宇通客车拟发行50亿元永续中票及4亿美元海外中票

投实消息：5月19日晚间，宇通客车发布公告，为满足公司未来经营发展所需的资金，公司将在中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过50亿元人民币（含50亿元）的长期含权中期票据（以下简称“永续中票”），同时在境外申请注册发行总额不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种的海外中期票据计划（简称“海外中票”）。

永续中票由承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，根据公司资金需求情况，择机一次或分次发行，发行期限为“2+N”年或“3+N”年。募集资金用于补充营运资金、偿还有息负债或项目建设。

海外中票发行主体为公司在英属维尔京群岛设立的特殊目的实体公司，发行对象为境外合格机构投资者。根据公司资金需求确定发行金额和币种，在有效期内择机一次或分次发行，债券期限不超过10年。拟在新加坡交易所上市。郑州宇通集团有限公司拟为本次海外中票提供不可撤销担保或维好及流动性支持（包括股权回购承诺）。资金用于补充营运资金、偿还有息负债、项目建设或技术研发等。视业务需要，本次发行募集资金可回流境内使用。

此前3月27日，宇通客车公告，为满足公司未来经营发展所需的资金，拟申请注册发行总额不超过人民币80亿元的超短期融资券，以补充流动资金和偿还到期债务。拟在注册有效期内（一年）择机分期发行，每期最长发行期限不超过270天。

2016年，宇通客车实现营业收入358.5亿元，同比增长14.87%，归属于上市公司股东净利润为40.44亿元，同比增长14%，截至2016年末，宇通客车总资产351.54亿元，总负债214.75亿元，同比增长24.85%，其中流动负债 199.21亿元，同比增长22.08%。截至2016年底，宇通客车货币资金为56.16亿元，2016年宇通客车经营活动产生的现金流量净额为35.32亿元。