中国铁塔IPO：超小米成今年港股募资王 净融资534亿港元
雷帝网 雷建平 8月8日报道
中国铁塔今日正式在港交所上市，股票代码为0788.HK。中国铁塔发行价为1.26港元，发行431.15亿股，占发行后公司总股本的25.0%。
中国铁塔净融资534亿港元，折合约69.2亿美元。中国铁塔也超过小米，成为今年港股募资规模最大的一宗IPO。
不过，可能由于中国铁塔是针对企业级的用户，不像小米那样是直接针对消费者，中国铁塔的上市关注度远不及小米。
中国铁塔今日开盘价为1.26港元，与发行价持平，开盘后股价小幅上涨。
中国铁塔联合保荐人为中金公司、高盛，联席全球协调人、联席账薄管理人为中金公司、高盛何J.P.Morgan。
中国铁塔此次上市的参与方还包括中银国际、建银国际、招商证券国际、招银国际、工银国际、摩根士丹利、UBS、中信建设国际、汇丰等。
中国铁塔董事长佟吉禄在致辞中说，20天前，中国铁塔刚刚度过了四周岁的生日。公司的全面运营还不到三年。今天中国铁塔又在香港联交所主板上市了。
“今天的我们，不仅是全球规模最大的铁塔公司，也是国际同业中发展最快的铁塔公司。”
佟吉禄说，由衷感谢中国移动、中国联通、中国电信三家电信运营企业，共同发起成立了中国铁塔。三大运营商的支持，奠定了中国铁塔成功上市的基础。
佟吉禄指出，中国铁塔是成长型又是价值创造型的公司。上市是新的里程碑，登高望远，面向未来，股东的关注点就是中国铁塔着力点，股东的期望就是中国铁塔的责任和奋斗目标。中国铁塔将以更快的发展、更高的价值回报股东。
据悉，佟吉禄是近期才接任中国铁塔董事长职务，此前，中国铁塔发布公告称，因工作调整，刘爱力辞任中国铁塔股份有限公司董事长及董事职务，选举佟吉禄为董事长。
中国铁塔Q1营收172.44亿 中移动是大股东
招股书显示，中国铁塔2018年第一季度营收为172.44亿元，其中，来自塔类业务营收为167.23亿元。
中国铁塔2017年第一季度营收为164.49亿元，其中，来自塔类业务营收为162.08亿元。
中国铁塔2015年、2016年、2017年营收分别为88.02亿元、559.97亿元、686.65亿元。
中国铁塔2015年、2016年、2017年塔类业务营收分别为87.56亿元、555.52亿元、670.85亿元，为中国铁塔核心收入来源。
中国铁塔2018年第一季度营业利润为20.89亿元，上年同期为19.06亿元。
中国铁塔2018年第一季度利润为3.8亿元，较上年同期的4.84亿元出现了下降。
上市前，中国铁塔股权结构（雷帝网配图）
IPO前，中国移动占股为38%，中国联通占股28.1%，中国电信占股27.9%，中国国新占股6%。
截止2015年、2016年、2017年12月31日，应付中国移动的短期借款结余为30亿元、46.5亿元及193.09亿元。
中国铁塔2018年第一季度来自中国移动的营收为94.65亿元。占比为54.9%，来自中国联通的营收为38.84亿元，占比为22.5%，来自中国电信的营收为37.88亿元，占比为22%。
从过去一年的数据对比看，来自中国移动的营收从86.54亿元提升到94.65亿元，占比提升了2.3个百分点。来自中国联通的营收出现了下降，上年同期为41.34亿元，占比为25.2%。
高瓴阿里是基石投资人 募集14亿美元资金
中国铁塔有多个基石投资人，包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘宝中国、中国石油集团资本有限责任公司、Invus Public Equities, L.P.；
及Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀区国有资本经营管理中心（海淀国资中心）、上海汽车香港投资有限公司、华隆（香港）有限公司、中国工商银行理财。
