国泰君安维持宁德时代增持评级 目标价601.2元
国泰君安7月5日发布研报，维持宁德时代增持评级，目标价位601.2元。截至报告日，公司最新收盘价为519.27元，较目标价有15.78%的上行空间。国泰君安预测，宁德时代2021年归母净利润101.21亿元，同比增长81.27%。
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| 主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 915.64 | 1426.75 | 2124.56 |
| 归母净利润(亿元) | 101.21 | 155.57 | 229.12 |
| 每股收益(元) | 4.35 | 6.68 | 9.84 |
| 市盈率(PE) | - | 90 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.7 | 17.6 | 20.8 |
| 总资产收益率(%) | 5 | 5.8 | 6.5 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为600.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
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| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | 国泰君安 | 601.2 | 增持 | 宁德时代与特斯拉签订协议点评：同特斯拉签订供货协议，合作渐入佳境 |
| 2021-07-01 | 华创证券 | 544 | 强推 | 重大事项点评：与特斯拉续签供货协议，有望打开海外市场 |
| 2021-06-29 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | 公司信息更新报告：再获特斯拉订单，合作进一步加深 |
| 2021-06-29 | 方正证券 | - | 推荐 | 与特斯拉深度绑定，电池龙头先发优势明显 |
| 2021-06-29 | 中金公司 | 600 | 跑赢行业 | 与特斯拉新签供货协议，全球化有望提速 |
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文章来源：东方财富Choice数据
文章作者：财智星
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