原创 | 行百里者半九十，品读《澳大利亚2016清洁能源报告》
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笔者按
《战国策·秦策五·谓秦王》：‘行百里者半于九十。此言末路之难也。”。一百里的路程，走到九十里也只能算是才开始一半而已。比喻做事愈接近成功愈困难，越要坚持到最后。
前
言
近日，澳大利亚清洁能源署（Clean Energy Council）发布了一年一度的《澳大利亚2016清洁能源报告》(Clean Energy Australia Report 2016，以下简称“《2016报告》”)。笔者在第一时间通读了整份报告，感慨良多。
笔者先将几个感触最深的几点，写在前面。
首先，在经历了2012至2015年“失去的四年”之后，澳大利亚的清洁能源行业在2016年彻底扫清了艾伯特（Abbot）政府上台以及RET目标复核带来的不确定性阴霾，出现了强劲的反转。可以合理期待，33,000GWh的目标将在2020年如期实现。
在2014到2016年的很长时间里，相信很多市场人士和笔者一样。对于澳大利亚能否在2020年实现20%（后来具体为33,000GWh）的目标存疑，但是根据此次《2016报告》的权威统计，经过2016年的强劲增长之后，2016的全年清洁能源发电量达到了17,500MWh，已经“过半”；结合2017年即将开工和投产的项目，33,000GWh将确定无疑地在2020年，甚至更早得以实现。
尚需完成的14,500MWh的发电量目标（大约需要5,000 ~ 6,000MW的新增装机），将主要通过风电和太阳能两种能源形式实现。从2016年开始，大规模太阳能发电项目异军突起，成为新的清洁能源开发主力。这要归功于:
大规模太阳能发电项目的边际度电成本在过去几年来持续、大幅下降；根据Bloomberg New Energy Finance的统计，澳大利亚的大规模太阳能发电的成本，甚至已经低于新建设的煤电成本；
以ARENA和州政府招标为代表的、RET补贴机制之外的、对光伏项目的额外补贴；
当前的高电价、高LREC价格，以及太阳能项目相对较短的开发建设周期对太阳能项目的推动。
2017年，将是整个澳大利亚清洁能源历史上最“高歌猛进”的一年：
2017年初，正在建设中的清洁能源项目总装机容量约900MW；而已经获得审批、即将进入开工阶段的项目，远远高于这个数字；
至少有30个项目将在2017年开工建设，将给这个行业注入逾69亿澳元投资，带来3,700多个工作机会，并新增3,150MW的装机容量；也就是说，完成2020目标所需的5000 ~ 6000MWh的新增装机，将有一般在2017年完成或者开始建设，并在大致12个月内完工。
下面，笔者提炼了报告中几个重要部分与诸位读者分享。
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一、澳大利亚可再生能源行业现状
二、澳大利亚国家可再生能源目标
三、可再生能源投资概览
四、澳大利亚电价变化
一
澳大利亚可再生能源行业现状
澳大利亚的可再生能源发电主要包括水电、生物质发电、风电和太阳能发电。其中，水电与生物质发电发展较早，水电占可再生能源发电的比例长期保持在90%以上，光伏与风电的发展则分别起步于1992和1994年。
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风电
风电在2000年以后进入快速发展期，过去十年中保持了年均23.5%的增长率。2008～2009年度风电超过生物质发电成为仅次于水电的第二大可再生能源发电类型。2014～2015年度，风电占可再生能源发电的比例达到了33%，占全国总发电量的5%。其中，南澳大利亚州极高的风电穿透率水平也给电力系统运行带来的极大的冲击。
光伏
光伏发电则在2010年左右才开始进入快速发展期，但增长速度极快，过去十年中保持了年均59.3%的增长率。2012～2013年度超过生物质能发电，成为第三大可再生能源发电来源。2014～2015年度，光伏发电量占可再生能源的比例为17%。尽管新南威尔士州开始出现大容量光伏电站，屋顶太阳能板仍然占据澳大利亚光伏发电的主导地位。
水电
得益于水能发电行业的复苏，2016年澳大利亚可再生能源发电量出现了大幅增长。总体而言，可再生能源供电量占澳大利亚全年总量的17.3%，足以为平均800万个澳大利亚家庭提供电力。可以说2016年是可再生能源发电行业发展实现飞跃的一年，较2015年的14.6％的比例出现了显著上升。
据统计，此次可再生能源发电量激增的引擎在于2016年水力发电量较2015年增长了近四分之一（26%）， 其中雨季塔斯马尼亚大坝集水区的降雨量增长以及斯诺伊水电计划（Snowy Hydro Scheme）功不可没。
