【独家原创】2017年全球机械行业分析报告

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本行业报告为2017年全球机械行业分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了全球机械进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

从D&B Isell数据资料显示，2016年全球机械市场萎缩了3.2％，达到214.2亿美元。2021年，全球机械市场预计将达到2455亿美元，比2016年增长14.6％。建筑设备是全球机械市场最大的部分，占市场总价值的58.4％。亚太地区占全球机械市场价值的41.5％。

机械市场有少数大型企业，经营范围不同，地域市场众多。这有助于减少竞争，尽管近年来由于缺乏实质性增长而抵消了这一点。

一、市场概况

（一）市场定义

机械市场包括农机，矿山设备和施工设备。农业设备市场被定义为每个紧凑型拖拉机（额定功率达50马力），其他拖拉机（超过50马力）和联合收割机的销售。拖拉机包括两轮和四轮驱动拖拉机以及履带。 市场价格以平均制造商名单价格乘以销售单位。

矿山设备市场包括消耗地下采矿设备（零件除外），破碎，粉碎和筛选（便携式除外）机械，便携式钻机和零件，便携式破碎，筛选，洗涤和组合植物和钻机等机械（除 部分）。不包括地面采矿设备。

工程机械部分包括土方设备，道路设备和混凝土设备，以及其他工程机械。该部分包括装载机，起重机，拖拉机，挖掘机，搅拌机和摊铺机等物品。可以在采矿和建筑行业使用的机械包括在施工设备部分。

价值衡量一国内机械的消耗量。 创建此报告时使用的所有货币转换均采用2016年平均年均汇率计算。

为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

尽管2015年和2016年下滑，但全球机械市场自2012年以来一直保持稳步增长，未来五年将继续保持增长态势。 这是由亚太地区等发展中国家的公私合作推动的。

尽管亚太地区减速，但世界各地的机械市场大部分都在继续蓬勃发展。 澳大利亚和印度尼西亚继续是主要的煤炭出口国，这促使了他们的机械市场。然而，这些市场受汇率变动和油价影响，导致市场波动。

2012年全球机械市场总收入为214,179亿美元，2012年至2016年间，复合年均变化率（CARC）为-0.5％。相比之下，亚太地区市场复合年增长率（CAGR） 为6％，美国市场同比下降-9.3％，到2016年达到88.78亿美元和53.714亿美元。

全球机械市场受中国经济不景气以及世界其他动荡不安的经济体的推动，导致销售下滑。 然而，随着市场的老化，这将会得到改善，需要逐步的更换。

建筑设备部门是2016年最有利可图的市场，总收入为125,019.5百万美元，相当于市场整体价值的58.4％。 农机部门2016年的收入为725.553亿美元，相当于市场总价值的33.8％。

随着经济复苏，建设性设备部门将继续全球化。这样可以进一步投资于特别是基础设施，从而对建筑设备的需求增加。 这将由中国的印度和美国的新住房和节能建筑计划推动。预计市场表现将加速，2016年至2021年五年期间的预期年均复合增长率将达到2.8％，预计到2021年底，市场价值将达到245,492.1百万美元。相比之下，亚洲 - 太平洋市场将以3.9％的年均复合增长率增长，美国市场将同期下降近0％，到2021年达到107,240.0亿美元和53,666.9百万美元的相应价值。

亚太等国家随着机械市场的发展越来越发达。与美国和加拿大等发达国家不同，政府由于过度饱和的新的国内市场，需要对建筑物施加限制。这些国家也面临低价值农业市场的问题，导致这一部门购买的机器少。

