10月租赁债市盘点:ABS发行97亿 公司债发行规模回落近三成
文 / 毛彧之
来源:零壹融资租赁研究中心
10月债市看点:
租赁ABS发行5只共计97.12亿元,发行规模环比增长156.73%;
租赁公司债发行2只共计65亿元,发行规模环比回落近三成;
租赁金融债发行4只共计67亿元;
发行利率总体维持高位,AAA级金融债发行利率较8月持平;
平安租赁本月发行ABS、公司债共计79.09亿元;
光谷租赁成功发行10.01亿元ABS,为湖北自贸区首单ABS。
今年下半年以来租赁债市的火热局面在10月得到延续,除租赁公司债发行规模环比下降以外,租赁ABS及金融债发行规模均环比大幅上升,发行利率总体维持今年以来的高位。
据零壹租赁统计,10月租赁ABS发行5只共计97.12亿元,租赁公司债发行2只共计65亿元,租赁金融债发行4只共计67亿元。
10月,平安租赁成功发行ABS、公司债各一只,融资79.09亿元,规模占10月租赁债券市场逾三成;光谷租赁发行湖北自贸区内首单ABS,并成为湖北首家成功发行ABS的融资租赁企业。
10月租赁债券发行情况统计
租赁ABS
10月华夏金融租赁、易鑫租赁、光谷租赁等租赁企业发行ABS共5只,总规模租赁97.12亿元,发行数量较上月有所回落,发行规模环比大增156.73%。其中,华夏金融租赁发行25.17亿元ABS,优先A级利率4.80%,为10月最低;平安租赁发行34.09亿元ABS,优先A级利率5.80%,发行规模居10月ABS之冠。
值得注意的是,得益于业内中大型企业参与,10月ABS发行金额均在10亿元以上,与9月小额分散的特点差异显著。
租赁公司债
从租赁公司债的发行情况来看,10月公司债共有两只发行,金额总计65亿元。其中,平安租赁发行一只45亿元三年期可续期公司债,发行利率5.47%;康富租赁发行一只20亿元五年期公司债,发行利率6.14%。
相比而言,9月越秀租赁、远东国际租赁、平安租赁等租赁企业共发行9只、金额共计91.2亿元公司债,10月发行规模相对9月回落近三成,发行利率维持高位。
租赁金融债
相较9月金融债“零”发行的局面,10月租赁金融债发行状况有所回暖,共有3家租赁企业发行4只、总规模67亿元金融债。其中,国银金融租赁发行一年期、三年期金融债各1只,利率分别为4.50%及4.65%,规模总计30亿元;交银金融租赁发行30亿元三年期金融债,利率4.70%;河北金融租赁再发一只7亿元三年期绿色金融债,利率5.97%。
市场热点回顾
平安租赁今年已通过ABS、公司债融资226.87亿元
据平安租赁三季报显示,截至2017年9月末,平安租赁总资产1,608.21亿元,较年初增长41.28%;净资产167.64亿元,较年初增长25.24%。今年前三季度,平安租赁实现营业收入65.34亿元,较上年同期增长49.97%;实现净利润12.67亿元,较上年同期增长35.07%。
随着业务规模的持续快速扩大,平安租赁融资需求强烈。今年以来,平安租赁发行ABS(ABN)共4只,发行规模总计87.87亿元;发行公司债7只,发行规模总计139亿元,其中包含可续期公司债1只。
光谷租赁发行湖北自贸区首单ABS
10月30日,光谷租赁公告发行一期规模10.01亿元的租赁ABS,为湖北自贸区首单ABS。籍此,光谷租赁也成为湖北首家成功发行ABS的融资租赁企业。
光谷租赁为湖北首家内资试点融资租赁企业,成立于2012年4月,注册资本10亿元,业务涉及通交通运输、节能环保、公用事业、医疗健康、高端装备制造、文化旅游等产业领域。
据财务数据显示,截至2016年末,光谷租赁总资产达32.07亿元,同比增长109.54%;净资产11.59亿元,同比增长93.72%。2016年,光谷租赁实现营业收入1.62亿元,同比增长69.34%,实现净利润0.75亿元,同比增长188.23%。
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