万亿市场的农业保险，互联网如何创新？
保观|专注互联网保险
近日，全球管理咨询公司麦肯锡发布了《广阔天地，大有作为——布局中国农村保险市场》的最新报告，报告预计，到2020年，中国农村保险市场规模将突破万亿元，将这个长期为人所忽视的市场又推到了台前。
农业保险的市场有多大？互联网能在这片市场中如何施展拳脚？这块天地，真的大有可为吗？本篇文章试图从这些问题出发，一窥我国农业保险市场概貌。
这片市场有多广阔？
保监会数据显示，自2007年到2016年的10年间，我国农业保险保费收入，从51.8亿元增长到417.12亿元，增长了7倍。
麦肯锡预计，未来5年内农业保险的市场规模有望突破千亿人民币;到2020年，整个农村保险市场将突破万亿，成为涵盖食（农业保险）、医（医疗保险）、住（财产保险）、行（车险）、养（寿险及养老保险）的五大类全险种市场。
对此，麦肯锡从县域财险和寿险做了举例说明，其指出，中国县域市场的寿险增速持续超过一二线城市，增速26%，在沿海发达省份，县域和农村市场贡献了超过50%的寿险保费增长。受人均可支配收入提高和保险渗透率的增长的影响，麦肯锡预测未来农村的寿险市场会保持20%以上的增速。
此外，从渗透率来看，相比于欧美地区，我国农业保险的覆盖率和保费收入都有较大的提升空间。从数据来看，2014年全球平均水平为1.20%，中国农险渗透率为0.32%，2016年提高至0.37%，预计下一个万亿元规模的保险市场正在酝酿孵化。
农业保险领域的三类玩家
目前，我国农业保险的玩家可分为三类：专业的农业保险公司、涉足农业保险的保险公司、互联网公司。
表1 专业农业保险公司
目前我国以农业保险为主营业务的保险公司有5家，分别是安信农业保险、安华农业保险、国元农业保险、中原农业保险、阳光农业相互保险。
而其他涉足农业保险的公司有部分省市和地区的中国人民财产保险公司、中华联合财产保险股份有限公司、中航安盟财产保险有限公司、华农财产保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司等。目前，在全国81家财险公司中，经营农险业务的约31家，占比超出三分之一。
互联网玩家则既包括蚂蚁金服、京东等巨头，也包括诸如一米农险类的创业新星，不过这类玩家并不与传统险企正面竞争，多是以和传统险企合作的形式来切入市场。
因为这块看起来前景广阔的市场，啃起来却没那么容易。
从全球来看，农业保险都属于政府主导、政策推动型险种。在我国，这样的特点也很鲜明。这个行业的潜规则是：政府一般会将机会，给本省的农险机构，地盘意识极为明显。可以说，每个农险机构都有自己的地盘，大家分而治之，界限明显。
有行业从业者在接受媒体采访时称，农业保险犹如一场“豪赌”。因为除了要有强大的靠山，还要依靠天时和地利，因为天气和地域的因素至关重要。
因此，当同时具备天时地利人和这三个因素时，这片传统市场背后蕴藏的就是巨额的利润。这就可以理解，尽管壁垒极深，为什么依旧会有一批批的玩家切入这个市场。
然而，对于第三方的互联网玩家来说，除了横亘在前面的传统险企，数据不足、产品复杂、农民保险意识缺乏等，都成为其在互联网+农业保险施展拳脚的阻碍因素。
技术创新与产品创新
从目前的应用来看，农业保险的创新主要提现在技术和产品两个层面。
技术层面，如卫星遥感、无人机航拍等技术已经成熟多年，在国外的农业保险定损过程中也有诸多应用。卫星遥感检测技术，用于承保种植面积的提取、作物生长检测、自然灾害比如旱灾水灾对作物影响观测等，为承保提供了很好的依据。
无人机作为卫星遥感的辅助手段，航拍分析可以作为抽样数据，与卫星遥感对灾情的整体情况把握相结合，提高定损的精准度。
近年来火热的指数保险成为产品创新的代表，如天气指数保险、价格指数保险等。举个例子，天气指数通常以一个或几个气候条件（比如风速、降雨量、温度等）的变动为基础，当天气指数达到可保范围时，无论是否对农作物产生影响，农户都可以得到赔偿。
上文提到的一米农险就通过连接保险与期货机构，帮助保险机构设计开发价格指数类险种，并为合作社和玉米种植大户提供在线承保、在线理赔服务，成为互联网+农业保险的一种创新模式。
在国外，WordCover为代表的P2P农业保险成为一种创新模式。其基本模式是，将一个地区的农业保险业务包装成投资业务，吸引散户和机构的投资基金参与。如果没有灾害发生，农户所交的保费则以投资收益的方式发放给投资者；如果灾害发生，投资基金则作为理赔池为农户提供赔偿。
也就是说，散户和机构实际上充当了传统保险公司的身份，作为农业保险产品的出售者，为投保的农民提供保单和保障，并获得相应的保费收入，而WorldCover则作为中介者，避免了传统保险公司需要承担保险理赔的风险，不再像传统保险公司一样通过经营风险获取利润，仅通过收取手续费来实现营收。
不论是产品还是技术创新，随着财险公司以及互联网玩家的介入以及政策的支持，农业保险市场已经开始呈现竞争的态势，对于专业性的农业保险公司来说，显然面临更大的压力。不过，市场本身就需要竞争，农村保险市场正在被唤醒。
End
推荐阅读
点击图片即可阅读
微信公众号ID ：baoxianguancha