非车险，拯救者？

车险综合改革，车险保费普遍下降，险企竞相争夺之下，非车险被寄予厚望，成为人们期望中的新的业务增长极。

但压力是会传导的，弥漫车险市场的焦虑早已经传导至非车险领域，非车险市场也早已经是一片红海。

一位非车险人士坦言，之前非车险领域竞争就已经相当激烈，车险综改之后，更进一步升级，以前在很多领域还存在“地板价”的说法，被默认为公司报价底线，但现在，在一些地区，激烈竞争之下，“地板价”都已经被突破。

一份交流数据显示，前三季度，财产险领域综合成本率已经达到100.31%，其中，车险综合成本率98.25%，而非车险综合成本率却高达104.35%。

具体到不同的险种，一份2020年前8月的交流数据显示，非车险中，健康险、保证险、意外险、信用险、其他险种以及工程险综合成本率都已经突破100%，出现承保亏损，其中保证保险综合成本率更是高达122.94%。唯独责任保险、农险、企财险、家财险还保持着承保盈利，但除家财险外，其余险种综合成本率均已经达到99%以上，也已经濒临亏损的边缘。

被寄予厚望的非车险业务距离全员承保亏损似乎只剩一步之遥，承保利润水平甚至还不如车险，显然无法拯救财险公司于水火，财产险公司又该如何救赎？

2020年前8月财险公司

各险种综合赔付率、费用率以及成本率对比

健康险

第一大非车险种，但综合成本率已经达到104.63%

车险业务增长难、盈利难，中小财险公司纷纷转型发展非车险。

以百万医疗、惠民保为代表的短期健康险产品近年来获得财险公司青睐，业务增速强劲，同时也成为财险行业竞争最为激烈的业务领域，国内现有88家财产险公司中70家都已涉足其中，不少公司更是将其作为未来重点发展业务类型。

另一组数字足以证明财产险公司对于健康险业务的热情。2019年，保险业健康险业务同比增速29.70%，而财产险公司健康险业务同比增速高达47.68%，远远高于健康险业务整体增速。

2019年，财产险公司录得健康险保费收入840.29亿元，不过，与快速扩张的保费形成鲜明对比的是，财险公司健康险业务在2019年也录得超过40多亿元的承保亏损，成为承保亏损最严重的险种，17家险企的赔付率甚至超过100%。

2020年，这一态势仍在延续，前8月，财险公司健康险保费综合成本率高达104.63%，仍是亏损重灾区。其中，综合赔付率已经高达85.43%，综合费用率也已经达到19.20%。

农业保险

补贴之下竞争加剧，承保已接近盈亏平衡线

2007年4月，财政部印发《中央财政农业保险保费补贴试点管理办法》，由中央财政进行补贴的农业保险制度正式开始试点，结果2007年的农业保险保费增速骤然升至500%以上，此后多年，除个别年份仅实现个位数增长外，其余年份，农业保险保费的增速都在两位数以上。

农业保险发展顺风顺水，引得诸多财产险公司羡慕不已，恰逢国家简政放权的大背景下，2015年3月，农业保险业务经营资质审批被国务院取消，保险公司经营农业保险业务只要符合有关规定，而无需再经过监管审批，经营农业保险的公司因此数量大增。

经营农险业务公司数量的增多，直接导致了市场竞争的加剧。数据显示，2014-2016年，农险承保利润率基本成单边下滑态势，到2017年，有所提高，达到6.3%，但2018年随即降至3.9%的水平，2019年更进一步下滑，接近盈亏平衡点。

2020年前8月，农险业务实现原保险保费收入665.33亿元，但同期其综合成本率已经为99.02%，同样是接近盈亏平衡线。

责任险

未来可期，但距离承保亏损也只有一步之遥

近年来，责任险一直在快速发展，“十二五”期间，我国责任保险市场复合增长率已经达到19.50%，其中，2016年增速达到20.04%，而财产险市场整体的增速只有9.12%，2017-2019年，增速也都维持在20%以上，分别为24.54%、30.92%、27.51%。经测算，2016-2019年间，其复合增速高达28%。

