富途控股路演PPT曝光:发行区间10到12美元 3月8日上市

雷帝网 雷建平 2月28日报道

富途证券母公司富途控股日前更新赴美上市招股书并公布定价区间,为10到12美元。

富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计3月8日在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“FHL”。

富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。IPO前,富途证券创始人李华持有51.7%股权,为最大股东。

腾讯作为最大机构股东,持有富途控股38.2%股权,经纬持股为6.1%,红杉持股为4%。

富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。

雷帝网拿到富途路演PPT,具体如下:

富途上市地点为纳斯达克,股票代码为FHL,发行区间为10到12美元/ADS,预计在3月7日公布发行价。

富途控股子公司富途证券通过其自主研发的富途牛牛平台面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市场)提供股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务。

富途证券还提供面向B端的ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

富途控股的三轮融资均由腾讯领投,经纬创投、红杉资本跟投。目前,腾讯作为最大机构股东持有富途控股38%的股权。

富途路演的三大板块:机会、平台和财务数据

富途的市场前景,作为港美股全牌照集团公司:持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照(中央编号:AZT137)及美国Finra颁发的证券经纪牌照。

富途介绍获取客户的方式

富途核心收入模式,及富途提供的服务,富途在香港市场有很大影响力,与纳斯达克、纽交所上市企业也有很多合作。

富途作为联席账簿管理人及联席牵头经办人参与美团点评上市,也参与小米IPO承销工作,并协助其在个人投资者层面新股认购。

富途吸引用户和客户的方式

富途的软件体验介绍

富途的技术构建,富途社区包括股票数据更新、牛牛直播、教室及游戏。

腾讯是富途最大机构股东,与腾讯在内容、云及ESOP等方面有非常多合作

富途的管理层有很浓厚的腾讯背景,富途证券创始人兼董事长李华是腾讯第18号员工。

2000年,从计算机专业毕业的李华加入腾讯,经历腾讯市场、运维、产品、管理各个岗位。

富途的CTO也来自腾讯,CFO此前则在花旗和中金工作过。

富途的客户及收入增长情况

富途控股2018全年收入8.11亿港元(约1.03亿美元),净利润1.39亿港元(约1769万美元)。

富途控股2016年、2017年营收分别为8702万港元、3.12亿港元,富途控股2016年至2018年实现收入复合年增长率205%。

富途的费用在营收中的占比在持续下降,与此同时, 富途的利润情况在大幅改善。

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