聚信租赁发行22.93亿ABN 医疗卫生行业资产占比超8成

来源：零壹租赁智库

9月5日，聚信国际租赁股份有限公司（下称“聚信租赁”）发布公告称，将于9月7日至14日发行2018年度第一期资产支持票据，总规模22.93亿元。

根据募集说明书显示，聚信租赁本期ABN由浦发银行担任主承销商，招商证券作为联席主承销商。经联合资信评估，聚信租赁的主体长期信用等级为AA。

本期ABN采用优先/次级结构作为主要的信用提升机制，其中优先A级资产支持票据的募集规模为不超过19.2亿元，优先B级募集规模为不超过2.35亿元，次级资产支持票据的募集规模为不超过1.38亿元。

根据披露内容显示，本次入池资产包含93笔租赁资产，租赁类别均为售后回租，涉及70户承租人，最大单户承租人未偿还本金余额占比3.90%；资产行业集中度较高，医疗卫生行业占比达84.37%，主要受公司业务布局影响所致；入池资产加权平均利率为7.83%。

另外，地域分布情况来看，入池资产的承租人分布于云南、河南、贵州等16个省、直辖市及自治区，地域集中度相对分散。其中云南省金额占比最大，为19.34%。

根据募集说明书显示，此次募集资金中19.40亿元用于偿还银行借款，3.53亿元用于补充营运资金、发放新的融资租赁款项以推动业务发展。

截至2018年6月30日，公司短期借款0.75亿元，长期借款（含一年内到期的长期借款）50.11亿元。本期资产支持票据所募集资金中的19.40亿元拟用于在成立日当天偿还发起机构的银行借款以改善债务结构。

2017净利润4.39亿元  资产支持证券累计发行182.59 亿元

聚信租赁于2009年注册成立，由上海爱建信托和聚兴（香港）国际控股出资成立，初始注册资本1000万美元，2013年改制成为外商投资股份有限公司。经过一系列股权变更，截至2017年末，公司控股股东为上海众阳投资有限公司，持股比例39.44%。

聚信租赁主营业务方向为医疗、教育和公共事业类融资租赁业务，业务模式以售后回租为主，近年来受市场需求影响，公司业务主要集中于西南和东北地区。

截至2018年3月末，聚信租赁应收融资租赁款余额为83.50亿元，应收融资租赁款主要集中在西南和东北地区，合计占比约40%。公司不良资产余额为10.89万元，全部为逾期利息。

截至3月末，聚信租赁资产总额为145.56亿元，以应收融资租赁款为主，占比约56.79%；总负债129.48亿元；一季度实现营业收入2.29亿元，净利润0.83亿元。

近年来，聚信租赁不断加大对外融资力度。于 2016 年和 2017 年共发行了金额为 9.5亿元的公司债券，进一步拓宽了公司的资金来源。

资产证券化方面，近年来聚信租赁不断推进资产证券化融资方式，截至 2018 年 3 月末，聚信租赁累计发行资产支持证券专项计划182.59 亿元。

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