国内宠物行业快速发展壮大,“井喷时代”已经到来
相信很多小伙伴都会养猫以及宠物狗,那么你知道未来宠物行业发展怎么样吗?在中国,宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。随着国民经济的快速发展,同时伴随着宠物数量的增长,围绕宠物经济产生了一系列的相关产业,如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等,这几年还涌现出像宠物婚介、宠物殡葬、宠物寄养等很新的行业。虽然我国的宠物相关产业还远远落后于西方发达国家,但是,中国的宠物产业正在不断引进新品种,加强对宠物食品、用品的研发,从而培育宠物市场,开辟宠物及其用品的交流、交易渠道,提供宠物必需的生活用品和用具,以引导宠物生产与消费,在强大的经济增长背后,国内宠物市场也出现了空前的繁荣。
未来宠物行业市场规模如何
宠物行业也是个爱心行业,作为一种具有深厚文化底蕴的特色行业,是可以建立感情的,是可以传承下去的,因此宠物企业只要讲好品牌故事,融合中国人的生活,满足更多中国人精神层面的需求,这对于注重文化建设及产品设计的宠物品牌企业来说,将大有机会。
有一部分人认为,疫情过后,市面上可供交易的宠物数量减少,洛阳纸贵,宠物的价格一定会上涨。也有人认为价格会下跌,受疫情的影响,起码很长一段时间内,有意养宠物的人的数量会减少。
中国养宠用户达7355万(含水族),养狗人数和养猫人数占比最高。2019年,中国城镇人数达到7355万,其中养狗人数占比46.1%,养猫人数占比30.7%。中国城镇养狗、养猫人数达5648万人。其中,养狗用户为3390万人,养猫用户达2258万人;人均养狗1。5只,人均养猫1.8只。
中国宠物兴起于20世纪90年代,逐步解禁的养宠政策和西方宠物品牌的进驻开启了我国宠物行业的生涯,人们已经有宠物的概念,但仍处于萌芽阶段。21世纪后,我国宠物的数量快速增长,宠物不仅进入了人们的日常生活中,还启蒙了萌宠经济,开启了相关产业的发展。10年代以来,宠物市场逐渐形成产业链形态发展,从上游产品到下游服务,包括宠物的食品生产基地到其饲养、医疗、美容等。
中国宠物行业现状及发展趋势
截至2019年7月份为止,宠物行业上市公司也就是那么零星的几家而已,且都已宠物食品医疗为主,其他领域少有涉及。由此可见,宠物行业市场前景一片广阔。中国的宠物市场发展并不完善,不仅很多和宠物相关行业还存在大量的空白,而且对于品牌的理念认识不够深刻,对于宠物行业的管理不够规范化,在这大量的空白之中隐藏着无限的商机。
宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
近年来随着人们生活水平的提高,宠物更多的承担着家人或者朋友的角色,人类最初饲养宠物用作农业生产、生活的功能正在逐步弱化。据美国兽医协会调查,目前有超过66.7%的美国人视宠物狗为自己的家庭成员之一,只有不到1%的美国人仅仅将宠物狗当做自己的财产。这导致了宠物行业在消费方面与一般行业有着本质上的差别,宠物消费实质上是一种情感消费,随着宠物在人们心中的地位越来越重要,人与爱宠之间的情感粘性带来的宠物消费不断增长将成为影响宠物行业规模不可忽视的支撑力量。
中国宠物行业的发展时间较短,只经历了近二十年的发展,但随着中国经济的快速增长,宠物行业发展迅速。中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。2017年中国宠物数量已超过2亿只,宠物行业已不仅仅局限于售卖宠物食品及宠物美容,以北京为例,北京以宠物为主要服务对象的宠物用品销售、医疗保健、宠物美容、宠物摄影等服务机构已有数百家。
2020年宠物行业市场规模预测
预计到2020年时市场规模将达到1885亿元。随着人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。
