10-10 洗澡这事，被老婆骂惨了！

夜报发文时间定为20:20

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特别声明：

学友只有 “龙虎榜歌神” “西湖论剑2006” 两个公号发表文章，其余均为假冒。

文章为本人逻辑观点的记录，请勿盲从！

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国庆之后，来了个开门红。

不少朋友都留言报喜。

也有一些朋友存在疑虑。

主要是对10月行情风格的判断上有些疑惑。

其实每个月的开始都比较重要，学友都在月初给当月的行情定下一个基调。

比如9月初在课程中定调的是风电，大伙也都看到成果了。

那么，10月行情的基调是什么呢？

不急，下面视频给你答案：

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盘面+题材

一、限电

说起限电，对学友的生活影响太大了。

自从淋浴间的玻璃门坏了之后，现在每天洗澡都要去阁楼。

就在刚刚，玻璃店老板告诉我，还要等半个月。。。

讲到这里，学友释然了。

限电既然反抗不了，那就加入他们吧。

沿着这个逻辑来说，其实就有很大的预期差在里面。

原本大部分的工厂接到的通知是限电到9月底，然后10月会好转。

结果这都10月10号了，不仅继续限制，工业用电还涨价了。

所以炒作限电的情绪在上周五有个消散，然后经过电价上涨发酵，下周应该还有反复。

目前板块的核心龙头是闽东店里，周五炸板了，但咱们从9月27上车之后，也有不错的利润空间。

策略上，明天可以看闽东的回暖，如果走强就可以继续留着，同理其他的电力公司也会回暖。

二、其他

消费：消费4季度回暖的底层逻辑有两个：

1、每年的4季度货币会相对宽松一些。

2、周期行业开始回归理性，拉动经济的任务会往刺激消费上转移。

当然，对于消费类的公司来说，并不是复制去年的普涨行情，而是在超跌、业绩好转这两个维度表现好的公司才会得到资金的青睐。

目前来看，白酒方面基本面是比较好的，节前就讲过的3个白酒（舍得、汾酒、老窖），目前趋势都比较完整。

但对于这类底部的板块，操作上还是以快进快出，滚动做T降低成本为主，因为真正的主升还没到。

除了白酒，种业、养猪这些也会有反弹的需求。

好了，今晚就讲这些，详细的咱们明天盘中聊。