【一周投融资大事】牧原股份/中豫金控/建业地产/河南能源/平顶山发投/宇通客车/科迪乳业/伊赛牛肉
总金额1481万元 万向钱潮出让控股子公司54%股权6月4日，万向钱潮（000559）发布《关于转让控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司股权的公告》。公司将持有控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司（以下简称“许昌钱潮远东”）54.734%，以1481万元转让给远东传动（002406）。许昌钱潮远东由公司及远东传动共同出资设立，注册资本人民币1616.89万元，其中：万向钱潮实缴出资884.99万元，占其注册资本的54.734%；远东传动实缴出资731.90万元，占其注册资本的45.266%。以2018年5月31日为股权交易基准日，经双方协商，公司持有的许昌钱潮远东54.734%股权转让价为1481万元。此次转让完成后，公司将不再持有许昌钱潮远东的股权，许昌钱潮远东将成为远东传动全资子公司。新开源涉内幕交易遭问询 股份回购前实控人踩点增持6月4日，新开源发布关注函回复公告。关注函中深交所共提出9项问询。其中包括新开源未开通回购专用证券账户原因、未公告回购报告书原因、未按要求定期披露回购进展、是否构成内幕交易、回购方案可行的判断依据、是否刻意炒作股价等情况。2018年1月22日，新开源召开的董事会审议通过拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本，回购资金总额在1亿元至2亿元之间，回购股份的价格不超过人民币50元/股。对于回购方案生效后，未开通回购专用证券账户的原因，新开源表示，公司未认真研究《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及操作惯例，造成工作的疏忽、滞后。截至《关注函》下发日，新开源仍未办理回购专用证券账户开户事宜。中豫金控拟增资5亿元 对应持股比例50% 布局金融和类金融牌照6月5日，河南省中原豫资金控有限公司在河南省产权交易中心公布增资公告，本次拟募集资金不少于50140.235万元，拟募集资金对应持股比例为50%，拟新增注册资本5亿元，募资资金主要用于布局河南省中原豫资金控有限公司的金融和类金融牌照及公司的日常运营。增资后企业股权结构：原股东中原豫资投资控股集团有限公司以非公开增资方式对标的企业同步进行增资，拟新增注册资本1.5亿元。增资完成后，中原豫资投资控股集团有限公司持股比例65%，新增投资者持股比例35%。汉威科技使用1.78亿元自有资金购买理财6月5日，汉威科技发布《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告》，2018年5月，公司合计使用1.78亿元自有资金购买浮动收益型理财。其中3649万元购买中国银行郑州高新区支行发行“中银稳富-融荟系列理财计划”，预期年化收益率3.20%-4.00%；使用1562万元购买中信银行郑州未来路支行购买“共赢稳健天天快A”理财产品，预期年化收益率3.5%；使用1.06亿元购买建行百花路支行发行“乾元-豫满添利”开放式资产组合理财产品；使用1930万元购买民生银行郑州分行发行的“民生天天增利对公理财产品”，预期年化收益率4.26%。建业地产赎回2018年到期6.5%票据 代价4.13亿美元6月5日，建业地产(00832.HK)宣布，就此前发行的4亿美元6.5%票息2018年到期优先票据，公司于到期日(2018年6月4日)票据到期时，以按相等于2018年票据100%本金额(即4亿美元)的赎回价，连同截至到期日止累计及未付利息1300万美元全数赎回所有未赎回的2018年票据。公司于到期日已付赎回价4.13亿美元。票据赎回完成后，2018年票据将注销并从新交所正式名单中除牌。建业地产完成发行2.82亿股认购股份 胡葆森认购2.4亿股6月5日，建业地产发布公告称，其认购事项及第三方认购事项已于5日完成，总共完成发行2.82亿股认购股份。根据公告，建业地产分别向认购人及第三方认购人配发及发行2.4亿股认购股份，以及4200万股第三方认购股份，认购价为每股股份3.65港元，代价总额分别为8.76亿港元及1.533亿港元。认购人主要从事投资控股，由建业地产董事会主席胡葆森独资实益拥有；第三方认购人则为私人及机构投资者，全部均为独立第三方。新天科技中标智能燃气表采购项目6月6日，新天科技（300259）午间公告，公司近日收到昆仑能源发来的《中标通知书》，公司中标2018年度昆仑能源民用智能燃气表（无线远传膜式燃气表）及IC卡燃气表项目。