【独家原创】2017年全球安全服务行业预测分析报告
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本行业报告为2017年全球安全服务行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了全球安全服务行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。
从D&B Isell数据资料显示，2016年全球安防服务业增长9.8％，达到2384亿美元。2021年，全球安全服务业预计将达到3448亿美元，比2016年增长43.8％。2016年全球安防服务业增长1.1％，达到3160万台。2021年，全球安防服务业预计将达3430万台，比2016年增长8.4％。劳动力是全球安全服务业最大的部门，占行业总值的63.7％。
AB是全球安全服务行业的领先企业，占行业价值的4.3％。安全服务行业的特点是存在大量供应商，使最终用户能够从各种安全解决方案中进行选择。对安全服务的需求很大，因为玩家能够在私营和公共部门的广泛行业提供产品和服务，这个行业的竞争程度是温和的。此外，尽管服务产品多样化，客户群体不断增长，进一步降低了竞争对手的水平。
一、市场概况
（一）市场定义
全球安全服务行业的价值由人员和IT安全提供者的收入计算。IT安全服务也称为网络安全服务，包括防火墙管理，漏洞评估，补丁管理，IDS管理，电子邮件安全和内容过滤以及入侵响应/取证。载人安全被定义为受监督和许可的警卫和由公共和私营公司雇用的调查/侦查提供者提供的安全保障，包括监控物理环境（包括闭路电视和操作火灾报警系统）到人身安全的各方面。
该行业仅包括私营企业和机构，提供这种服务，而不是由政府或国家机构提供的国家安全。该行业包括提供一种或多种这类安全性的公司。行业数量包括在行业中活跃的执照人员，仅适用于载人安全部门（不包括IT安全部门的员工）。所有货币转换均以2016年平均年均汇率进行。
为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
2016年全球安防服务行业呈强劲增长态势，近年来持续走高。此外，预测预测在未来一段时间内，增长将以类似的方式继续下去，虽然比迟到的情况稍慢。在世界各地，安全服务在人员安全和网络安全方面继续得到更新和改进。例如，基础设施系统容易受到物理安全威胁和网络威胁的威胁，这意味着安全性的投资从这些来源中是特别常见的。重要的基础设施或主要公司的潜在的经济影响可能会受到影响，为持续的投资提供了充分的动力。
投资于改善安全的富国不仅如此，威斯敏斯特集团报道，西非的安全行动在埃博拉危机爆发之后正在经历强劲的复苏，并于2016年3月完成。预计这一地区的进一步增长将是因为乘客数量的恢复仍在持续。机场也为筛选技术提供了重要的增长; 虽然机场投入巨资，但速度的问题仍然存在。例如，德卢斯国际机场最近安装了一个新的系统，旨在加快安全性而不影响质量。预计其他机场也会随之而来。
全球安全服务行业2016年的总收入为2384亿美元，2012年至2016年的复合年增长率（CAGR）为8.8％。
虽然北京坚决否认美国政府对他们的指责，但许多观察家怀疑新的Chinse建造的J20隐形战机是基于在网路安全漏洞之后从美国偷来的洛克希德·马丁F22设计的。通过潜在的销售损失，购买者和美国政府的信心对潜在的业务影响对于飞机制造商来说可能是巨大的。 洛克希德·马丁（Lockheed Martin）自从采购Guardtime联邦公司提供的块状网络安全服务。
Guardtime联邦将成为将各种网络相关元素整合到系统工程流程，供应链风险管理和软件开发工作中的关键供应商。这样的服务并不便宜，即使在成熟的经济体系中也帮助行业发展。
2012年至2016年，行业消费量复合增长率为1.2％，到2016年达到3160万持牌员工。到2021年底，行业消费量预计将达到3430万持牌人员，年均复合增长率为1.6 ％为2016-2021年。
