中原银行 郑州银行 洛阳银行 焦作中旅银行 年报大PK(全景珍藏版)

投实消息  银行,依然是最赚钱的公司。投实APP,情报级金融信息终端

2017年度,净利润最高的10家公司中,银行股占据了8席。四大国有银行包揽净利润前四名,工商银行以2860.49亿元的业绩排名第一;紧随其后的是建设银行,2422.64亿元;农业银行,1929.62亿元;中国银行,1724.07亿元。

在河南,两家上市城商行郑州银行、中原银行分别以42.8亿元、38.39亿元的净利润在河南省上市公司净利润排行榜中排名第三、第四位。

排在他们前面的是连续五年豫企双冠王—万洲国际、双汇发展。

在净利润增速方面,焦作中旅银行、中原银行2017年净利润增速超过16%。

截止2017年末,中原银行共有13540名正式员工,郑州银行员工总数4171人,洛阳银行在岗正式员工2347人,焦作中旅银行在职员工1127人。

根据中原银行、郑州银行、洛阳银行和焦作中旅银行公开披露的2017年年报或年报摘要,投实对比了这几家银行的总资产规模、净利润、净利润增速、资产结构、收入结构以及资本充足率、不良贷款率等各项监管指标,尽力涵盖成长性、盈利能力和风控能力,多图多表,拿走不谢~投实APP,情报级金融信息终端

资产规模大PK 总资产合计1.33万亿元

目前为止,银行依旧是以资产规模论辈分的行业。河南省五家城商行合计总资产规模达到1.3328万亿元。

截止2017年末,中原银行总资产约5219.90亿元,迈入中型企业序列。总资产增速最高的同样为中原银行,2017年中原银行资产总额较年初约增加889.18亿元,增速20.50%。

截止2017年三季度末,平顶山银行资产总额751.77亿元,各项存款余额500.38亿元,各项贷款余额320.18亿元。

根据四家城商行年报披露的资产结构,发放贷款及垫款占总资产比重最高的为焦作中旅银行。截止2017年末,焦作中旅银行发放贷款及垫款余额为295.4998亿元,占总资产的43.38%。郑州银行发放贷款及垫款余额为1244.5594亿元,占总资产的28.56%。

洛阳银行买入返售金融资产及可供出售金融资产合计651.176亿元,合计共占总资产的28.09%,发放贷款及垫款余额为714.9927亿元,占总资产的30.85%。投实APP,情报级金融信息终端

盈利能力大PK 谁的中间业务收入增速最快?谁的投资收益占比最高?

在净利润规模方面,郑州银行2017年净利润43.34亿元,居五家城商行之首,其次是中原银行净利润39.05亿元。而焦作中旅银行2017年仅实现6.1639亿元的净利润。

根据年报披露的收入结构,四家城商行中,利息净收入占比最高的为中原银行,2017年利息净收入122.0126亿元,占比95.21%。同时中原银行手续费及佣金净收入大幅增长71.37%至7.6597亿元。

利息净收入占比最低的为郑州银行,2017年郑州银行利息净收入81.0604亿元,占营业收入的比重为79.37%,并且郑州银行利息净收入持续减少,较2016年减少2.34%。但其手续费及佣金净收入同比增长53.58%至18.6513亿元,占营业收入的比重也是四家城商行中最高的,达到18.6513%。

四家城商行中,投资收益占营业收入比重最高的为郑州银行,2017年实现投资净收益5.4647亿元,占营业收入的比重为5.35%。投实APP,情报级金融信息终端

贷款投向大曝光:这几大行业占比最高

从各项监管指标看,中原银行2017年资本充足率为12.37%,郑州银行13.53%,洛阳银行14.87%,焦作中旅银行15.71%,平顶山银行2017年三季度末资本充足率13.81%。河南城商行的资本充足率全都大幅高于监管指标。

不过,与规模和利润增速,资产质量更值得监管部门和市场关注。根据年报,截止2017年底,四家城商行中不良贷款率最高的为中原银行1.83%,最低的为焦作中旅银行1.26%。

根据银监会公布的数据,2017年四季度末商业银行不良贷款率1.74%

根据四家城商行披露的贷款投放行业分布,制造业、批发和零售业仍然是最主要的贷款投放方向,焦作中旅银行、洛阳银行、中原银行、郑州银行截止2017年末投向这两大行业的贷款占比分别达到29.33%、32.1%、24.9%、35.9%。

此外,房地产业、建筑业也是几家城商行贷款投放占比较高的行业,郑州银行2017年末房地产业贷款余额99.91亿元,占比7.78%,不良率为0。投实APP,情报级金融信息终端

焦作中旅银行

洛阳银行

中原银行

郑州银行

股东背景大PK

从4家银行的前10大股东来看,房地产占据半壁江山,正商、楷林、康桥、正弘、鸿宝等多家地产商都现身其中。

值得关注的是:盛润控股同时现身中原银行和郑州银行前十大股东当中;中原信托同时持股郑州银行和焦作中旅银行,持股比例分别达到了4.5%和2.88%。 投实APP,情报级金融信息终端

洛阳银行前十大股东

焦作中旅银行前十大股东

中原银行前十大内资股股东

郑州银行前十大股东

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