二、市场数据

（一）市场价值

2016年全球机械市场萎缩了3.2％，达到214.2亿美元。

2012- 2016年度市场复合年变化率为-0.5％。

表1：全球机械市值：2012-2016年 亿 美元

图1：全球机械市值：2012-2016年 亿 美元

三、市场分割

（一）类别细分

建筑设备是全球机械市场最大的部分，占市场总价值的58.4％。

农机部门占市场的33.8％。

表2：全球机械市场类别细分：10亿美元，2016年

图2：全球机械市场类别分类：按份额分配的百分比，2016年

（二）市场份额

亚太地区占全球机械市场价值的41.5％。

美国占全球市场的25.1％。

表3：全球机械市场地理细分：10亿美元，2016年

图3：全球机械市场地理分割：按比例按比例分配，2016年

四、市场展望

（一）市场价值预测

2021年，全球机械市场预计将达到2455亿美元，比2016年增长14.6％。

2016-2021年期间市场复合年增长率预计为2.8％。

表4：全球机械市场价值预测：2016年至2021年

表4：全球机械市场价值预测：2016年至2021年

五、五力分析模型

（一）概要

机械市场将以机械制造商为主体进行分析。主要买家将被视为建筑公司，矿业公司，农场，以及钣金，零部件和其他投入品供应商的主要供应商。

图5：2016全球机械市场竞争力

机械市场有少数大型企业，经营范围不同，地域市场众多。这有助于减少竞争，尽管近年来由于缺乏实质性增长而抵消了这一点。

由于大型公司，包括跨国矿业公司以及土木工程和施工承包商的出现，该市场的买方权力被评估为温和。总体而言，这个市场的建设板块依然分散，削弱了买方权力。农机的买家也可能不那么强大。这个市场的农业部门已经进行了更大范围的更广泛的业务的大量整合，但仍然显着分散。农民往往直接从经销商那里购买，而不是来自制造商。

供应商的权力被评估为适度。大型公司在这个市场的存在有助于减少新进入者的威胁。这加上进入机械市场的重大财务要求，导致新进入者的威胁被评估为弱势。这个市场的替代品包括二手或租用的机器。制造商向客户提供其中的一种或两种以及新机器的销售。在经济衰退期间，这种替代品的威胁随着买家通常寻求节省资金而增加。替代品在这个市场上的总体威胁被评估为温和。

（二）买方势力

图6：2016年全球机械市场买家动力的驱动力

机器制造商包括拥有不同产品系列的大型公司，为不同行业的客户提供服务。这样一家公司的一个例子是卡特彼勒，它提供用于采矿，建筑，天然气勘探和生产，铁路运输和其他一些行业的产品。随着这种多样化，卡特彼勒对任何一个客户群体的依赖都因其自身的收入而减少，从而降低了买方的实力。采矿部门的客户主要是具有较高买方实力的大型公司。采矿业包含几家大型跨国公司，为小规模公司提供了最少的机会，增加了买方的实力。然而手工采矿行业则不是这样，这个采矿业由较小的，更集中的企业组成，降低了买方的实力。相反，建设和农业部门相当分散。因此，这些包含一些较小的买家，减少了买方的力量。然而，农业部门的整合趋势是随着个体农场数量的减少而增加。随着越来越少的买家越来越多，这有助于提高买方力量。

较新的有效生产方式取决于机械设备，而且随着农产品在各地区域的不同，这增加了专门设备的需求。

许多公司提供类似的产品，这增加了买方的力量; 特别是与公司之间切换的低成本。买家可以选择最便宜的机器来满足他们的需求，因为这样增加了买家的力量。由于耕作设备专业化，依靠土地地理，机械化提高了耕作的收获能力和速度; 这是大型客户的关键考虑因素，因为这些机器是必需的，从而降低了特定最终用户市场的买方力量。大型企业增加了金融肌肉服务，以增加买方力量。 市场参与者融入客户行业的可能性很低，但同样，农民和矿业公司也不可能将其向后整合到机械制造中，从而降低买方的实力。

近期油价下跌将有助于缓解投入成本压力，同时也会影响农产品价格。由于欧佩克和非欧佩克国家在全球范围内将石油产量减少了约1％，石油价格近期将上涨。这反过来又会刺激油价的上涨，因为全球商店减少。这可能会导致买家投入更多的节油机，降低买方力量。客户忠诚度在整个市场上难以评估。在某些国家的农业机械部门中，品牌忠诚度很重要，但随着市场价格敏感性的提高和价格战的不断变化，市场价格将会不断变化。通过提供高标准的售后服务和建立强大的经销商网络，市场参与者已经能够降低买方权力。对于采矿和建筑设备，客户往往直接从制造商处购买，增加了买方的力量，因为他们可以为他们选择最适合的设备。

总体而言，买方的权力被认为是适度的。

（三）卖方势力

图7：2016年全球机械市场供应商电力的驱动力

机械市场上的大量供应商允许玩家从一系列来源获取材料。这有助于降低供应商的力量，因为它会刺激价格战。当与许多金属和机器组件的生产者联合时，这再次用于减少供应商的能力，除非设备需要专门的材料来生产特定的部件。市场参与者在不同供应商之间经历低转换成本导致供应商力量下降，但是长期合同的纳入可能会增加供应商的力量，因为退出长期合约的经营成本更高。由于市场参与者不太可能向后融入供应商领域，这有助于提高供应商的供应能力，尽管供应商在融资上也不可能推进整合和开始机器制造。钣金和零部件供应商能够从包括汽车行业在内的替代市场获得收入，因此机械市场的损失在亏损的同时也不会导致其失败。这种播放器的可配置性可以增加供应商的功率。