2020年前8月责任险实现保费收入613.03亿元，同比增速17.27%，地位次于健康险、农险，为第三大非车险种。

这显示了责任险相对稳健的发展——其快速发展得益于各种法规政策相继出台，推行“强制”或“准强制”企业、个人投保责任险等密不可分。

参考国际财产险行业的发展轨迹，治理类保险的崛起是必然趋势，从我国目前责任保险的占比来看，尚有巨大的发展空间，预计未来责任险领域的需求将蓬勃发展，有可能成为财产险市场的一大蓝海。但不容忽视的是，责任险长期承保亏损也是一大事实。

数据显示，2015-2019年中，除2018年外，责任险始终处于承保亏损的状态。2020年前8月，其保持承保盈利，但综合成本率已然高达99.08%。

保证保险

明星险种快速陨落，2019年、2020年持续承保亏损是关键

保证保险是近年来的明星险种。数据显示，2010年至2019年，保证保险保费规模从20多亿元增至800多亿元，10年间增长40倍，顺理成章坐上非车险头把交椅，人保财险、太保产险等公司也是在近年纷纷加大信用保证保险业务投入，保证保险顺利成章成为这些公司前五大险种之一。

不过近两年来，由于宏观经济低迷，金融平台暴雷等风险事件显著增加，消费金融企业面临大洗牌，也给信用保证保险业务发展带来极大不确定性，业务增速逐步走低。

从2019年的数据来看，保证保险发展的转折点似乎已经来到，无论是信用保险还是保证保险，在2019年都已经出现明显降速。2017、2018年，信用保险同比增速分别为6.89%、13%，但2019年已经降至-17.53%；2017、2018年，保证保险同比增速分别高达115.00%、70%，但2019年已经降至30.80%。

同时，其承保利润率也不断下滑。有数据显示，2015年，保证保险承保利润率一度高达26.6%，创历史新高，但之后就开始下滑，到2017年已经开始出现亏损，2018年略微实现承保盈利，但2019年，承保利润率又降至-6.9%。

所以，从2019年开始，保证保险虽然整体仍在快速发展，但险企态度已经发生改变，多家险企已经开始有意收缩此类业务，并且将这一态势延续至2020年。

2020年前8月，保证保险不再是保费收入最多的非车险险种，在健康险、农险、责任险之后排名第四，与此同时，其综合成本更是已经高达122.94%。

蓝海在这里

突发公众卫生事件保险、惠民保等，或将迎来全新机遇

不难发现，在车险发展因为综改承压的同时，现有的非车险种，尚不能承担起财产险公司拯救者的重担，前8月，整体承保已经亏损，9月，车险综改后，面对竞争更加激烈的市场，承保盈利情况就更可想而知。

现有车险、非车险业务双重承压之下，财险公司怎么办？显而易见，粗放式经营的路上，其已经没有空间，唯有向创新要效益，应对新的需求，开发新的市场，在细分领域精耕细作。

最有潜力的市场空间在哪里？中再产险三季度发布的一份报告给出了答案，其认为未来最有潜力的险种集中于以下几个领域：

工程质量潜在缺陷保险。成都、广州等地已就此印发试点办法，险企须关注各地保障责任范围的差异。因为此类产品责任期限超长，险企应保持合理定价水平。

城市惠民保。这是2020年健康险领域的最大热点之一，人身险公司因为担心挤压其他类型业务对此兴趣一般，财险公司则一拥而上，成为发展城市惠民保主力险企。但此类业务正迎来监管部门的强力监管，未来发展情况仍有待观察。

突发公众卫生事件保险。2020年的新冠疫情为开发这类险种创造了最好的契机，目前宁波市已经启动相关研究，甲类以及按照甲类处理的乙类传染病探索指数化保障方式。

社会服务领域商业保险。2020年初，《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》正式发布，为财产险企在社会服务领域开发细分险种创造了机遇，教育、文化、旅游、体育等领域，旅游、体育等特定场所和设施的公责险，育幼、家政、体育运动等特定人群专属保险迎来发展契机。

知识产权保险。对于该类险种，北京市已经印发试点工作管理办法，鼓励发展专利执行保险、专利被侵权损失保险，扶持硬科技/十大高精尖小微企业。

董监事及高管人员责任险。瑞幸事件、蚂蚁集团IPO中止事件等，引发公众对于董监高责任险的高度关注，而新的《证券法》的实施，也为这一险种发展创造了机会。

除上述险种外，中再产险的报告中还认为，安全生产责任险“超赔”（上海市安全生产责任保险共享保单，保障极端重、特大事故），“新基建”相关保险，也都前景可期。

< END >