量子咨询分享：危机边缘的双十二

图：网络

文：量子资讯

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今日分享：危机边缘的双十二

2019.12.11

前言

快递行业网点公司正处在“双十二”的危机边缘，因为每家网点公司都在等总公司2020年的政策出台，双十二的光环已经被网点公司的焦虑所磨灭。

事实上目前三通一达所出台的政策仍然是临时政策，无非是总公司在提前测试网点公司的压力值，方便于及时处理有问题的网点公司，有信息表明，某快递公司已经于12月1日开始测试，并且，某快递云南区域网点很快就出现异常，总公司迅速通过区域性政策调整，仅仅停摆了小半天就恢复了正常运营。

从行业习惯来看，总公司政策出台的早与迟是一个很微妙的信号，大部分是为了更好的布局应对措施，但是，先发压制更能形成二次后发击破优势，因为，问题点已经被抚平。

下面分享快递行业处在危机边缘的三个分享。

第一:打价格战的前兆

引导文:2019年的双十一前，既10月10日左右，整个快递行业停止了价格战，出于整体市场价格中15%的体量略低于实际运作成本的事实，各自进行了“涨价止损”的价格微调。

由于微调本身不具备任何协议上的约束性，微调属于自愿性质，所以，三通一达各个网点在微调启动时间上产生了差异，加上各自打着增量的小九九，导致三通一达在体量差距上快速变化，结果是此次“涨价止损”的最大受益者是百世快递，百世快递首次突破2000万单，逼近3000万单行例，从第五跃升至第四。

在双十一的11月11日，义乌市场上的件量变化成为了价格战的导火索，双十一当天，韵达在800~950万单，中通在700~850万单，百世700~850万单，圆通在400~550万单，申通400~450万单，从中可以看出，百世的单量事实上在全网“涨价止损”中已经飞速增长。

评语:正因为义乌市场与广东市场上的体量变化过于激励，义乌市场“涨价止损”的默契在双十一的15号这一天土崩瓦解，义乌市场在“黄牛”的推动下逼迫三通一达同时开战，短短半个月时间，整个义乌市场快递费已经打进1.4~2.2元，价格战一直延续到12月1日才停止，略有回升的上调了0.2~0.3元，原因是双十二很快来临，各大快递公司网点不得不为租车与临时工做准备，上调属正常范围。

至此，双十二活动期一但结束，义乌的“票仓之争”就是全国价格战的开始。

第二:各大快递的布局

引导文:各大快递的布局非常明确，就是市场差异化分布式打法，讲简单了就是专攻广东义乌这两个“票仓”，关键是这俩个市场的产品结构是属于0.1公斤~0.3公斤优质低成本货品，正因为产品结构产生的低操作费与中转费，义乌广东市场成为三通一达的兵家必争之地。

实际上各大快递公司的布局战争不因该只从义乌广东市场去看，真正的竞争是对快递市场第三方“仓储，园区，”的争夺，尤其是日发件5000单以上的大型客户，可以说开年一开始就会进入白热化。

从各大快递公司战略规划提前布局可以看出，总公司与网点共同参与竞争一体化从派费调整上就可以看出，以前，仅仅只是义乌广东地区调整派费正在全面化。

从各大快递延用并加强新的平衡派费政策计划向全网实施可以看出，以发派各定有一个基数（为同期月份网总的发派数）为参与杠杆，派件超过的基数的件派费会减少，最高减少多少元/票，多少元保底。但是同时发件如果超过了基数，发件的费用也会同比派费减少金额。

评语:从各大快递公司几乎都在平衡派费做机制杠杆，驱使网点公司一同参与市场竞争，预示着快递行业“全网一体化”竞争的来临，但是，从总公司成本侧面来看也是必然，因为成本不可能无限循环的压缩，只说明一点，总公司已经没有太多大招了。

在快递行业，一直以来有一个发件成本地区差异化收入的平衡机制布局，也就是说，总公司所产生的利润由“成本围栏”所产生的，既70%大部分网点发件成本高于30%的网点，整个70%网点为收入部分，剩余的30%为通过价格战推动增量促进市值部分。

问题是，价格战把所有网点拖入剩余30%的水平线怎么办，虽然说品牌溢价会顶一段时间，最终，电商客户会在淡旺季自由选项，只要月份比例失衡，品牌溢价优势也会丧失。

第三:网点公司的焦虑

引导文:在快递行业所有的网点公司都明白一样事，2020年的价格战会更残酷，而且，想脱离这个价格战“泥潭”还找不到接盘侠，原因很简单，快递费没有利润，派件费降到1.2元已经是整个社会与行业尽人皆知的事。

事实上大多数网点公司并不是害怕价格战，而是害怕通过驿站与代理点调整出来的派费收入变成了打价格战的空间。

在胡焕庸线为分割的西北半壁，土地面积占比56.2%，人口占比仅5.9%均为派件市场，派件市场为主的网点公司因为派费降幅过快，原本的低人工成本优势在来不及调整，在降派费的瞬间丧失待尽。

可以说，西北半壁与中部地区以派件为主的网点，已经深受降派费的影响，尤其是派收比低于10比6以下的网点公司，因为西北半壁与中部地区仍然以传统业务为主，电商价占比不到50%的网点，包裹市场价格仍然维持在6~15元左右，派收比按10比6来分布，收件利润仍然可以补平派件费亏损，如果市场价格连散件都打平，拿什么利润来补贴业务员？

关键是派收比低于10比4以下的网点已经永远补不平实际亏损部分，向总公司申请停网（倒闭）只是时间问题。

评语:网点公司所焦虑的问题非常明确，2020年的价格战波及程度决定了网点生存空间，原因很简单，之所以以派件为主的网点公司能生存那么久，生存空间无非一是人工成本低。二有50%的散件利润在支持亏损。三是派件费上用驿站与代理点优化出的利益。

关键是这些优势被整个市场价格战打平，耗尽之后，在市场容量有限，而且调整不了的情况下，又要去平衡总公司的区域性成本差异化再收入杠杆，网点公司收支呈现出“内高外低”的倒挂现象，简单的讲，发件成本高于市场快递费，网点公司又怎么可能生存。

结语:在快递行业，只要价格战打至低于正常运营成本以下，以高补低的“平衡派费”也会失灵，以高补低的成本“区域围栏”也会失效，以外补内的“市场分销”也会亏损，以虚补实的市值“资本驱动”也会停摆，因为，违背成本自然规律的竞争无非是寅吃卯粮的“庞氏骗局”而已。

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