第七大道路演细节曝光：去年经营性现金流比利润还高

雷帝网 雷建平 7月2日报道

第七大道上周披露香港联交所主板上市的详情，股份代号为797，每手买卖单位为2,000股股份。

第七大道计划共发售666,680,000股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

其中600,012,000股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定）为国际发售股份，66,668,000股股份（可予调整）为香港公开发售股份。

经扣除包销费用及估计开支，并假设发售价为每股发售股份1.86港元（即建议发售价范围每股1.50港元至每股2.22港元的中位数），且假设发售量调整权并无获行使，全球发售所得款项净额预计约达11.48亿港元。

主要有几方面用途：

加大自研游戏的力度，今年推出5款新手游、2款H5游戏；

拓展发行业务，在国内发行《全民岛主》，在海外发行《天龙八部》手游；

扩展收入模式。除游戏内购付费以外，还会拓展IP授权收益。原来IP是授权给游戏公司，现已授权到影视公司。原来游戏只是内购付费，现在尝试广告收费。

上市完成后，会利用募集资金来做投资和并购；

经营性现金流比利润还高

第七大道董事局主席、执行董事兼行政总裁孟书奇（雷帝网配图）

第七大道董事局主席、执行董事兼行政总裁孟书奇、COO徐嘉群、CFO林森参与路演环节。

第七大道CFO林森表示，公司2015年经营性现金流7900万，到2017年经营性现金流达3.73亿。第七大道2017年利润才2.63亿，使得经营性现金流比利润高。

“其原因是，我们的游戏在市场上非常抢手，游戏的发行商为了取得我们的游戏发行权，必须要预付版权金和分成款，所以我们的经营性现金流会大于净利润。”

第七大道的股份预期将于2018年7月18日（星期三）开始在联交所买卖，广发融资（香港）有限公司及建银国际金融有限公司为是次上市的联席保荐人；

广发证券（香港）经纪有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司及尚乘环球市场有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

招银国际融资有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

《弹弹堂》及《神曲》为两大核心游戏

根据介绍，第七大道拥有两大核心旗舰级游戏作品，名为《弹弹堂》及《神曲》，两者的2017平均每月活跃用户数目分别达184万名及82万名。

到目前为止，集团两大旗舰游戏——《弹弹堂》及《神曲》已分别超过9年及7年的生命周期，远远超逾同类型的生命周期。

第七大道也在寻求向第三方取得具吸引力的知识产权，如《拳皇》，以开发自研游戏《拳皇(H5)》，从而提升集团用户的兴趣。

第七大道有意与现有游戏知识产权产生最大的协同效应。

第七大道与腾讯合作，在其发行平台及美国苹果公司应用商店发布《弹弹堂（手游）》。

自2017年3月起，集团也与东南亚网络游戏发行商Garena Online展开合作，在若干东南亚国家及地区发行《弹弹堂（手游）》的多个地区性版本。

截至最后实际可行日期，集团已与超过70家中国及30家海外游戏发行商建立合作伙伴关系，以于中国及海外市场营运网络游戏。

第七大道计划将业务重心扩展至手机游戏及H5游戏开发领域，以迎合用户在游戏灵活性方面日益增长的需求。

第七大道拥有8款自研手机游戏及2款自研H5游戏的储备，并计划于2018年下半年推出《麦兜环球大冒险（H5）》、《拳皇（H5）》等游戏。

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