据中研普华研究报告《2020-2025年中国宠物行业发展分析及投资预测报告》统计数据显示
宠物业发展趋势分析
一、2018-2023年中国宠物行业市场规模预测分析
图表:2018-2023年中国宠物行业市场规模预测(亿元)
数据来源:中研普华产业研究院
二、中国宠物产业的发展方向分析
图表:中国宠物行业各细分市场收入占比
数据来源:中研普华产业研究院
由此可以看到,宠物行业中宠物食品所占的比重是最大的,为33.83%,其次到宠物医疗为22.88%,然后宠物用品排在第三,占有15.90%,再到宠物其他的相关服务,最后才到宠物销售。
三、我国宠物市场的发展趋势分析
在经济活动日益自由化、国际化的今天,宠物经济日益向全球的各个角落渗透。随着经济的发展,中国的消费水平日益提高。标志着宠物市场发展的时机已经成熟。
宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。其中,宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都具有明显优势。随着国民经济的逐步增长,叠加城镇化发展和独生子女政策的影响,以及社会老龄化的逐步加重,选择饲养宠物,正成为国人的一种生活方式。
一、国外宠物行业发展情况
宠物行业在发达国家经历了100多年的发展,形成了宠物用品、宠物食品、宠物饲养、宠物医疗、宠物培训以及宠物保险等产品和服务组成的行业体系。在发达国家宠物行业已成为国民经济的重要组成部分。目前,国外宠物市场已成为一个相对成熟的市场。
2017年全球宠物市场规模已近1,200亿美元,并以每年3.5%左右的速度增长,北美是全球宠物市场最大消费地。中国宠物市场发展受益于人均GDP增长、中西部地区发展、以及独居群体扩大等因素影响,目前正处于快速发展时期。
1、美国市场
宠物产业在美国已经有一百多年的历史,但在上世纪八十年代左右才进入产业发展轨道。根据宠物行业的特征变化,分成三个时期:20世纪80年代到21世纪初为产业孕育期;21世纪初至21世纪前十年为快速发展期;2010年开始至今是产业整合期。
美国是全球第一宠物饲养与消费大国,养宠物已经成为美国人生活中的重要组成部分。2019年,美国宠物行业的市场规模约为957亿美元,相较于2018年的905亿美元增长约5.7%,预计2020年宠物行业市场规模将达到990亿美元。同时,如下图所示,从数据上来看,美国宠物市场规模随着美国人均GDP的增长而增长。这是因为经济的快速发展一方面会带来宠物平均消费的增长,另一方面,也会使有能力饲养宠物的人群增加。
美国宠物行业市场规模及增速
数据来源:公开资料整理
美国宠物市场规模对比人均GDP
数据来源:公开资料整理
2019年,美国拥有宠物的家庭占比达到67%。其中,宠物狗是最受欢迎的宠物品种,家庭拥有率达50%,其次是宠物猫,拥有家庭占比达34%,其余宠物的拥有率都在10%以下。养宠家庭数量占比较高,尤其是宠物狗、猫的占比数量较高,带来了对宠物行业各类产品及服务需求的增长,进而推动宠物行业发展。
美国家庭养宠总体情况占比
数据来源:公开资料整理
美国家庭拥有各类宠物情况占比
数据来源:公开资料整理
2、欧洲市场
欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,欧洲宠物行业在经历了多年的发展之后亦较为成熟。宠物行业对整体经济的贡献仍然很大,宠物经济的年产值从2017年的365亿欧元增长至2018年的395亿欧元,增幅达8.2%。2018年宠物用品的规模85亿欧元。2018年欧洲国家的宠物猫狗数量合计为1.89亿只,其中猫的数量约为10,383万只,狗的数量约为8,518万只。如下图所示,在欧洲,俄罗斯是最大的宠物消费国家,其宠物猫狗数量远远高于其次的德、法、英等国。