公告显示，昆仑能源是香港联合交易所主板上市公司、由中国石油天然气股份有限公司控股的综合性能源公司，主要从事城市燃气、天然气管道、液化天然气（LNG）等业务，业务分布于中国31个省、自治区、直辖市，天然气年销售规模200亿立方米，是中国国内销售规模最大的天然气终端利用企业和LPG销售企业之一。河南能源旗下煤气化公司获批发行5.3亿元ABS6月6日，据上交所消息，天风-河南能源供气资产支持专项计划获批发行，拟发行金额5.3亿元，发行人河南省煤气（集团）有限责任公司，承销商/管理人天风证券股份有限公司。工商信息显示，河南省煤气（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化公司”）为河南能源化工集团有限公司全资子公司，注册资本5.07亿元。龙蟒佰利子公司获得1814万政府奖励6月6日，龙蟒佰利发布公告。根据湖北省南漳县人民政府与襄阳龙蟒钛业有限公司签订的《关于兴建年产 10 万吨钛白粉生产项目合同书》的约定，县政府兑现襄阳龙蟒 2017 年度投资优惠政策奖励资金1814万元。云台山IPO终止辅导6月5日，河南证监局发布河南云台山旅游股份有限公司终止辅导备案公示。经协商一致，中原证券和云台山旅游股份有限公司于2018年5月29日签订了《云台山旅游股份有限公司与中原证券股份有限公司之终止协议》云台山旅游股份有限公司终止辅导备案。公开信息显示，2017年，云台山景区全年接待游客556万人次，实现旅游总营收5.05亿元，门票收入占其80%。牧原股份获准注册18亿元中期票据6月6日，牧原股份发布公告，近日 ，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书 》 (中市协注[2018]MTN338 号)，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 18 亿元，注册额2 年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司联席主承销。千味央厨IPO：营收6.05亿 王鹏退出千味央厨董事会6月4日，河南证监局发布《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第六期）》。郑州千味央厨食品股份有限公司与国都证券股份有限公司于2017年5月23日签署了辅导协议，并于2017年5月24日向河南证监局局办理了辅导备案手续。2017年底千味央厨资产总额为3.86亿元，净资产2.75亿元；2017年度公司实现营业收入6.05亿元，实现归属于母公司股东净利润4634.13万元。2018年第一季度末资产总额3.68亿元，净资产2.89亿元；2018年第一季度公司实现营业收入1.76亿元，实现归属于母公司股东净利润1386.68万元（上述财务数据未经审计）。千味央厨与思念食品（郑州思念、湖州思念、四川思念和广州思念的统称）的实际控制人均为李伟先生，千味央厨的主营业务是向餐饮企业（酒店、团体食堂等）提供定制化和标准化的系列速冻米面产品，属于餐饮供应链企业，业务涵盖菜单设计、产品开发、食品生产、品控、物流、技术支持以及后续服务等。思念食品的主营业务为速冻米面产品的生产、加工及销售，通过超市、经销商等渠道向个人消费者销售。虽然两者在业务模式、发展战略等方面存在较大差异，但存在经营范围相似、部分产品重叠、主要原材料和部分供应商相同等引起潜在同业竞争的因素。针对潜在同业竞争问题，千味央厨层面公司控股股东郑州集之城已迁址至江西共青城，并更名为共青城城之集。王鹏已将持有的共青城城之集股权转让给李伟，并就股权转让所得向共青城地税申报缴纳个人所得税，转让价格以评估值为基础由双方协商确定。同时，王鹏退出千味央厨董事会，改选陈伏铭担任公司董事。思念食品层面也进行了相应整改。辅导机构将督促受让方按期尽快完成变更手续，彻底消除潜在同业竞争，同时进行全面核查。平顶山发投公司拟发行5亿元超短融 用于还债6月7日，平顶山市发展投资有限公司公布2018 年度第二期超短期融资券募集说明书，本期发行金额为5亿元，全部用于偿还公司及下属子公司借款及债券，发行期限为270天，本期债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。截至本次发行前，平顶山市发展投资有限公司待偿还债务融资余额为 30.20 亿元。经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AA 级、评级展望稳定。根据募集说明书，平顶山市发展投资有限公司2017 年及 2018 年 3 月末营业收入为20.54亿元、5.81亿元，净利润分别为2.14亿元和 2684.24 万元，截至 2018 年 3月末，平顶山市发展投资有限公司未分配利润达到15.82亿元。