机构席位战法深度教程 2:关于机构席位情绪溢价!如何计算一只票会不会出机构龙虎榜?(图解)
之前我们讲到《如何判断一只股票有机构买入》,先简单回顾一下。
判断一只票是否有机构买入,按照重要程度有四方面,一看行业/题材和机构动态,二看分时和量价,三看盘口委托,四看龙虎榜条件。
在前面的三点都具备后,剩下就是预判这只票会不会上龙虎榜,每天机构买的票很多,但不上龙虎榜短线资金看不到,也就谈不上情绪溢价,所以能不能上龙虎榜,至关重要。
先看一个案例,8月11日的保龄宝
尾盘集合竞价涨3.2%,以为只是简简单单的抢筹,其实不然,是奔着出龙虎榜去的,果不其然,当晚保龄宝出三日龙虎榜,三家机构分别担任买一三五,这是机构席位大买啊。
于是,保龄宝12日在大盘下跌形势下逆势上涨涨停,可以说没有机构席位的背书,保龄宝很难大涨也很难涨停,这就是机构席位的魅力。所以说,如果能提前发现机构买入并上车,待出现机构龙虎榜后就是让别人给你抬轿子。
保龄宝的细节一会后面再讲。
回到最初的问题,如何计算一只票会出机构龙虎榜?
这句话有两层意思,其一,这只票有机构买入,这是上一篇文章谈论完的问题,其二,当晚会出龙虎榜,这两个层关系同等重要,缺一不可。
如何知道一只票会上龙虎榜,那就是看这只票是否符合沪深交易所对龙虎榜的要求条件。
第一个问题,龙虎榜条件有哪些?
1.日涨跌幅偏离值达到7%的证券
2.日振幅值达到15%的证券
3. 日换手率达到20%的证券
4. 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的证券(非ST)
还有几个不常见的平时很少有机构榜,跟短线关联度很低,如连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券;连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券。
知道龙虎榜条件后,还要知道:
第二个问题,交易所对龙虎榜取舍有哪些?
针对前三个条件,深交所取满足条件的前五只股票,上交所取满足条件的前三只股票。对于满足同等条件的股票,深交所按照成交额排序取前五,上交所单纯按照数字取前三。
此外,深交所还会按照主板(000开头),中小板(002开头)以及创业板(300看头)细分,而上交所只有主板一说,拾荒网打板专注短线技术技巧进阶。所以每天看龙虎榜,上交所票始终没有深交所的多。
再者,对于连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的非ST证券,两个交易所的要求一致,取所有符合条件,上交所龙虎榜多的时候,很多都是三日偏离值贡献的,因为三日这个不取前几名,都要!
第三个问题,如何计算涨跌幅偏离值?
第1个和第4个条件都要求涨跌幅偏离值,他们同样都有两层意思。
日涨跌幅偏离值达到7%的证券,一要求当天股价涨跌幅超7%,二要求偏离值超7%。同理,连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达到20%的证券(非ST),一要求连续三日涨幅超20%,二要求偏离值达到20%。
偏离值=个股当天涨跌幅-对应指数涨跌幅,这里的指数去对应综指,不是成分指数,上交所的去上证指数,中小板和创业板没问题,深交所取深证综指不是深证成指。
每当指数大涨时,如指数涨幅超过3%,这样如果满足涨幅偏偏离值条件上榜,个股涨幅就得超过10%(7%+3%),这样的个股少之又少。所以,每次市场暴涨时两市龙虎榜数量都比较少,就是这么回事。
另外,计算三日涨幅偏离值时,不能单纯按照连续三天收盘涨幅叠加,应该从起始点开始计算。
例如,三个涨停板后总涨幅其实是33%,而不是30%(10%+10%+10%),单纯按照连续三天叠加计算会漏掉很多票。(一会案例讲)