持牌人员数量的增长是由过去为诸如奥运等事件提供广泛保障的G4S等公司推动的。这样一来，G4S在18个月的缺席之后，已经扩大了公司的服务（其中包括在几个国家开设监狱），这是G4S将重新回到富时100指数证券交易所。
劳工部门在2016年是业内最赚钱的，总收入为1518亿美元，相当于行业整体价值的63.7％。 IT安全部门在2016年实现了866亿美元的收入，相当于行业总值的36.3％。
安全服务的IT部门是主要的，因为重要的基础设施和大型公司的活动，特别是在多个行业运营并拥有大量在线业务的活动。因此，业界的失业率非常低，对网络安全服务的需求强劲。 像银行这样的行业对确保网络安全有能力应对任何威胁都有特别的兴趣。事实上，一些行业评论家表示，网络威胁大于对银行的坏账。
预计行业表现将放缓，预计2016年至2021年五年期间的预期年复合增长率为7.5％，预计到2021年底该行业将达到342.8亿美元。
虽然行业业绩预计在未来一段时间内将会放缓，但增长幅度仍将保持强劲。此外，可能会出现新的威胁，特别是在网络安全方面，可能需要加快投资。由于这些城市的犯罪率相对较高，载人私人安全在里约热内卢等地方有可能保持强劲。
二、市场数据
（一）市场价值
2016年全球安防服务业增长9.8％，达到2384亿美元。2012 - 2016年度行业复合增长率为8.8％。
2012–2016表1：全球安全服务行业价值
2012–2016表1：全球安全服务行业价值
（二）市场容量
2016年全球安防服务业增长1.1％，达到3160万台。2012 - 2016年度行业复合年均增长率为1.2％。
2012–2016 表2：全球安防服务行业数
2012–2016 表2：全球安防服务行业数
三、市场分割
（一）类别细分
劳动力是全球安全服务业最大的部门，占行业总值的63.7％。其安全部门占其余36.3％的行业。
表3：全球安全服务行业类别分类：10亿美元，2016年
图3：全球安全服务行业类别分类：按份额分配的％份额，2016年
（二）市场份额
AB是全球安全服务行业的领先企业，占行业价值的4.3％。G4S Plc占行业的3.9％。
表4：全球安全服务行业份额：按份额分配的百分比，2016年
图4：全球安全服务行业份额：按份额分配的％份额，2016年
四、市场展望
（一）市场价值预测
2021年，全球安全服务业预计将达到3448亿美元，比2016年增长43.8％。2016-2021年度行业复合年增长率预计为7.5％。
表5：全球安全服务行业价值预测：2016年至2021年
表5：全球安全服务行业价值预测：2016年至2021年
（二）市场容量预测
2021年，全球安防服务业预计将达3430万台，比2016年增长8.4％。2016 - 2021年期间，行业复合年增长率预计为1.6％。
表6：全球安防行业数量预测：万台，2016-2021
表6：全球安防行业数量预测：万台，2016-2021
五、五力分析模型
（一）概要
将安全服务市场分析采取托管安全服务（安保公司），电子安全服务（cctv和火灾报警监控公司）以及外包人员安全服务（提供人员来保护特定物理环境等）作为玩家。主要买家将被视为政府，金融机构和零售商等终端用户，电子监控设备制造商，软件程序员，合适的人员为关键供应商。
图7：2016年全球安防服务行业竞争力
安全服务行业的特点是存在大量供应商，使最终用户能够从各种安全解决方案中进行选择。 对安全服务的需求很大，因为玩家能够在私营和公共部门的广泛行业提供产品和服务，这个行业的竞争程度是温和的。此外，尽管服务产品多样化，客户群体不断增长，进一步降低了竞争对手的水平。
完全控制和安全是当今运营企业最重要的元素之一。雇用熟练的安全警卫与安装在受保护对象或商业车辆上的现代技术的组合可以非常成功地防止意外事件。报告中仅在企业发生的犯罪活动数量的增加将是对未来几年安全服务市场持续增长产生积极影响的主要因素之一。
