话术:如何实现私行客户转介绍?

口碑的力量会带来连锁反应与业绩成倍的增长,我们在开发新客户的同时,也要重视老客户的服务与维护,同质化竞争激烈的今天,尽可能把我们的个人优势、对客户的专业价值最大化,多多实现客户转介绍,让客户源源不断的产生。

场景描述:先通过个人朋友圈按节奏营销爆款理财产品,再结合之前对客户风险偏好的了解,成功邀约客户B张女士来支行面谈:

理财经理A:(如果客户B是熟客)张姐,来,您坐这里,邀请您来还是想当面和您说说这款产品。

(如果和客户B不是很熟悉)张姐,今天有点热啊,您是开车过来的吧?到咱们行堵车么?您大约开多久啊?

客户落座递水

Tips:便于了解客户家或者单位离支行的距离,如果感觉客户很健谈,还可以继续询问下客户住哪个小区,便于日后有针对性的服务。

理财经理A:您坐这里,邀请您来还是想当面和您说说这款产品。

客户B:好的,谢谢。

理财经理A:张姐,方便了解一下您在别的银行都做哪种类型的理财吗?

Tips:对客户进行有效的KYC,了解客户他行资产以及过往投资偏好。甚至再延伸出私募、信托或基金的投资经验,为以后深入挖掘做铺垫。

客户B:我也不太懂,听他们行说理财都是什么净值型的,是这样么?

理财经理A:(详细为客户讲解理财以及各类资产的配置后,通过对客户背包、饰品品牌或者穿着颜色的搭配、发型或者一些具有客户独特特点元素为话题展开,通过进一步话题询问,逐步了解客户性格特点,寻找转介破冰突破口)

如:您这款包配色真好看,金棕、黑金都经典,但还是您这款金棕配色更活泼不沉闷,您选这款配色有纠结过吗?

Tips:对话中,了解客户性格偏向果断还是容易徘徊,进而可判断如何交流比较高效

客户B:不纠结,黑金颜色那款已经买过了。

理财经理A:您是去实体店买?还是代购?

客户B:疫情原因,出国不方便就直接去SKP了。

理财经理A:和您朋友一起吗?

Tips:通过KYC掌握客户习惯,探寻客户的朋友圈

客户B:恩,几乎都是约上朋友一起逛。

理财经理A:张姐,我们也经常会举办一些面对私人银行客户的尊享会、文化私享会和资产配置策略会等,下期期待您可以带上您的朋友一起来参加,有行走故宫、艺术鉴赏等活动,或者听听我们对宏观经济走势、大类资产配置的一些专业分析。

客户B:好的,可以考虑。

理财经理A:如果您的朋友也可以成为我们的客户,那我们就太荣幸了,希望张姐您可以帮我们推荐您体验好的产品。而且我们现在还有私行转介权益活动,您介绍朋友成为私人银行客户,您和朋友都可以获得专享的私行权益呢。

Tips:通过丰富的私行活动引起客户兴趣,进一步结合转介权益吸引客户,促使客户实现转介

客户B:正好我和朋友约了一起SPA,到时候我们结束后一起过来找你,你可以给她介绍介绍。

理财经理A太感谢您了,没问题!您看刚刚和您说的产品,我还有哪方面没讲到位吗?

Tips:适时看看时间,KYC内容以及兴趣爱好等谈资结束后,拉回到产品端

客户B:听懂了,其实我在其他银行也做的是这种,好像你们的利率还会高一些。

理财经理A:嗯,您说的没错,我行理财产品目前在同行业内是有优势的,我们还有很多产品以后再慢慢向您介绍。如果您还满意,能麻烦您帮我们向您的朋友们推荐推荐咱行产品么?

客户B:好的,没问题。

理财经理A:好的张姐,真羡慕您的这种生活方式,其实我对XXX(结合前面与客户沟通的背包、饰品品牌或者穿着颜色的搭配、发型等话题)也有很强的兴趣,以后要是有不懂的,我可就向您请教了。当然产品这块儿您放心,我会在三个月以后向您做一次汇报,到时候再邀约您到行里来,和您聊一下。

Tips:结尾时候先烘托一下客户,并以产品作为切入点,为下次的邀约做好铺垫,逐渐熟络客户

客户B:好的。

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