可再生能源项目开发活动有所放缓，目前只有三个风力发电场和七个太阳能发电厂一起投入使用。除了Fotowatio Renewable Ventures项目外，其他太阳能发电厂规模相对较小。
二
澳大利亚国家可再生能源目标
澳大利亚国家可再生能源目标（The national Renewable Energy Target ，简称RET）是一项行业发展政策，旨在帮助澳大利亚新可再生能源项目的建设发展，从而促进经济活动带来投资以及就业机会。
在过去的十年时间里，风电和太阳能发电的价格已经有着显著的下降，但可再生能源行业始终需要面对的现实就是：澳大利亚市场上的新可再生能源必须与现有的煤炭发电能源、天然气发电能源进行价格战。由于这些非可再生能源发电基地大多是在数十年前由国家政府建立的，不可避免的存在竞争优势，而RET政策的引入有效的避免了市场不公平竞争的潜在可能。
RET主要分为两大部分：大型可再生能源目标（LRET）和小型可再生能源计划（SRES），其中SRES还为普通澳人家庭安装可再生能源系统（如太阳能发电或太阳能热水器）提供了适度的激励。
随着澳大利亚家庭不断投资屋顶太阳能板来降低电费花销，而且大规模太阳能终于在多年的承诺后走上正轨，澳大利亚的太阳能总装机容量已经达到600万千瓦，并预计将在接下来几年里翻倍。
澳大利亚光伏研究所发布的最新行业装机分析表明，屋顶太阳能装机容量现已达到560万千瓦，而且大规模太阳能装机量现为49.6万千瓦，并且在快速增长。
“2016年，太阳能装机增长比任何其他类型的燃料都多，太阳能发电现在占据了我们国家总装机的11%，”澳大利亚光伏协会主席雷纳特·伊根表示。
在2020年之前，太阳能发电装机容量有望再次翻倍，Sunwiz预测今年及接下来的几年至少将安装80万千瓦屋顶太阳能，而彭博新能源财经（BNEF）预测由于太阳能在成本上相对于风能的优势，将出现超过300万千瓦的大规模太阳能装机来实现已立法的可再生能源目标。
在2040年之前，太阳能装机容量将会上涨到现在水平的十倍。BNEF预测，太阳能将成为澳大利亚的主要电源，包括3300万屋顶太阳能和270万千瓦的大规模太阳能。
目前，澳大利亚约有160万个家庭装有太阳能电池板，电池配置量也不断上升，成为全球人均屋顶太阳能摄取量最高的地区之一。据悉，澳大利亚正致力于建设光伏虚拟电力交易市场，以便澳大利亚家庭在虚拟电力市场上交易过剩电力。此外，澳大利亚政府还陆续出台了太阳城计划、太阳能学校计划和偏远地区太阳能计划等，鼓励太阳能发电在不同部门和地区的推广。
太阳能产业的发展不仅为澳大利亚提供了清洁的能源，而且也增加了就业机会。目前已有8000名澳大利亚人在太阳能相关领域就业。澳气候委员会专家预测，到2030年，澳大利亚再生能源比例将达50%，届时将新增2.8万个与太阳能产业相关就业岗位。
另一方面，在2015年RET正式出台之后，到2020年，LRET的可再生能源发电额将达到33000GWh。在2015年政策出台之初，绝大多数业内专家都认为风电的使用比例将会较大，因为在当时风电成本最低。但现如今，大型太阳能发电技术的成本已经被大大降低，太阳能项目的建设速度较快，加上政策截止日期正在不断逼近，所以将大部分大型可再生能源目标（LRET）通过风能发太阳能发电相互组合的形式来实现是更为合适的选择。
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据统计，2016年约有17500GWh的可再生能源是由LRET项目产生，刚好达到33000GWh总目标的一半。
2017年初，有900MW以上的可再生能源正在积极的建设中，此外更多的项目资金已经到位并将于今年开工。
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日前，澳大利亚可再生能源局光伏研究所发布的数据显示，截至2017年3月，澳大利亚已安装能提供5900兆瓦电力的太阳能设备，正式跻身全球十大太阳能国家。
同时，澳大利亚正在加紧太阳能电站的建设，不久前昆士兰州一家太阳能公司向该州金皮市议会提出了建设太阳能电站和蓄电池储能项目的申请，计划投资20亿澳元，建成全澳最大的太阳能发电站。据悉，建成后，太阳能发电站及蓄电池储能设备同时供电，能够满足昆士兰州东南部15%的用电需求。
为了推动本国太阳能产业的发展，澳大利亚政府出台了多项扶持政策，其中，太阳能家庭和社区计划的推行极大提高了普通居民对安装太阳能发电设备的热情。几年前，堪培拉市甚至出台了安装费用均由政府承担的扶持政策。
据悉，作为光照资源排名世界第一的国家，预计到2050年，澳大利亚的太阳能发电将满足全澳29%的用电需求。
三