在许多情况下，买家有义务从安全服务行业购买。例如，立法要求企业确保电子持有的消费者数据，操作火灾报警系统等。这样可以减少买方的力量。
在全球一级，安全服务行业主要由像G4S或Securitas这样的大型企业主导，为私营和公共机构提供广泛的服务，使小型企业更难以大规模的竞争。这个行业的一个新的和明显的趋势是放松管制，一方面可以导致新的小公司的建立，另一方面又在许多国家准备巩固主要的国家参与者。大型玩家在许多安全领域进行操作，包括人员，电子安全和现金运输。这些球员的规模，规模和专业知识意味着他们经常被委托大量有利可图的合同，这可能使较小的新进入者难以竞争，从而成为进入的威慑。
管理安全没有明显的替代品，替代服务的威胁薄弱。
安全服务业通常是分散的，尽管有一些跨国公司在经营，这导致竞争环境，特别是在行业的顶端。
（二）买方势力
图8：2016年全球安全服务行业的买方动力驱动力
在管理安全服务的情况下，买方往往是具有大量敏感数据或有价值资产的组织来保护; 这可以是客户的个人资料必须得到适当的保护，或者是具有秘密/敏感信息的政府部门保护。类似地，电子保安公司也为各种组织提供服务：例如，希望购买闭路电视监控城市或政府建筑物的政府，或希望监督其商品以帮助防盗的零售商。最后，广泛的买家再次使用人员安全服务; 许多政府部门将外包人员的安全需求，而高街银行和零售商将利用这种形式的安全防范盗窃或反社会行为，并将钱运往分支机构。
由于他们的经济实力，买家往往规模较大，议价能力相对较高。此外，提供的服务相对缺乏差异化，买方可以根据价格作出决定。然而，小型企业面临着这样一种服务趋势，以及更多的本地安全企业纷纷涌现，提供更便宜和更专注的服务。
在人员安全，增加买方权力的情况下，买家倒退的可能性很大; 然而，向后集成到托管安全服务或电子安全的可能性要低得多，从而否定了这种买方的权力。同样，玩家的前进整合也是不太可能的，增加了买方的力量。
行业的性质需要买家和玩家之间的合同，通常是长期的，这会增加交易成本，降低买方权力和客户定期切换的可能性。
此外，所提供的安全服务通常至关重要，特别是在保护客户信息方面，这进一步削弱了买方的权力。
总体而言，买方权力被评估为适度。
（二）卖方势力
图9：2016年全球安防服务行业供应商电力的驱动力
这个行业的供应商是参与电子安全，培训和外包公司的公司，负责对载人安全人员的适当培训。供应商为了最大限度地提高收入，专注于通过与系统集成商建立战略联盟来改善产品和服务。这种合作导致了新产品和服务的创造。电子监控设备的供应商通常是制造广泛的电子产品组合的大型跨国公司（如西门子和三菱电机），因此不依赖于安全服务行业的收入。这加强了供应商的力量。
由于许多公司能按照许多买家所需的规模执行安全性，所以供应商的力量得到提升。例如，尽管对一些交易的不利宣传，G4S已经扩大了对公司结构的改革。一个完成的交易是为关塔那摩湾服务。在另一家公司同意在以色列经营五个监狱和“询问中心”，其中一些被指控从事酷刑技巧。尽管如此，G4S最近收购了富时100指数股。
在安全服务行业整合前进方面，供应商的可能性很可能 - 例如在人事安全服务部门，个人可以进行所有必要的培训并获得所需的资格，雇用自己，而不是为另一家公司工作。然而，使用合同和领先玩家品牌的实力在很大程度上抵消了这一点。
玩家的后向整合也是可能的，尽管相对不太可能 - 例如，如果组织提供自己的IT安全性，那么管理安全服务将需要大量投资，因为任何违规行为可能在客户信任和监管后果方面证明是灾难性的。
差异化程度低于供应商实力; 然而，这被缺乏替代投入所抵消。转换成本可能相对较低，因为玩家能够以最优惠的价格购物，通常由于缺乏差异化而导致价格下降，导致供应商权力下降。
供应商的权力被评估为适度。
（四）新进入者
图10：影响2016年全球安全服务行业新进入者的可能性的因素
