全球投资不得不知道的五类ETF

全球金融市场动荡，在这种情况下，ETF不失为一种好的投资选择。

英为财情Investing.com此前做了五类ETF的普及及介绍，这五类包括：美股股指ETF、外汇ETF、原油ETF、贵金属ETF、债券ETF。

这五大类ETF里，总共覆盖了100多个ETF，所有ETF行情都可以在英为财情Investing.com官网及APP查看，想获取原文档可以添加小助手微信（Investing_cn）获取，备注ETF资料领取。

1.美国股指ETF

标普500指数ETF中有标普500指数一倍做多(SPY))/两倍做多ProShares Ultra S&P500(SSO)/三倍做多(UPRO)ETF，这一指数ETF的成分股囊括了美国500家顶级上市公司，总市值占到整个美国股市总市值的80%左右，是衡量美国大盘股市场的最好指标。同时，因为标普500包含的公司较多，所以风险也比较分散。

与此同时，标普中型股400指数ETF-SPDR(MDY))和标普500大盘股指不同的是，这一ETF包含更多中型企业，风险更高，收益回报也更高。

此外，道指的ETF包括 道指ETF-ProShares两倍做多(DDM)、道指ETF-ProShares两倍做空(DXD)以及三倍做空ProShares UltraPro Short(SDOW)的ETF，道指ETF是取美股市场中的30家蓝筹公司股价平均数，这个指数也包含了美国的几乎所有行业，除了运输和公共事业板块。

而广受投资者关注的高科技股则集中在纳斯达克100指数中，这一指数的成分股中，高科技公司、计算机行业的公司居多，权重最大的是苹果、微软、谷歌、思科、英特尔等知名互联网公司。科技股的迅猛发展，投资者们有目共睹，所以，纳斯达克100指数ETF的走势一直高于标普500等指数。而纳斯达克100指数ETF也分为，纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ)、纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD)、 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID)、纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ)以及纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ)等。

而中小企业方面，则可以关注I罗素2000指数ETF-iShares (WM)，这个指数代表市场上的中、小型股的市值指标，罗素2000指数中的公司大约占有罗素3000指数10%的市场总值。跟A股的中小盘股一样，这类公司相对于大型蓝筹股来说，业绩波动性更大，在经济不好时抗风险能力也更差。除了罗素2000指数ETF，还有罗素2000指数ETF-ProShares两倍做空(RWM)、罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多(UWM)、罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空(TWM)))、罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多(TNA)、罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空(TZA))等。

   2.外汇ETF

除了美元指数，汇市中常受关注的是做多美元ETF-PowerShares DB(UUP)，这只ETF的投资标的包括美元指数期货合约，以及短期国债、欧元等，值得注意的是，这个ETF对欧元的合约占了一大半，所以这个ETF的走势除了受到美元的影响外，也同时会受到欧元的走势影响。

相应的，该ETF的反向ETF包括，PowerShares DB US Dollar Bearish ETF(UDN)以及欧元ETF-CurrencyShares(FXE)等。此外，还有ETF-ProSharesEUO以及双倍做空ProShares Ultra Euro(ULE).

目前市场上，常用的欧元ETF为CurrencyShares(FXE)，该ETF追踪欧元的价值，多数投资者认为该ETF可以相对直接地投资外汇市场，该基金能够反映投资的成本效益。

另外，该ETF的双倍做多ETF为ProShares Ultra Euro(ULE)；相应的，反向ETF为美元ETF-PowerShares DB(UUP)，以及双倍做空ETF：欧元ETF-ProShares两倍做空(EUO)。

值得关注的是，除了以上提到的美元和欧元ETF，还有一些其他货币ETF值得关注：

人民币相关ETF：人民币ETF-WisdomTree Dreyfus(CYB)，该指数跟踪人民币短期汇率变动情况；如果人民币升值，其收益相应提高。

英镑相关ETF：英镑ETF-CurrencyShares(FXB)。

日元相关ETF：做多日元CurrencyShares Japanese Yen ETF(FXY)；两倍做空ETF-ProShares(YCS)。

瑞士法郎相关ETF：做多瑞郎ETF-CurrencyShares (FXF)。

加元相关ETF：做多加元ETF-CurrencyShares (FXC)。

澳元相关ETF：做多澳元CurrencyShares Australian Dollar ETF(FXA) 。

   3.原油ETF

做多石油的ETF包括：流动性较好的United States Oil Fund (NYSE:USO)，这是目前全球规模最大的原油ETF，历史规模曾一度达到42.9亿美元。该ETF在纽约证券交易所上市，其投资标的为美国西得州中质原油(WTI)和部分短期国债。不过，USO持仓并不局限于WTI原油期货，同时还可能持有ICE的低硫轻质原油、取暖油、汽油、天然气及其他石油燃料期货等。

做多石油的ETF还有流动性尚可的United States Brent Oil Fund LP (NYSE:BNO)，主要是追踪布伦特原油的每日价格走势，投资组合中的其他投资包括其它与石油相关的期货合约、远期合约、互换合约、现金、现金等价物和美国政府债务。

