关羽被杀，汉主刘备感到耻辱，要攻打孙权。翊将军赵云说：''国贼，是曹操而不是孙权。若先灭魏，则孙权自然归服。今曹操虽死，儿子曹丕篡位，应当乘众心未附，进攻关中，占据黄河、渭水的上游讨伐逆贼，关东的义士必定背粮策马迎接汉军。不应将魏放在一边，先去攻吴。战端一起，不会一时结束，这不是上策啊。”群臣劝谏的也很多，汉主都不听。广汉处士秦宓上书，陈述天时不利于对吴开战，被关进监獄，好久才放出来。

当初，车骑将军张飞，雄壮威猛仅次于关羽。关羽善待士卒而看不起士大夫；张飞礼待君子而不体恤军士。刘备经常告戒张飞：“你用刑、杀人太过份，又每天鞭打健儿，还把他留在左右，这将招来灾祸啊！''张飞毫不在意。汉主将要讨伐孙权，令张飞率军从阆中到江州会合。临出发，帐下将领张达、范疆杀死张飞，带着他的首级顺流而下投奔孙权。汉主听到张飞的都督有表上奏，就说："唉呀，张飞死了！'

《三国志》作者三国、西晋史家陈寿说：''关羽、张飞都称能敌万人，为当世的虎将。关羽报效曹公，张飞义释严颜，都有国士的风范。然而关羽刚愎骄傲，张飞残暴无恩，因为缺点而灭亡，也在常理之中。''

秋，七月，汉主将亲自率军攻打孙权，孙权派使者向汉求和。南郡太守诸葛瑾写信给汉主说：“陛下认为和关羽的亲情，胜得过先帝吗？荆州的大小，比得上海内吗？都是仇敌，应当谁先谁后？分清主次，处理当前的事情，就易如反掌了。”汉主不听，派遣将军吴班、冯习在巫峡打败了孙权将领李异、刘阿，进军秭归，兵马四万多人，武陵蛮夷也派兵援助。孙权任命镇西将军陆逊为大都督，持节，指挥将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等率五万兵马抵御。

八月，孙权派使者到魏称臣，奉上言辞谦卑的奏章，并送还于禁等人。朝臣们都来祝贺，只有刘晔一人说：''孙权无故求降，必定是内部危急。孙权先前偷袭荆州，杀害关羽，刘备必然兴大军讨伐他。他怕中原乘机攻他，所以割地求降，一可以使中原不打他；二可以借中原助威，迷惑敌人。如今，天下三分，中原占十分之八。吴、蜀各保一州，据山依水，有急事互相救助，这对小国有利。今天却互相攻击，是上天要灭亡他们啊！应该发大军，径直渡江袭击东吴。蜀攻其外，我袭击内，不出十天就可灭掉他。吴亡则蜀孤单，即使割吴的一半给蜀，蜀也保存不了多久。”文帝曹丕说："人家都称臣投降了，还去讨伐他，会使天下想来投降的人怀疑。”就没有听从刘晔的建议，接受孙权投降。

八月十九日，魏文帝派太常邢贞带着策命，封孙权为吴王，加赐九锡。邢贞到建业，孙权到亭舍等候。邢贞进门不下车，张昭对邢贞说："没有不恭敬的礼节，不执行的法令。而您敢妄自尊大，是认为江南人少力弱，连一寸长的刀都没有吗！"邢贞当即下车。中郎将徐盛愤愤不平，回头对同僚说："我等不能拼出性命，为国家并洛阳，吞巴蜀，让君王与邢贞结盟，真是太耻辱了！"涕泪横流。邢贞听到，对随从说："江东有如此将相，是不会久居人下的。”

吴王派中大夫赵咨入朝谢恩。文帝问他：''吴王是什么样的君主？''赵咨回答说：'' 是聪明、仁厚、智慧、有雄才大略的君主。”帝问：''何以见得？"回答说："从平民之中提拔鲁肃，是其耳聪；从行伍之中提拔吕蒙，是其目明；得到于禁而不加害，是其仁厚；取荆州兵不血刃，是其智慧；据三州虎视天下，是其雄伟；屈身于陛下称臣是其谋略。”帝问："吴王有学问吗？''赵咨回答："吴王有战船万艘，雄兵百万，任贤用能，志在天下，仍有闲暇，博览经典，阅读史籍，汲取精华，不像一般书生寻章摘句而已。”帝问："可以征伐吴国吗？"回答：“大国有征伐的军队，小国有坚固的防御。”帝问：“吴国怕魏国吗？''回答："吴有雄兵百万，江、汉、为护城河，有什么怕的！''帝问："吴国像大夫这样的有几人？'' 回答：''特别聪明通达的有八、九十人；像臣这样的车载斗量，不可胜数。”