许多安全服务的不可或缺性质使行业在一定程度上避免了不利的经济趋势，结果近年来市场持续增长。目前招聘安全公司的趋势正在持续，从而推动了行业的增长。这种增长可能吸引新进入者。
然而，高转换成本和购买者在安全服务行业切换供应商的不愿意，可能会导致新进入者，以及管理安全和电子安全服务部门所需的高度知识产权。这些安全形式也可以是固定费用高的资本密集型，尽管人员安全不需要这么高的固定成本。如果感觉到新进入者正在侵蚀他们的业务，还有一个很好的老牌企业报复的风险很高。其中许多（如G4S和Securitas）是具有较高认可度和良好记录的品牌。
然而，即使这样的全球老板也可以看到他们的声誉受损，就像2012年伦敦奥运期间G4S所看到的那样，公司在比赛前几个星期才承认不能提供所需数量的安全人员。
监管也是一个问题，在管理安全和保护客户数据方面具有法律要求和标准，而许多国家政府要求对人员进行监管。这涉及培训和认证，这是行业参与者的额外成本。这可能会阻止新进入者。供应商可以访问，各种各样的电子监控设备制造商可以使用，如果新进员自己培训，可以增加适合人员安全的潜在员工的可用性; 然而，用于管理安全性的熟练程序员的可用性并不普遍，并且可能是昂贵的。
来自新进入者的威胁被评估为温和。
（五）替代品的威胁
图11：影响2016年全球安全服务行业替代品威胁的因素
对于管理安全，没有替代品 - 大多数政府执行严格的数据保护法律，特别是关于客户的所有电子数据需要以这种方式进行保护。
在理论上，电子监控理论上可以用更多的人员替代，例如在实地的额外警察，但这既不实际又不具成本效益，所以替代品的任何威胁都是最小的。虚拟现实被一些人吹捧为安全的下一步。一个年轻的硅谷亿万富翁帕尔默·弗里曼·莱克（Palmer Freeman Luckey）最近成立了一家使用虚拟现实的公司，他声称会改变周边的安全性。然而，到目前为止，成功的前景仍然在很大程度上是不可知的。
同样，替代人身安全也可以包括电子监控; 然而，当需要物理存在时，相机等几乎没有什么用，这再次最小化了替代品的威胁。
替代品的威胁被评估为弱。
（六）竞争程度
图12：2016年全球安防服务行业竞争程度的驱动力
安全服务行业分散，四大龙头企业（G4S，Securitas，Allied Universal和DynCorp）占全球收入的11％。
有大量的竞争对手，通常是较小的国家企业，这加剧了竞争。此外，还有一些庞大的全球老牌企业，这进一步加剧了竞争。
这个行业中主要参与者的相对未分化的性质意味着，在进行安全服务决策时，买家受到价格的严重影响，这也增加了竞争对手，虽然政府所需的大规模安全行动只能由更大的玩家服务。 固定成本适中，特别是与制造业相比，这是相对较低的出口壁垒来打击竞争。
安全服务人员能够在私营和公共部门的广泛行业中提供他们的产品和服务，尽管它们往往缺乏多样性，但是由于这种多样化的客户群体对其服务的需求在一定程度上体现了竞争力。对手的水平被评估为适度。
六、领导企业
（一）联盟通用
表7：联合通用：关键事实
Allied Universal是在美国，加拿大，波多黎各和美属维尔京群岛经营的私人保安公司。
该公司成立于2016年，由AlliedBarton和美国环球服务公司合并。
Allied Universal在四个不同的部门中运营：安全服务，安全系统，清洁服务和人员配备服务。
安全服务部门提供定制的安全解决方案，以考虑客户的不同需求。这些包括安全人员，合同资源，健康和安全资源以及应急规划和培训。该部门从广泛的客户，从化学，石油化工，公用事业到高校，从金融机构到购物中心。
安全系统部门从事远程视频监控系统，报警/入侵控制，工业视频，访问控制和自主数据机等安全系统的设计，安装，维护和维修。
清洁服务包括清洁技术（主要涉及质量保证），地板清洁，地毯提取，日间搬运服务，施工清理，石材和金属维护，压力清洗，窗户清洁和食品清理。
在“Peoplemark”旗帜下，Allied Universal提供临时和永久的员工配置解决方案。