截止 2018 年 3 末，平顶山市发展投资有限公司获得的授信总额为 169.27 亿元，未使用授信额度为 49.84 亿元。森源电气第三大股东隆源投资质押2190万股用于融资6月7日，森源电气发布《关于股东股票质押的公告》，公司近日接到法人股东河南隆源投资有限公司函告，隆源投资将持有的森源电气部分股票办理了股票质押业务，质押股份数量2190万股，质押期限为2018年6月5日至2019年6月4日，质权人中国中投证券，质押股份用途为融资。根据公告，截至6月7日，隆源投资持有森源电气 9192.96万股，占总股本的 9.89%。隆源投资累计质押 6390万股，占其持有公司股份的 69.51%，占司总股本的 6.87%。宇通客车拟开展票据池融资业务 规模最高不超净资产的30%6月7日，宇通客车发布《关于开展票据池等融资业务的公告 》，为提高公司资产的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司计划与合作银行开展票据池等融 资业务，相关业务规模最高时点余额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。根据宇通客车2018年一季报，截至一季度末，公司归属于上市公司股东的净资产为157.9468亿元，则宇通客车拟开展票据池融资业务的相关业务规模最高不超过47亿元。票面利率7.45% 河南能源30亿元公司债6月11日挂牌6月7日，河南能源发布公告。公告显示，公司发行的河南能源化工集团有限公司非公开发行2018 年公司债券（第一期）将于2018 年6 月11 日起在上交所市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易，债券发行总额30亿元，债券期限5年，票面利率7.45%，起息日5月29日。利达光电5.18亿元收购中光学100%股权获国资委批复6月7日，利达光电（002189）发布公告称，公司近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司转来的《关于利达光电股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2018]318 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。此前，5月24日，利达光电发布公告称，公司拟以发行股份的方式购买兵器装备集团持有的中光学 100%股权，并向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 3.5亿元。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，计划用于以下项目：捷安高科拟募资4500万元 补充流动资金6月7日，捷安高科（430373）发布2018年首次股票发行方案，本次拟发行普通股不超过375万股，预计募集资金总额不超过4,500万元，发行价格为人民币12元/股，全部由认购对象以现金方式认购，募集资金用于补充公司流动资金，以满足业务快速发展需要对营运资金的需求，以优化公司财务结构，提升公司市场竞争力和抗风险能力。本次发行对象为不确定的合格投资者，新增股东人数累计不超过35名，公司发行股票时在册股东不享有新增股份优先认购权。融资3000万元 华英农业拟与中原保理开展应收账款保理业务6月7日，华英农业（002321）发布公告称，公司与中原商业保理有限公司、河南华英樱桃谷食品有限公司签署《国内有追索权明保理业务合同》，本次保理融资额度为 3000 万元。应收账款有追索权保理方式，即中原保理受让公司与华英樱桃谷食品公司业务过程中产生的应收账款，并为公司提供应收账款融资、应收账款管理、应收账款催收等多项或单项功能综合性商贸服务，但保理商不承担华英樱桃谷食品公司的信用风险。华英樱桃谷食品公司无论何种原因到期不付款时，保理商均有权按照合同约定向公司进行追索，要求公司退还保理商已经支付的保理融资本金及相应费用，并在公司支付全部款项后，将应收账款反转给公司。总建筑面积702亩 建业地产获商丘市、驻马店市等代建项目6月7日，建业地产（0832）发布公告称，公司间接全资附属公司河南中原建业城市发展有限公司（「中原建业」）分别与商丘帝城置业有限公司、通许县鑫基置业有限公司、河南省华锦城实业发展有限公司、汝州市好事多实业有限公司等签署合作协议，订立房地产项目委托管理合同。合计计划建筑面积46.85万平方米（702.75亩）。深交所16问科迪乳业：收购标的预估增值率347% 科迪集团涉及3209万民间借贷6月7日，科迪乳业发布公告。