可再生能源投资概览
根据彭博新能源金融（Bloomberg New Energy Finance ，简称BNEF） 于2017年公布的数据：澳大利亚2016年对清洁能源的总投资额在42.9亿澳元以上。
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虽然2016年澳大利亚清洁能源投资数据与2015年相当，但还是能明显看出大型清洁能源项目投资比重增加而传统屋顶式太阳能投资减少，彭博新能源金融（BNEF）将这种变化归因于技术成本降低而非需求下滑。
2016年大型风力和太阳能项目融资比前一年有所增长，除了为满足大型可再生能源目标投资14.5亿澳元之外，澳洲首领地政府还通过反向拍卖融资11.1亿澳元。
从全球角度来看，2016年清洁能源新型投资下降至2875亿美元，与2015年同期投资记录3485亿美元相比下降18%。
2016年投资数据回落部分原因归结于可再生能源技术成本急剧下降，比如像太阳能电池板和风力发电机。相较于前，现在安装新能源技术要便宜得多。世界范围内与电网连接的容量增长了19%。
同时，数据也反映出清洁能源投资量在中国和日本的市场开始趋于冷静，已从近些年破纪录的增长速度回落至一个相对稳定的增长状态。
结合屋顶太阳能投资和其他大型项目投资，2016年澳大利亚的清洁能源投资额在全球范围内排名第九。
澳大利亚拥有丰富的能源资源以及发达的经济（人均GDP全球第6位），其人均一次能源消耗量全球第7位，人均温室气体排放量全球第14位，数次在发达国家中排名第一。
2015年中澳贸易额1554亿澳币，其中可再生能源投资占比20%。并且，澳大利亚外资审查宽松，中国民营企业对澳非敏感行业投资额达10.94亿澳元以上才需要FIRB审批，所以，对中国企业来说，投资澳大利亚可再生能源是值得考虑的。
四
澳大利亚电价变化
据澳大利亚能源市场委员会（AEMC）的数据显示，2015-16年全澳家庭住户平均电费为1296澳元，低于上一财政年的1507澳元。
但根据最新分析报告，在过去的十年中，澳洲的电力价格飙升了106%。家庭电费年支出的增长幅度超过了其它任何一项家庭开支的增长幅度，同时，电费也是大多数企业增长最快的成本费用。
澳洲国立大学基于澳洲统计局的数据，对长期电力价格趋势所进行了分析显示，2006年，澳洲家庭的年均电费为仅为978澳元，而如今家庭年均电费支出增长幅度超过同期通货膨胀率5倍，这意味着除了政府烟草税涨价之外，电费占家庭财务预算的比例超过了其它任何一个项目。而且这是同期，家庭用电量减少了10%的情况下发生的。
在过去的十年中，电费飙涨使这部分支出在家庭预算中所占的比例平均增加了50%，是增长最快的单项开支。
企业的情况也类似。根据统计局的数据，作为生产的投入成本，制造行业的电价在过去七年中上涨了50%。同期，煤气价格上涨了21.7%。
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2017年年初，澳洲国立大学一份报告显示，南澳的电力价格在过去十年中比东澳（昆士兰州和新南威尔士州）的增幅更低。从2006-2016十年内，电价增幅最高的是昆士兰州（136%），维多利亚州（118%）和新南威尔士州（109%）。
值得注意的是，这些州当前的可再生能源利用率较低，过于倚重天然气和/或煤炭这些不可再生能源。比较之下，南澳电力费用仅上涨了87％，远低于上述依赖化石燃料的几个州。南澳能源需求的近一半（48％）是可再生能源，而东部各州的可再生能源水平使用率要低得多。
在过去很长一段时间里，对电网加大投资都会导致电费增长。但在2016年，尽管澳大利亚政府缩减了电网支出。但电线杆和电线的损耗费仍然占电力账单的40％-55％。AEMC预测接下来两年内实际发电成本将出现增长。
2016年中，南澳北部发电站已经关闭，维多利亚州的Hazelwood发电站也退出了历史的舞台，未来两年内将投入使用的多种能源发电组合会使得所有地区（除昆士兰州和塔斯马尼亚州）的电力费用上涨。
首席科学家Alan Finkel认为停用发电厂是国家能源安全审查开始的标志，意味着国家电力市场在向现代化和低排放量转型。虽然主要电力市场转型可能会在不久的将来更受欢迎，但针对煤炭能源和清洁能源的政策辩论也将继续存在，而这种政策不确定性也会导致电力费用上涨。
结语
"行百里者半九十"。2016年成就可喜，2017年的繁荣可期。然而澳大利亚在2020目标完成之后，将何去何从，还是一个未知数。笔者期望，澳大利亚政府吸取2012以来由于政策不确定性带来的行业停滞的经验教训，尽快能够拿出更长期的清洁能源发展战略，否则，在2020之后，笔者唯恐新的政策不确定性会重新笼罩市场。
本文作者：Rhyson Li 、Cynthia Gao