关键指标
作为一家私营公司，Allied Universal无须公布其财务业绩。
（二）Dyncorp国际公司
表8：Dyncorp国际公司：主要事实
Dyncorp国际公司（DynCorp）是美国军方，地方政府部门和机构，非军事美国政府机构，商业客户和外国政府的专业，关键任务的专业和支持服务提供商。公司还执行执法培训和支持，基地运营，航空服务，施工管理，安全服务，应变运营和后勤支援等方案。从规划，建设，运营和维护设施到完成后勤和人员维持的物流和现场运营范围广泛。
该公司通过DynLogistic，DynAviation和DynGlobal三个部门经营业务。
该公司的DynLogistics部门提供常规和应急物流，操作和维护支持，平台修改和升级，供应链管理和培训，安全和全面的频谱智能任务支持服务等解决方案。它还为各种国际和国内客户提供国际警务和警务培训，司法支援，移民支援和基地运作。该公司向外国政府机构提供高级顾问和导师，以提供领导，运营和培训，情报，物流和安保能力。
其DynAviation部门在全球提供航空航天和航空运营解决方案。 其产品包括空中作业和运输; 机场管理; 通信和导航; 空中消防; 航空维修修改，大修，修理和支持; 和培训。它还提供外援方案，帮助外国政府提高制定和实施防止非法药物生产，贩运和滥用的国家战略和方案的能力。它还向几个国际和国内客户提供国际警务和警务培训，移民支持和基地运作。
DynGlobal在商业，国际和新兴市场拥有广泛的多样化能力。 其活动重点是追求与世界各国政府和商业实体的业务。
关键指标
作为Delta Tucker Holdings，Inc的子公司，DynCorp没有义务公布其财务业绩。
（三） G4S公司
表9：G4S plc：关键事实
G4S plc（G4S或“集团”）是安全和设施管理（FM）服务的提供者。该集团向政府，私营能源和公用事业，石油和天然气，运输和物流以及金融机构等各个部门提供服务。它在全球拥有100多个国家的业务。
该集团经营两个业务部门：安全解决方案和现金解决方案。
G4S的安全解决方案业务为商业和政府客户提供一系列解决方案。该集团提供风险管理咨询服务，包括个人保护，培训，地雷检测和清关服务。它还提供安全系统和技术，包括访问控制，闭路电视（CCTV），入侵者报警，火灾探测，视频分析和安全以及建筑系统技术集成。此外，G4S提供监控和响应解决方案，包括主要控制，移动安全巡逻和响应服务以及报警接收和监控设施;为商业客户和政府的整个场地或遗产提供综合设施服务;并经过培训和审查的安全官员。G4S通过福利工作计划帮助长期失业人员上岗。安全解决方案业务还包括护理和司法服务，其中包括向中央和地方政府以及政府机构和当局提供高度专业化的服务。护理和司法服务包括少年和成人监护服务，囚犯护送，庇护服务，电子监测和警察服务。此外，公司还提供专门的外包服务，包括监管套房服务和法医服务等警务服务，以及警务人员的后台支援功能;和公用事业服务，包括数据和仪表服务，以及私人能源和公用事业公司的联络中心管理。
该集团的现金解决方案业务主要用于金融机构和零售商。G4S的现金管理解决方案包括现金运输，高安全性现金中心，计数和调节现金，自动取款机（ATM）使用的笔记的健身分类，假冒检测和删除，现金转移到银行分行，ATM和零售客户。该业务还包括CASH360，一种端到端现金管理解决方案，可以根据客户要求进行量身定制，例如不同的商店规模和业务目标。
关键指标
截至2016年12月的财政年度，该公司的营业收入为102.47亿美元，与2015财年相比增长了10.6％。其财政年度净收入为2.67亿美元，而前一年的净收入为1100万美元。
表10：G4S plc：主要财务（$）
表11：G4S plc：主要财务（£）
表12：G4S plc：主要财务比率
图13：G4S plc：收入和盈利能力
图14：G4S plc：资产和负债