其中，高瓴基金同意按发售价认购合计4亿美元可购买的该等数目的发售股份，OZ Funds同意按发售价认购合计3亿美元可购买的该等数目的发售股份。
Darsana Master Fund LP同意按发售价认购合计1.75亿美元可购买的该等数目的发售股份，淘宝中国同意7.848亿港元可购买的该等数目的发售股份。
中国石油集团资本有限责任公司、Invus Public Equities, L.P.已分别同意按发售价认购合计1亿美元可购买的该等数目的发售股份，海淀国资中心同意以9850万美元购买股份。
中国工商银行理财、华隆、上汽香港已同意按发售价分别认购合计5000万美元可购买的该等数目的发售股份。
这意味着中国铁塔仅通过上述基石投资人至少能募集到14亿美元的资金。
以下为中国铁塔董事长佟吉禄公开信：
亲爱的同事们：
8月8日，0788，历史将这组相似的幸运数字极其巧合地重叠在一起。明天，我们将共同见证公司发展历程中又一激动人心的时刻——公司将在香港联交所主板正式挂牌交易，成为本年度以来全球最大的IPO。
作为一家成立刚刚四年、正式运营不到三年的年轻企业，能在如此短的时间内、如此特殊的市场环境下、实现如此大规模的上市，我们创造了全球IPO的一个奇迹。
人的一生，愿有几段难忘的故事，值得珍惜，值得铭记。回首公司四年历程，我们风雨同舟，相濡以沫，一路走来，亲手写下这段中国铁塔的创业成长故事。我相信，我们必将铭记于心，成为生命历程中难以忘怀的记忆。
四年弹指一挥。四年历历在目。我的眼前，常常浮现一张张难忘的画面：那是创业初期的大家，围着简陋的食堂餐桌、乒乓球桌聚精会神地工作；
那是资产清查的大家，在皑皑的白雪中艰难跋涉；那是“三性达标”的大家，凌晨四点抱着孩子在计算机前忙碌；那是救灾抢险的大家，在没胸的激流中徒步行进……
四年烽火如歌，四年砥砺前行，中国铁塔，因为你们而精彩！是你们用汗水、智慧和奉献，成就了今天的中国铁塔！
在此，我谨代表公司董事会、管理层，向全体员工致以崇高的敬意，并通过你们向各位家属表示衷心的感谢！
我还要向刘爱力董事长、孙康敏董事、邵广禄董事、莫德旺董事等一届董事会全体成员和张继平主席、柯瑞文主席等一届监事会全体成员表示衷心的感谢。
各位董事、监事来自不同单位，三年来为公司的发展无私奉献，劳苦功高。特别是爱力董事长，为公司发展付出了巨大辛劳，做出了卓越贡献。
“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”上市是公司新的起点，开启了公司发展的新阶段和新征程。对于年轻的中国铁塔而言，从某种意义看更像是行稳致远、迈向成熟的一个“成人礼”。
上市意味着公司踏入了资本市场的快车道，登高望远，与国际接轨，向优秀学习，公司的战略目标和发展思路更加清晰，发展动力更加充足，企业形象和地位得到前所未有的提升。
上市使公司成为全球化的公众企业，股东基础得到扩大，治理结构有效改善，体制机制更具活力。
但我们也深知，更高的起点也意味着更多的责任和付出，我们依然要永不懈怠，奋斗不止；依然要求是求实，自强不息。
我们要继续努力，坚持股东价值最大化，立足做成长型和价值创造型企业，加快发展步伐，持续提升价值，用更好的业绩回报股东的认可与期望。
我们要继续努力，坚持利益客户，全面深化转型升级，以低成本、高效率、优服务赢得客户认可，履行社会责任，树立良好形象。
我们要继续努力，坚持依靠员工、信任员工、成就员工，努力保护员工的创业激情，强化员工的主人翁责任感，让员工随着企业发展共同成长，分享改革的成果，分享发展的红利。
面向未来，筑梦铁塔，新起点要实现新发展，新阶段要创造新业绩，新征程要体现新担当。让我们继续努力，继往开来，全力开创中国铁塔更加美好的明天！
佟吉禄
2018年8月7日
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