凯因科技科创板上市：市值79亿 9个月净利同比降4%

雷帝网 雷建平 2月8日报道

北京凯因科技股份有限公司（简称：“凯因科技”）今日在科创板上市，凯因科技此次发行4246万股，发行价为18.98元，募资总额为8亿元。

凯因科技开盘价为59元，较发行价上涨210%；此后，凯因科技股价有所下滑，当前市值约79亿元。

前9个月营收为5.35亿

凯因科技成立于2008年，是一家以生物技术为平台，专注病毒性疾病领域，致力于成为提供治疗解决方案的生物医药公司。

凯因科技有多款即将商业化的产品，其中直接抗病毒药物凯力唯®、赛波唯®药物组合（“凯因方案”）主要聚焦于丙肝治疗领域。

近年来，丙肝直接抗病毒药物（DAAs）的口服治疗方案陆续在中国上市，与凯因方案同属泛基因型治疗药物有吉利德的丙通沙®和艾伯维的艾诺全®，其中丙通沙®进入了 2019 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

凯因科技产品可组成丙肝治疗的一二三四代方案。即将商业化产品盐酸可洛派韦胶囊（凯力唯®）和索磷布韦片（赛波唯®）组成的“DAAs 口服疗法”是第四代治疗方案，在技术方面迭代了第一代、第二代和第三代方案；在市场方面替代了第一代和第二代方案全部市场以及第三代方案的主要市场。报

告期内，中国的丙肝治疗方案已发展为第二三四代疗法，丙肝第一代疗法的市场已被替代。第三代方案含培集成干扰素 α-2 注射液的“PR+DAAs 疗法”在市场角度是第四代的补充方案，因此即将商业化产品培集成干扰素 α-2 注射液未来在丙肝市场的预期收益有限。

报告期内，凯因科技产生收入的仿制药产品主要为复方甘草酸苷药物，来自仿制药产品的收入占收入的比例分别为48.17%、49.88%、42.81%和42.41%。

凯因科技2017年、2018年、2019年营收分别为4.9亿元、7.06亿元、8.3亿元；凯因科技2020年上半年营收为3.14亿元。

凯因科技2017年、2018年、2019年净利润分别为2179万元、4139.8万元、5029.9万元；凯因科技2020年上半年净利润为2500万元。

凯因科技2020年前9个月营收为5.35亿元，较上年同期的5.36亿元下降0.06%；净利润为5042.06万元，较上年同期的5253.14万元下降4.02%。

凯因科技2020年前9个月扣除非经常性损益后归属于公司母公司股东的净利润为4830万元，较上年同期的5151万元下降6.23%。

凯因科技预计2020 年营业收入约为 8.6亿元至 9.23亿元，同比增长 4.55%至 11.93%；预计全年净利润约为7701万元至8703万元，同比增长53.11%至73.02%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7381万元至8328.30万元，同比降 1.61%至增长 11.01%。

赛伯乐与君联资本是股东

IPO前，周德胜、邓闰陆、张春丽、赫崇飞通过控制控股股东及其一致行动人，能够合计控制凯因科技40.3451%的表决权。

周德胜、邓闰陆、张春丽、赫崇飞合计持有富仓湾100%股权，富仓湾持有百安投资66.67%股权，百安投资持有松安投资58.81%股权，实际控制人通过富仓湾、百安投资能够控制松安投资。

富山湾、卓尚石的执行事务合伙人为富仓湾，富宁湾、卓尚湾的执行事务合伙人为周德胜，因此，富山湾、富宁湾、卓尚石、卓尚湾与控股股东松安投资均属于实际控制人能控制的企业，富山湾、富宁湾、卓尚石、卓尚湾为控股股东的一致行动人。

富山湾、富宁湾、卓尚石、卓尚湾合计持有凯因科技10.1963%的股份。

松安投资持有凯因科技30.1488%股权，君睿祺持股为11.2390%，海通开元持股为6.1978%，尚融宝盈持股为4.8678%；

赛伯乐持股为4.5910%，卓尚湾持股为3.9601%，高林厚健持股为3.1405%，前海方维持股为2.8971%，新建元二期生物持股为2.7479%。

LAV Fortune 和礼安投资分别持有3.9256%、1.5702%股权。LAV Fortune系Lilly Asia Venture Fund II，L.P.所设立的全资子公司，其管理团队与礼安投资的管理团队一致，两者为一致行动人，合计持股 5.4959% 。

IPO后，松安投资持股为22.6111%，君睿祺持股为8.4291%，海通开元持股为4.6482%，尚融宝盈持股为3.6507%，赛伯乐持股为3.4432，

卓尚湾持股为2.97%，LAV Fortune持股为2.9441%，高林厚健持股为2.3553%，前海方维持股为2.1728%，新建元二期生物持股为2.0609%。

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