上证【早知道】2020-11-10
【今日导读】
>新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增
>有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧
>我国集成电路产业持续高增长、产业链迎发展机会
>均胜电子及万达电影定增均获高毅资产参与认购
【上证聚焦】
○新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增
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辉瑞公司9日表示，其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道，澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同，将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。
银河证券刘晖认为，国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃，而是化学性质稳定的硼硅玻璃，新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外，除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温，对冷链资质要求高。
山东药玻（600529）是国内中硼硅模制瓶龙头，
正川股份（603976）拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目；
冰轮环境（000811）拥有全温差领域领先技术，冷链可用于医药运输；
英特集团（000411）具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。
【上证精选】
○北向资金9日净买入196.99亿元，创年内最大单日净买额。贵州茅台、宁德时代、隆基股份分别获净买入12.94亿、6.57亿、5.82亿元。
○据乘联会数据，10月乘用车零售199.2万辆，同比增长8.0%；新能源乘用车批发销量14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。
○国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，在创新业态模式方面，提出促进跨境电商等新业态发展，积极推进二手车出口。
○工信部副部长刘烈宏近日主持召开5G终端座谈会，提出持续推进5G行业芯片、行业模组研发，为垂直行业提供多形态终端产品。
○科技部在对人大建议的答复中表示，将结合“十四五”国家重点研发计划重点专项凝练等工作，继续加强氢能与燃料电池技术攻关。
【产业情报】
○有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧
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据媒体报道，中天氟硅厂区9日突发事故，现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨，并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。
根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截至2019年，我国有机硅单体生产企业主要有10家左右，合计年产能309万吨，产量230万吨。中信证券认为，近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移，供应端短期尚未新增产量释放，供需错配推动行业价格持续提升。
公司方面，东岳硅材（300821）、三友化工（600409）的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。
○我国集成电路产业持续高增长、产业链迎发展机会
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第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行，国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长魏少军表示，十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率；产业结构也日趋均衡，封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。
我国的半导体材料和器件长期依赖进口，受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域，国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%，亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。未来随着国家扶持创建的良好政策环境，我国半导体行业有望进入景气周期，给产业链公司带来了发展机会。
公司方面，江丰电子（300666）、有研新材（600206）等，均在积极布局半导体材料。
○需求增加叠加供应担忧、稀土镨钕系价格持续攀升
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北方稀土（600111）9日公布的挂牌价格显示，镨钕系价格大幅上调：氧化镨钕报37万元/吨，环比10月份上调1.3万元/吨；氧化钕报40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕报50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。
据万得统计，近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示，国庆后下游企业库存不足，采购量增加，订单集中爆发。此外，今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》，引发中国稀土出口量下降担忧，使最近出口订单增加。
公司方面，盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）等稀土产品产量均行业领先。
【公告解读】
○均胜电子及万达电影定增均获高毅资产参与认购
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均胜电子（600699）披露非公开发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格为19.11元/股，募集资金总额约25亿元。其中高毅资产获配7.65亿元，JPMorgan及嘉实基金均参投。
万达电影（002739）定增事项完成，发行价格为14.94元/股，发行数量1.96亿股，募资金额29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为8家机构，其中，高毅资产认购1.07亿股，获配金额16亿元。
○郑煤机实控人或将变更
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郑煤机（601717）控股股东河南装备集团拟公开征集受让方，协议转让其持有的2.77亿股郑煤机，占公司总股本的16%，转让价格不低于7.07元/股，可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
○荣丰控股拟购买威宇医疗30.15%股权
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荣丰控股（000668）拟支付现金购买盛世达持有的威宇医疗30.15%股权，并进行增资。威宇医疗是专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商，主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务。
○星星科技拟定增生产3D曲面玻璃盖板
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星星科技（300256）拟定增募资总额不超过15亿元，将用于年产1100万片3D曲面（车载、穿戴）玻璃盖板生产线建设项目、年产2000万片3D曲面（手机）玻璃盖板生产线建设项目等。
○乐鑫科技拟定增布局Wi-Fi 6
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乐鑫科技（688018）拟定增募资不超过2.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于Wi-Fi 6 FEM研发和产业化项目。
【资金观潮】
○一机构席位买入天齐锂业
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9日的交易公开信息显示，天齐锂业（002466）获一家机构席位买入7351.86万元，占全天成交额的1.82%，另有深股通渠道净买入5682.35万元。
西部证券认为，受新冠疫情等因素影响，碳酸锂和氢氧化锂的价格上半年一直保持低位运行，但在9月份碳酸锂价格跌速放缓。预计随着需求端边际回暖，供应端继续执行减产去库存策略，锂化合物产品价格未来有望反弹。天齐锂业布局了全球储量最大、成本最低的盐湖和锂辉石矿山，在全球竞争中锁定了长期资源优势。