IPO周报 |美团点评上市表现亮眼；海底捞9月26日上市，华兴资本9月27日上市，均获国际机构投资人踊跃认购 / 开普饭

美团点评

已上市｜9月20日赴港上市，上市后表现亮眼

■ 首日收涨5.29% ，成交额约占港股总成交十分之一

美团点评已于9月20日赴港上市，开盘报72.9港元，较发行价上涨5.65%，成交额逾84亿港元，约占港股总成交的十分之一。在超过2000亿的超级大盘股中，美团点评创下港股7年首日涨幅最高纪录。

海底捞

上市进程｜9月26日在港交所挂牌上市

根据IPO早知道独家报道，海底捞已于9月18日确定最终发行价，定价为每股17.8港元，机构配售超20倍超额认购。机构认购十分踊跃，参与者包括：中投、新加坡政府投资、挪威央行、UBS全球资产管理、富达研究管理、野村证券等全球著名长线基金。海底捞将于9月26日上市。

华兴资本

上市进程｜港股IPO定价31.8港元，9月27日赴港上市

■ 华兴资本港股IPO定价31.8港元

9月20日，据IPO早知道独家消息，新经济金融服务第一股华兴资本（1911.HK）在国际路演过程中受到机构投资人热捧，国际配售已获5倍超额认购。市场消息透露，华兴资本今日确定最终发行定价为每股31.8港元，华兴资本此次IPO募集资金将达到3.96亿美元。

继此前敲定蚂蚁金服、LGT（LGT Group Foundation）及雪湖资本（Snow Lake Funds）三家基石投资人，共认购1.25亿美元后，公开招股期间，机构投资者对华兴资本IPO认购反应极为踊跃。

据市场消息称，包括中国人保PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital)，特别是全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一资本集团（The Capital Group）都在第一时间确定了认购。

另据消息称，包括京东金融、高瓴资本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的单一型专业化退休基金——安大略省教师退休基金会(OTPP)也均落实认购。国外大型知名机构投资者的认购热情显示出对华兴资本长期发展的看好。

英语流利说

上市进程｜9月1日提交招股书，计划9月底上市

9月1日，英语流利说向美国证券交易委员会提交了F-1招股说明书，股票代码为“LAIX”，英语学习应用“流利说”将于九月底在美国首次公开募股。拟通过IPO募集最多1亿美元资金，摩根士丹利和高盛将担任流利说IPO的承销商。消息人士表示，流利说计划募资3亿美元，冲刺估值20亿美元。

药明康德

上市进程｜9月18日申请在香港上市，筹资或逾10亿美元

据IPO早知道报道，9月18日晚间，药明康德在港交所披露了招股说明书。作为备受关注的新经济公司，药明康德5月在A股上市后，连续走出16个涨停，总市值最高突破1300亿元，目前市值超过900亿元。

若此次港股上市成功，药明康德将成为内陆第三家A+H挂牌上市的医药企业。

小赢科技

已上市｜9月19日赴美上市，上市首日股价一度暴涨

9月19日，互联网金融平台小赢科技正式在纽约证券交易所挂牌交易。小赢科技首次公开募股的发行价为9.5美元，位于9美元至11美元发行价格区间的底端，首次公开募股可最多募集到约1.2亿美元。

小赢科技在纽约证券交易所挂牌上市首日，盘中一度暴涨114%，之后收窄涨幅。截至收盘，小赢科技报11.97美元，较发行价涨26%，市值为18.08亿美元。