玩家可以选择其供应来源的程度，然而，用品的整体质量有助于区分供应商，协助加强供应商的力量。包括钢铁和铝在内的原材料的整体差异相当低，使得供应商相当相似，从而降低了供应商的供应能力。

特殊产品强化供应商的力量，因为它们是高度差异化的。由于某些公司依赖于少数供应商，例如农业部门; 这有助于加强供应商的力量。

总体而言，供应商的权力被评估为适度。

（四）新进入者

图8：影响2016年全球机械市场新进入者的可能性的因素

机械市场的市场主导者主要是知名的，包括卡特彼勒和现代重工在内的跨国大型公司提供多样化的产品系列。由于现有品牌较强，因此可降低新进入者的威胁。在玩家和供应商之间切换的价格相当低，用于增加新进入者的威胁。机械市场在财务上征税，需要大量的金融投资。 根据多年市场经验，投入资金投入研发和开发高质量产品的强大能力使得现有市场份额在市场上更有竞争力。 因此，进入这个市场的新进入者将需要设立生产设施。 新公司还需要大量工作来确保利润，从而减少新进入者的威胁。

机械往往直接从制造商直接出售给采矿和建筑行业的客户，增加新进入者的威胁。但是在农业部门，这取决于建立分配制度。这个网络有助于阻止新进入者进入门槛。虽然几个主要参与者持有涉及其产品设计的具体方面的专利，但这不是依赖于知识产权的业务。缺乏对知识产权的依赖，可以增加新进入者的风险。在这个市场上的规定并不像其他市场那么严格，用于增加新进入者的威胁。

2012年至2016年，近年来市场呈现波动，潜在阻碍新进入者。这也有助于增加现有市场品牌报复的可能性。建筑市场活动与更广泛的经济有关，经济增长时期，建设投入增加，刺激机械需求。因此，经济下滑将导致建筑市场下滑。矿山设备的需求将根据煤炭，铁矿石和替代矿产品的价格而变化。新进入者可能在开始增长时可能进入市场，并了解市场随时间的变化。

总体而言，新进入者的威胁被评估为弱。

（五）对抗程度

图10：2016年全球机械市场竞争程度的驱动力

这个市场上的竞争对手是卡特彼勒和现代重工等少数大型跨国公司。这些产品往往会与其他产品一起为该市场的多个部分提供多元化设备。随着竞争对手的规模庞大，竞争对手增加。 然而，这是偏移了一点，但少数竞争对手。除了在长期合同的情况下，在这个市场之间提供一定程度的竞争对手，球员之间的价格不会很高。产品的多样化有助于轻松扩展到市场的不同部分，减少竞争对手之间的竞争。如果制造商放弃这个市场，那么在这个市场上潜在的高出口壁垒将增加竞争的风险，因为企业将在这个市场上投入大量资金，并且在试图处置设备和机器时会有很高的财务支出。

尽管有一些波动，但在2012-2016年期间，市场增长不大，以增加竞争的程度。总体而言，竞争程度被认为是强大的。

六、领导企业

（一）沃尔沃公司

表5：AB沃尔沃：重要事实

沃尔沃是提供卡车，公共汽车，建筑设备，船用发动机和工业发动机等产品的商业运输解决方案的领先供应商之一。该集团还为其客户提供完整的融资和服务解决方案。该集团在欧洲，北美，亚洲和南美洲都有业务。

集团通过六大业务：卡车，建筑设备，公共汽车，金融服务，沃尔沃遍达，集团职能等。

卡车部门制造和出售用于长途，区域运输和建筑业务的中型和重型卡车，并分销轻型卡车。 它提供的产品有：沃尔沃卡车，雷诺卡车，UD卡车，马克卡车和沃尔沃Eicher商用车（VECV）在印度。

2016年度，该部门共交付了190,424辆卡车，其中重载卡车158,025辆，中型卡车15,691辆，轻型卡车16708辆。 此外，在这些总交货中，该集团在欧洲交付了97,909辆卡车，北美运送了39193辆卡车，南美洲装载了39193辆卡车，在南美洲装载了9,442辆卡车，在亚洲运送了31,502辆卡车，在非洲和大洋洲运送了12,378辆卡车。

