PowerBI预算分析：根据预算目标进行动态预测

上篇文章介绍了预测数据与预算目标的比较，有星友后台问，如何让预测数据正好与预算目标一致呢？或者说，如何根据预算目标的完成情况来动态的确定预测数？

这个问题并不难，基本思路是先计算出截至业务的最后一天，实际数据与年度预算目标的差异是多少，然后将这个差异按一定的方法分配到当年剩余的期间。

下面用两种方法来分配这个差额，使年度预测数据正好可以达成预算目标。

1、按平均分配进行预测

这是最简单也是最易于理解的方式，度量值如下：

度量值的逻辑请参考注释。

用柱形图来看看这个预测结果：

从这里可以看出，因为是平均分配，所以每一天的预测数据完全一样。

然后再根据上一篇文章的思路，将实际数与预测数汇总起来，看看是不是和预算目标一致：

利用面积图显示如下：

从图中可以看出，到年底，预测数据正好与预算目标重合，并且由于预测数据每天是相等的，所以累计数也是线型的增长，表现的趋势图上，预测线是一条上升的直线。

2、按上年的业务趋势预测

这种方式稍微麻烦一点，先计算出预算与实际的差异，然后计算上年同期的累计收入，预算差异与上年同期累计收入的比率就是为达成年度预算的增长率，用这个增长率乘以上年同期的收入，就是本年的预测数。

用DAX将上述逻辑表达出来：

在柱形图中显示如下：

同样的用度量值写出年度预测累计数：

最终年度累计预测结果与预算对比如下：

年底的预测结果同样与预算目标完全重合，并且预测线不再像第一种方法的直线，而是有一定的波动，这个波动就是上年的业务趋势，这种方法可能比平均分配更符合实际的业务情况。

以上的预测数据也是动态变动的，随着业务的进展，上面的度量值都会自动计算出当前实际业务与年度目标的差异，并按照上述方法分配到未来的期间，而无需再手动的干预，动态实时的根据目标进行滚动预测非常便捷。