汽车芯片断供和芯片企业往中游收购(下)

继续把昨天的文章写完。

8月份对于芯片产业格局来说,更重要的是高通半路杀出来,用每股37美元的全现金交易收购Veoneer。也就是说高通从一个比较单纯的汽车芯片主要供应商,通过收购Veoneer完成垂直整合,成为一个在自动驾驶领域的系统供应商和解决方案供应商,实现了从芯片、服务、软件或通信技术供应商到完整解决方案供应商的蜕变。这事作为一个里程碑事件,标志着芯片厂家的竞争正在加速。毕竟高通不是指望Veoneer能赚多少钱,而是希望可以在系统层面加速完善自动驾驶解决方案的进化,这对于未来的竞争最为关键。

图1 高通的ADAS和自动驾驶的芯片解决方案

一、高通和Veoneer的历史渊源

高通在V2X和智能座舱领域积累了很多的客户,但是在自动驾驶领域确实有点默默无闻。去年9月,Veoneer是第一个站出来和高通在自动驾驶领域合作的,先是结束了与英伟达的合作,宣布高通成为ADAS和自动驾驶平台的首选合作伙伴。Veoneer系统和平台搭载了最新的高通Snapdragon Ride芯片。这是一次公开的站台,Veoneer作为一家拥有硬件和软件经验的供应商,不仅在自动驾驶域控制器开发方面有直接的订单,还有整合摄像头、雷达、激光雷达和其他相关传感器和数据融合方面的能力。Veoneer与高通达成这次战略合作协议,目标是在ADAS和AD领域建立一个世界领先的解决方案,为2024年的商业量产做准备,也为后续高通在自动驾驶领域寻找新的客户奠定了基石。

图2:2020年开始Veoneer的高通的合作

可以这么说,座舱领域的竞争已经基本进入了一个新阶段。在中高端领域,由于手机的强有力引导作用,高通在座舱芯片这片战场上取得了完胜。

图3 全球范围内中高端市场可能三星还有一战之力

汽车企业通过锁定平台,让全球主要的Tier 1选择高通的芯片平台,这个结果就是高通已经只需要专注于本身的芯片迭代、BSP和工具链就可以了。

表1 主要的Tier 1的座舱芯片选择

所以在自动驾驶方面,与其说高通购买了Veoneer,不如说是想要买其独立的软件公司Arriver™。它由 Veoneer 全资拥有,在全球范围(德国、瑞典、美国、罗马尼亚和中国)有约 800 名员工,负责开发下一代感知和自动驾驶决策策略软件堆栈——这套东西是Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD 可扩展的片上系统 (SoC)成为主流智驾平台的关键。

需要注意的是,高通目前凭借着座舱和通信领域两块,已经在汽车领域保持着增长势头,营收已达100亿美元,这次买Veoneer直接用现金砸。自2018年收购恩智浦失败后,高通想要在汽车半导体领域买买买,确实并不现实,涉及到全球政府的反垄断的嫌疑。所以这次高通最看重的就是Veoneer开发自动驾驶域控制器和软件能力。

图4 软件能力也是目前Tier 1最核心的资产

从Veoneer披露的客户来看,汽车客户包括美国品牌Stellantis、Jeep,欧洲车厂奔驰和沃尔沃,日本的本田和斯巴鲁,以及中国的吉利汽车。虽然目前都是L2级的辅助驾驶ADAS计算平台,但确实往前演进中非常重要的一步。

图5 通过Veoneer,高通可以直接触及汽车OEM的需求

二、下一步高通的处理

对于高通来说,下一步的重点是区分不同的资产类型:

(1)优先级最高的是Arriver TM的自动驾驶的软件部分,这部分其实和域控制器是软硬件耦合的;

(2)ADAS 之外其他的基于视觉传感器部分,包括DMS是可以将来组合到高通的座舱芯片里面去的;基于视觉方面的内容,可以使用高通的芯片;

(3)第三部分传统的约束系统、雷达之类的,这些可以做一个业务剥离出去打包出售。

图6 对于高通有价值的地方

需要注意的是,由于Veoneer之前和Volvo分过一次家,它的Arriver的知识产权,主要还是专注于L2辅助驾驶这块;它的开发工作,主要是在Snapdragon Ride平台上部署视觉感知和驾驶规划的软件,包括车道支持系统(LSS)、前方碰撞警告(FCW)和自动紧急制动(AEB)等功能。有了这些能力,未来我们能看到高通非常可能成为一个完整的“解决方案供应商”,可以提供传感、处理、通信和云端有成套的解决方案。

图7 高通的解决方案

高通的Snapdragon Ride平台,目前来看是被寄予厚望,但总体是落后Nvidia。高通认为这个平台满足安全(ASIL-D系统设计)、鲁棒性、节能和发热和效率等一系列重要的要求,计划在2023年进入量产。集成了一个自动驾驶加速器(大规模神经处理器阵列),与SoC集成的高速互连,由高通Kryo CPU和Adreno GPU支撑。软件堆栈包括规划、定位(高通Vision Enhanced)、感知(摄像头、雷达、激光雷达、传感器融合、C-V2X),到SDK、操作系统和安全驱动支持。

从高通的愿景来看,是想要挑战Nvidia在自动驾驶领域的压倒性地位。

图8 Nvidia Drive OS的系统


小结:通过46亿美金收购Veoneer,高通把Veoneer的Arriver软件团队和成果全部吃下来,把非软件业务剥离以后还能降低成本。从这个意义上来看,不仅能拉近与英伟达在自动驾驶领域的差距,还能比英特尔处在一个相对更有利的位置。

目前的自动驾驶领域,自芯片和软件起步的公司,确实是这个领域里最为核心的力量。即使是汽车公司和Tier 1都是在这个基础上构建自己的智能驾驶能力的。

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