在2016年度，卡车分部报告收入为二亿一千一百一十八亿瑞典克朗，占集团总收入的百分之六十六点三。

集团的建筑设备部门开发，制造和销售了沃尔沃，SDLG和特雷克斯卡车品牌的建筑及相关行业设备。 其产品包括全系列轮式装载机，液压轮式和履带式挖掘机，铰接式运输车辆和道路机械。 该部门还提供一系列紧凑型设备。2010年度，建筑设备业务收入为人民币五亿四千四百万元，占总收入的16.7％。

沃尔沃巴士部分为城市，城际和长途汽车交通提供完整的公共汽车和公共汽车底盘。除了巴士，该部门还提供全球服务网络，备件处理，服务和维修合同，金融服务和交通信息系统。 该集团的公共汽车在沃尔沃，新星，Prevost，UD和Sunwin品牌销售。

2016年，沃尔沃巴士总共交付了9,553辆公交车，其中欧洲2676辆，北美2659辆，南美1,149辆，亚洲1,849辆，非洲和大洋洲1220辆。

在2016年度，巴士业务部门的营业收入为24.997亿瑞典克朗，占集团总收入的8.1％。集团的金融服务部门提供客户融资租赁，经销商融资以及相关费用保险等产品。这些产品作为沃尔沃集团整体报价的一部分提供，为经销商和客户创造价值，为其特定业务需求提供便利，速度和专家解决方案。财政部财政部财政部财政收入为107.67亿瑞典克朗，占集团总收入的3.6％。

发动机范围为10马力（hp）至900马力，Volvo Penta部分为休闲船和商业工艺制造发动机和驱动系统。 Volvo Penta还为各种工业应用（如集装箱处理，采矿设备和发电）提供从75千瓦（kW）到655千瓦的工业发动机。 2016财年，沃尔沃遍达分部报告收入为9.575亿瑞典克朗，占集团总收入的3.2％。

集团职能及其他业务包括集团的政府销售业务以及包括沃尔沃IT和沃尔沃房地产在内的支持功能。此外，集团还经营集团功能，为整个集团提供服务和/或产品，包括集团IT和会计与公司控制。2016年度，集团功能及其他部门的营业收入为56.76亿瑞典克朗，占集团总收入的2.2％。

沃尔沃在18个国家拥有生产设备，销售活动约190个市场。产品和服务的销售是通过全资和独立经销商进行的。

在地理上，该公司将其业务分为十一个地区，分别是美国，法国，日本，中国，瑞典，巴西，欧洲其他国家，亚洲其他地区，北美其他地区，南美洲其他地区和其他市场。 在2016年度，美国占总收入的21.8％，其次是法国8.2％; 日本为5.7％; 中国3.1％; 瑞典3％; 巴西2.5％; 32.3％的欧洲其他地区; 9.6％的亚洲其他地区; 5％的北美其他地区; 2.4％的南美洲; 和6.3％的其他市场。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的营业收入为352.61亿美元，与2015财年相比下降了3.4％。其财政年度净收入为15.35亿美元，而前一年的净收入为17.63亿美元。

表6：AB沃尔沃：主要财务（$）

表7：AB沃尔沃：主要财务（SEK）

表8：AB沃尔沃：主要财务比率

图11：AB沃尔沃：收入和盈利能力

图12：AB沃尔沃：资产和负债

（二）卡特彼勒公司

表9：卡特彼勒公司：关键事实

卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.或“本公司”）从事设计，制造和销售各种机械和发动机。该公司还是通过卡特彼勒金融服务公司，卡特彼勒再制造服务和进步铁路服务的服务提供商。 卡特彼勒在北美，亚太，欧洲，非洲，中东，独联体（CIS）和拉丁美洲经营。

卡特彼勒通过五个可报告的部门运营：能源和运输; 建筑业; 资源产业; 金融产品和所有其他活动。

能源和运输部门主要负责支持石油天然气，发电，船舶，铁路和工业应用的客户。产品和服务组合包括往复式发动机，发电机组，船用推进系统，燃气轮机和涡轮机相关服务，柴油机车和其他铁路相关产品和服务。该部门从事设计，开发，制造，销售和产品支持的往复式发动机发电机组，用于发电行业的集成系统，往复式发动机和海洋和石油工业的综合系统和解决方案;以及供应给工业行业的往复式发动机以及卡特彼勒机械。此外，该部门为涡轮机和涡轮机相关服务提供产品设计，产品管理，开发，制造，营销，销售和产品支持。能源和运输部门还从事柴电机车及其他铁路相关产品和服务的开发，制造，再制造，维护，租赁和服务。