2018年欧洲主要国家宠物猫狗数量情况(万只)
数据来源:公开资料整理
3、日本市场
宠物行业在日本起步较早,随着饲养者人数增多,宠物相关产品和服务丰富度极大提高。日本宠物行业的发展大致可分为三个时期:20世纪70、80年代以前为起步期:20世纪70、80年代至21世纪为成长期:21世纪至今为成熟期。2014年日本宠物行业的市场规模为14,498.亿日元,此后市场规模逐年平稳提升,至2018年已达到15,442亿日元,预计未来宠物行业将保持稳步增长趋势,至2021年市场规模有望达到16,257亿日元,2014-2021年均复合增长率约为1.65%。
日本宠物行业市场规模
数据来源:公开资料整理
由于日本人口密度较高,公寓是最常见的住所,因此体型小且适宜室内饲养的动物占比较高。宠物在饲养者的生活中越来越多的扮演着孩子和伴侣的角色以满足他们的情感需求,饲养者的消费意愿随之增强。虽然日本人均GDP在2012年之后有所下降,但并没有影响日本宠物饲养者对宠物的消费需求。
日本宠物市场规模对比人均GDP
数据来源:公开资料整理
二、我国宠物行业发展情况
我国宠物行业发展较晚,从20世界90年代初至今,我国宠物行业已进入加速发展期。随着我国人口结构及经济的发展,我国人口老龄化加剧,以及独生子女一代逐步成为消费主力。我国逐渐增加的老人以及新一代的年轻人更加崇尚独居的自由生活,对宠物的陪伴需求加大,宠物角色也由“看家护院”到“情感陪伴”逐渐转变。
1、国内宠物行业市场快速发展壮大
智研咨询发布的《2020-2026年中国宠物行业市场现状调研及投资机会预测报告》数据显示:2019年我国宠物市场规模约为2,024亿元,同比增长18.50%,2010-2019年均复合增长率约为34.55%。中国宠物行业正处于快速发展期,饲养者的品牌意识逐渐增强,宠物行业“井喷时代”已经到来。
中国宠物行业市场规模情况
数据来源:公开资料整理
中国宠物市场规模对比人均GDP
数据来源:公开资料整理
2、宠物数量和宠物消费增长效应叠加导致市场规模的高速增长
在宠物数量方面,以宠物猫和宠物狗两大宠物类别为例,2019年全国城镇宠物猫和宠物狗数量合计约达到9,915万只,相较于2018年新增约766万只,增幅约为8.4%;宠物猫数量约达到4,412万只,相较于2018年的4,064万只,增幅约为8.6%;宠物狗数量约达到5,503万只,相较于2018年的5,085万只,增幅约8.2%。
在宠物消费水平方面,2019年我国人均单只宠物的年消费金额约为5,561元,相较于2018年的5,016元,增幅约为10.9%;人均单只宠物猫的年消费金额约为4,755元,相较于2018年4,311元,增幅约为10.3%;人均单只宠物狗的年消费金额约为6,082元,相较于2018年的5,580元,增幅约为9.0%。
2017-2019年我国宠物猫和宠物狗的数量规模和人均单只宠物消费金额
数据来源:公开资料整理
3、一线、二线城市人口为养宠主力
一线、二线城市仍然是宠物消费的主力战场,但非一线、二线城市宠物消费潜力巨大。在宠物高消费人群中(以宠物主粮月消费500元以上作为划分标准),一线城市占据45.3%的比重,二线城市占比为24.9%,非一线、二线城市占比为29.8%;针对宠物普通消费人群,一线城市占据39.0%的比重,二线城市占比为27.5%,非一线、二线城市占比为33.5%。未来,我国非一线、二线城市有望成为宠物行业市场规模持续提升的重要驱动力量。
我国宠物高消费和普通消费人群在各线城市的占比情况
4、养宠仍以猫狗为主,但宠物类型呈现多样化
目前,猫和狗在宠物类别中仍然占据主导地位。分别有43.1%和54.4%的饲养者将猫和狗作为宠物,而水族类、爬行类、啮齿及其他类的宠物主人占比也分别达到24.4%、13.2%和20.1%。由此可见,饲养者的宠物选择和偏好更加多样化。
2017-2019年我国宠物行业各类宠物占比情况