销公司进行的。 在2015年度，公司的摩托车总计（包括亚视）产量为179.9万台，其中海外生产总量达1.45万台。

海洋和动力产品部门生产舷外马达，电动轮椅，雪地车，房屋和电动高级车辆的发动机。舷外电机主要由公司生产，并由其子公司铃木海事等销售。在国内市场上，铃木通过子公司铃木汽车销售近畿等机构推出电动轮椅和电动高级车。另外，公司的营业是由子公司铃木商业有限公司。

此外，该公司还通过子公司铃木财务运营金融服务业务。

关键指标

截至2015年3月的财年，该公司的营业收入为249.11亿美元，与2014财年相比增长了2.6％。其财政年度净收入为8亿美元，而前一年的净收入为8.88亿美元。

铃木汽车公司：主要财务（$）

铃木汽车公司：主要财务（¥）

铃木汽车公司：关键财务比率

铃木汽车公司：收入和盈利能力

铃木汽车公司：资产负债