建筑业部门主要负责支持在基础设施和建筑施工中使用机械的客户。该产品组合包括反铲装载机，小型轮式装载机，小型履带式拖拉机，滑移装载机，多地形装载机，小型挖掘机，紧凑型轮式装载机，遥控装载机，选择的作业工具，小型，中型和大型履带式挖掘机。它还包括轮式挖掘机，中型轮式装载机，小型履带式装载机，中型履带式拖拉机，履带式装载机，平地机，管道铺设机，中层土压实机及相关零件。

卡特彼勒的资源行业部门主要负责支持在矿山和采石场应用中使用机械的客户。该部门的产品组合包括大型轨道式拖拉机，大型矿用卡车，硬岩车辆，长壁矿工，电动钢丝绳铲，牵引车，液压铲，轨道和旋转钻，高墙矿工和大型轮式装载机。它还包括非公路卡车，铰接式卡车，轮式拖拉机刮板，轮式推土机，连续采矿机，勺子和拖车，硬质连续采矿系统，选择工具，机械部件，电子和控制系统及相关零件。

金融产品部门向客户和经销商提供零售和批发融资，用于购买和租赁卡特彼勒和其他设备，以及为卡特彼勒销售给经销商的一些融资。融资计划包括经营和融资租赁，分期付款销售合同，流动资金贷款和批发融资计划。该部门主要由卡特彼勒金融服务公司（卡特彼勒财务），卡特彼勒金融保险服务（保险服务）及其各自的子公司组成。 Cat Financial的主要业务是向全球的客户和经销商提供Caterpillar产品的零售和批发融资替代方案。零售融资主要由卡特彼勒设备，机械和发动机的融资组成。Cat Financial还为车辆，发电设备和海运船舶提供融资，在大多数情况下，这些船舶可以并入卡特彼勒产品。除了零售融资，Cat Financial还向卡特彼勒代理商提供批发融资，并从卡特彼勒及其子公司购买短期应收账款。猫保险为客户和经销商提供各种形式的保险，以帮助支持卡特彼勒设备的购买和租赁。该部门还向客户和经销商提供各种形式的保险，以帮助支持购买和租赁我们的设备。

此外，该公司的所有其他业务主要包括Cat发动机和组件的再制造以及其他公司的再制造业务以及起落架，特种产品，硬化棒的业务战略，产品管理，开发，制造，营销和产品支持等活动 主要用于Cat产品的库存部件和地面接合工具。 业务还提供铺路产品，林业产品和工业废弃物; 北美高速公路职业卡车的产品管理，开发，营销，销售和产品支持; 零件分布; 负责经销商开发和管理的分销服务，包括日本的全资经销商，经销商组合管理，并确保机器，发动机和零件的最有效和最有效的分销。A表9：卡特彼 卡特彼勒的机器主要通过遍布全球的175家经销商（经销商网络），位于美国的48家分销商，127家位于美国境外，为182个国家和地区提供经营业务，其中包括1,274家经销商租赁店。此外，其子公司Perkins Engines Company（Perkins）生产的其一些往复式发动机通过位于180个国家的97家分销商的全球网络销售。此外，Caterpillar北爱尔兰有限公司（原名威廉森工程公司）制造的发电系统通过位于145个国家的290家经销商的全球网络销售。此外，一些大型，中速往复式发动机也通过位于130个国家的19个分销商的全球网络以MaK品牌销售。卡特彼勒的产品主要销往卡特彼勒，CAT，Electro-Motive，FG Wilson，MaK，MWM，Perkins，Progress Rail，SEM和Solar Turbines等品牌。

关键指标

截至2016年12月的财政年度，该公司的营业收入为385.37亿美元，比2015年度下降了18.0％。其净亏损为2016财年的6700万美元，而前一年的净收入为21.02亿美元。

表10：卡特彼勒公司：主要财务（$）

表11：卡特彼勒公司：关键财务比率

图13：卡特彼勒公司：收入和盈利能力

图14：卡特彼勒公司：资产和负债