南亚：中国棉纺业的新对手

近年来，越南、印度和孟加拉等国家棉纺业快速发展，这些国家人口众多、服装需求量大、劳动力丰富，具有发展棉纺业的优势。同时，政府也制定各种优惠政策以促进本国棉纺行业的发展。

孟加拉国棉花发展委员会日前发布了名为“大量棉花种植”的五年规划，未来五年，孟加拉国将把棉花产量从目前的2万吨提高到8-20万吨，节约大量的外汇支出。

6月3日印度GST委员会会议上，喀拉拉邦财长表示，印度各邦已同意于7月1日起推行GST法案，其中与棉纺行业相关的GST税率调整为：棉花及棉纱(5%)、纺织品(5%)、成衣(12%)、丝麻(0%)。据相关印度政府官员称，5%的GST（商品和服务税）将为企业降低成本，鼓励棉农种植更多的棉花，使印度纺织业在国际市场上重新获得竞争力，促进整个产业链的发展，对印度棉纺织业的长期发展具有积极的作用。

本文拟从棉花消费变化方面对三个国家棉纺业发展以及对国内棉纺业的影响进行简单分析。

一、17/18季度东南亚和南亚棉花消费增长迅速

2017/18季度越南、孟加拉、中国和印度将有强劲的棉花消费量增长，土耳其、印度尼西亚和一些西半球的国家（巴西、墨西哥和美国）的棉花消费量增长缓慢，韩国、中国台湾、中东和欧洲一些国家的棉花消费量小幅降低。

如表1所示：我国是世界上最大的棉花消费国，年消费量达800万吨，印度紧随其次，年消费量达500万吨，其他国家巴基斯坦、孟加拉国、土耳其和越南的棉花年消费量也超出100万吨。近年来，越南、印度和孟加拉国的棉花消费量增长迅速，5年内分别增长79万吨、49万吨和48万吨，这是由于其国内棉纺业迅速壮大，也对我国的棉纺业世界主导地位造成冲击。

二、孟加拉和越南棉花主要依靠进口

越南和孟加拉本国生产少量的棉花，用于加工的棉花主要依靠进口，本国人口数量快速增长，以及本国服装消费变化推动两国成为世界上最主要两个棉花进口国。根据美国农业部（USDA）的数据，在2015/16季度，孟加拉和越南分别成为世界上第一和第二棉花进口国，其中当年孟加拉进口棉花135万吨，越南进口棉花98万吨。而USDA预计，2017/18季度，孟加拉将进口棉花152.4万吨，越南进口棉花135万吨。

三、印度棉花出口量下降

与越南和孟加拉一样，印度也在大力发展棉纺业，但印度本国棉花产量已经超出中国居世界第一位，印度主要依靠消减出口量的形式来满足本国棉花需求。据USDA数据显示，2017/18季度印度棉花预计出口98万吨，占本国棉花产量的16%，同时印度进口棉花将达到38万吨。随着印度棉纺业的发展，印度可能从棉花净出口国转为净进口国。

四、对国内棉纺业的影响

随着越南和孟加拉强劲的棉花进口需求，两国在棉花贸易中的分量也将越来越重要，而中国和印度作为世界上最大的两个棉花生产国和消费国，将继续在世界棉花贸易中扮演重要角色。与越南和孟加拉相对，我国具有成熟的棉花、纺织、服装产业链；但是用工成本相对较高。

为了应对南亚棉纺业对我国的冲击，小编认为应该两个方面对国内棉纺业进行促进：

一是降低我国棉花原料成本，加大棉花流通或种植补贴，目前我国内陆地区棉花种植收益率为负，限制了农户种植棉花的积极性，短期内应重点给予棉花种植补贴；

二是继续大力发展棉纺自动化，我国拥有一定棉纺自动化基础，但前几年国内用工成本低，很多小企业不注重产业升级，生产力优势逐步降低，中长期来看，提高棉纺行业的生产力是壮大我国棉纺行业乃至棉花种植业的唯一途径。

布瑞克农业数据