公告显示，深交所中小板就河南科迪乳业股份有限公司的重组事项进行了问询。问询函内容主要涉及收购标的公司科迪速冻的排污许可证已经于2017年10月31日到期，且无法办理排污许可证的续期。未办理续期手续是否违反现行环保法律法规的相关规定，是否会给标的公司正常生产经营活动带来重大不确定等。根据预案，截至2018年3月31日，科迪速冻100%股权预估值为15亿元，较科迪速冻未经审计的母公司账面净资产33,494.41万元增值116,505.59万元，预估增值率为347.84%。 结合标的公司财务状况、市场地位、品牌价值、核心技术、行业状况、同行业上市公司市盈率和盈利等因素等，补充说明交易标的预估值的确定过程，以及预估值与标的公司账面净值存在较大差异的原因和评估增值的合理性。同时，控股股东科迪集团牵涉多起民间借贷纠纷，涉及金额合计为3209.89万元，且将持有的上市公司4.84亿股进行质押，质押比例占其持有上市公司股份的99.81%。此外，有媒体以《科迪乳业大股东股权质押比例近100%，被法院列为失信人》为题，对科迪集团的股权质押情况及民间借贷纠纷进行了报道。请结合科迪集团财务状况，说明其进行民间借贷的主要原因，以及借贷及股票质押所融资金的主要用途。科迪集团先后将其持有的科迪速冻2448万元出资额、417万元出资额、200万元出资额以1元/1元出资额的价格转让给张清海、许秀云、刘新强、周爱丽等自然人。请补充说明股权转让的具体原因，所履行的决策程序，股权转让定价的合理性及公允性，以及股权转让是否存在纠纷或潜在纠纷。科迪速冻2016年12月31日、2017年12月31日、2018年3月31日资产负债率分别为83.14%、70.49%、67.30%，上市公司的资产负债率分别为41.98%、41.25%、41.87%。请补充披露本次交易是否会导致公司资产负债率显著上升，若是，请量化分析对公司的具体影响。开盘跌停！银鸽投资67页回复上交所问询 盈利为啥薄弱？6月7日，银鸽投资发布关于回复上海证券交易所对公司 2017 年年度报告的事后审核问询函的公告。6月8日，银鸽投资开盘后不久出现闪崩，股价报5.02元，成交1570万元。问询函指出，主业盈利能力薄弱，要求补充披露影响公司经营业绩的主要因素、未来的发展趋势、以及拟采取的应对措施。银鸽投资回复称，2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,558.92 万元，虽然实现了扭亏为盈，但公司因规模效应小、生产成本高、人均产能低、环保和废纸进口管理力度加大等因素影响，对比同行业上市公司盈利能力较弱。公司主营业务经营业绩薄弱，影响的主要因素如下：1、从生产规模来看，公司整体规模较小，远远低于行业龙头公司，导致规模效益不明显。2、生产用电成本偏高，与行业大型造纸企业相比，公司自发电量占比低，生产用电大部分需要外购。2017 年，公司总用电量约为 47,364 万度，其中自发电量约为 8,216 万度，约占用电总量的 17%，外购电量占比较大并电价较自发电价高约 0.38 元/度，造成公司生产成本较高。3、人均产能低，公司负担成本较高，公司人均产量为 334.29 吨/人，但远低于同行业上市公司。公司相应承担的成本较高，负担较重。同时，2017 年深圳市鳌迎投资管理有限公司受让河南能源化工集团有限公司持有的漯河银鸽实业集团有限公司（简称银鸽集团）100%股权交易时承诺“做好员工安置，不大规模裁员”，从而公司近期内员工人数不会发生大规模的变动。销售方面来看，产品层次较低，生活用纸销售价格较同比上市生活用纸部分龙头企业低 15%以上，主要系公司销售产品以原纸为主，成品、深加工产量占生活用纸总产量的比例较低。同时银鸽生活纸品牌知名度相对较弱，仅为区域性品牌，与国内知名生活用纸品牌相比影响力较差，品牌效应存在差距；包装纸原材料品质低，导致公司产品品质和售价较低。采购方面，2017 年下半年之后，原材料价格突然暴涨，市场废箱板纸从均价 1220 元/吨涨到 2720 元/吨，刷新了历史新高，直接导致成品纸制造成本大幅增加。公司因受政策及产能所限没有进口废纸配额，只能依赖于国废，国废价格的大幅波动，直接影响公司的包装纸成本。伊赛牛肉：6月11日起恢复转让6月8日，伊赛牛肉（832910）发布公告称， 2018 年 6 月 11 日开市起恢复转让。此前，伊赛牛肉股票自 2018年 1 月 10 日开市起暂停转让。公司所筹划的重大事项为考虑是否去海外上市。停牌期间，公司积极推进相关事项，积极与相关机构协调、沟通，进行政策咨询、方案设计、论证，由于停牌时间较长且该事项操作方案短期内未能形成公司股票自 2018 年 6 月 11 日开市起恢复转让。