另外，还有iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return (OTC:OILNF)，这一ETF追踪标普GSCI原油指数的ETN，不过，其中包含了WTI原油期货及部分国债，成分复杂，并非单独受原油期货影响。

以及PowerShares db Oil Fund (NYSE:DBO)，PowerShares DB 石油基金旨在追踪DBIQ最佳超额收益原油指数，是基于轻质低硫原油期货合约的价值。DBO在WTI原油期货种投资100%的净资产，同时它的抵押品还包括美国国债、美国政府主要的货币投资组合以及PowerShares美国国债抵押品组合ETF。该基金对机构投资者和散户而言享有充足的流动性，管理资金也相对较大，且价差可控，日收益合理。同时DBO对其细分市场收取较低的费用，吸引了投资者强烈的投资兴趣。

除此之外，还有原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多 (NYSE:UCO)以及原油ETF-PowerShares DB两倍做空 (NYSE:DTO)，以及原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 (NYSE:SCO).

   4.贵金属ETF

目前来看，市场上投资黄金最直接的方式即直接买入黄金ETF，其中，ETF.com董事总经理戴夫·纳迪格(Dave Nadig)认为，在所有ETFs中，SPDR Gold Trust(GLD)的结构最干净、最简单，它们的价值是毋庸置疑的。从结构角度看，它们是现存最简单的ETFs之一。他们跟踪减去费用的黄金价格。

另外一只较常见的黄金ETF是贝莱德旗下的iShares Gold Trust ETF (IAU)，不过，分析师同时指出，贝莱德的ETFs家族往往更多地被金融顾问和机构使用，而SPDR ETFs则更多地与交易群体联系在一起。

除了这两只常见的黄金ETF以外，市场上还有，反向ETF-PowerShares DB做空(DGZ)；黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP)；黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL)；黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ)以及黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL)。

总体来看，和我们此前提到过的其他ETF不同，黄金ETF的结构都较为类似，都是基于追踪黄金的外生价格，所以黄金ETF的选择，可以结合该基金的管理费用高低来判断。

其中，前年刚刚成立的Granite Shares Gold Trust (BAR)费用率仅为17个几点，是目前市场上费用较低的基金；相比较之下，GLD收费40个基点，iShares Gold Trust ETF收费25个基点。

此外，低成本的黄金ETF还有SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)和珀斯铸币厂实物黄金ETF (AAAU)等，它们的收费均为18个基点。

值得注意的是，也有分析师给出建议认为，在一个多元的投资组合中，黄金的比重不能超过3-5%，投资者可以用一小部分资金来配置黄金，但这仅仅是处于对短期市场事件的应对，没有理由大举买入黄金。

除了黄金以外，白银ETF也值得关注，此前，中国白银网首席分析师侯文斌在英为财情Investing.com撰文表示，预计到年底，通过卖空和/或多头积累，会有更多的投机性购买。这将推高Comex的现货银价格，从而提升iShares白银信托ETF SLV的价值。

白银的反向ETF包括白银ETF-ProShares两倍做多(AGQ)以及白银ETF-ProShares两倍做空(ZSL)。

   5.债券ETF

在国债方面，美国国债20+年ETF - iShares （TLT）是目前美国市场中最受欢迎的美国长期国债ETF，这支ETF也是债券类ETF中的活跃品种，它的连续12个月投资回报率为17.81%左右，股息收益率在2.75%左右，虽然长期持有收益率不高，但是对追踪短期收益的投资者来说会成为有力的ETF产品。这个产品包含数百个长期国债，流动性也很好。

相应的，还有，反向ETF：长期国债做空-ProShares（TBF），双倍做多：长期国债2倍做多-ProShares(UBT)；长期国债2倍做空-ProShares(TBT)，长期国债3倍做多-Direxion(TMF)，以及长期国债3倍做空-Direxion(TMV).

除了长期国债ETF，美国国债ETF还包括中期、短期、超短期国债ETF。

其中，美国国债7-10年ETF-iShares（IEF）是7-10年美国国债ETF，是美国国债ETF中最大最活跃的品种，该ETF的波动率较小，不适合风险偏好型的投资者。而IEI也是中期国债ETF的代表，其持有3-7年债券，每月分红一次，派息率在1.35%左右。

此外，还有追踪1-3年期美国国债的短期美债ETF：美国国债1～3年ETF（SHY），它也是国债类ETF中规模最大的，达到了120亿美元。由于到期日短，所以该产品的分红率也会比较低，每月分红一次，最近一年派息率在0.48%左右。以及追踪1～12个月到期国债的超短期债券ETF：美国短期国债ETF（SHV）。

投资者还可以关注地方政府债（Municipal Bond）美国市政债ETF-iShares（MUB），这支ETF投资于美国投资级的地方政府债。地方政府债券可以免于联邦税，所以收益率比一般的债券低。

除了上述的国债和政府债ETF，投资者也可以关注一些公司债ETF。其中，美国投资级公司债-iShares（LQD）的投资组合囊括了600家流动性好的投资级的公司债券，而美国全债市ETF-Vanguard（BND）以及美国全债市ETF-iShares（AGG）都是追踪巴克莱资本美国综合类债券指数，该指数包含美国投资级债券。

除了以上的ETF外，其余各个种类的全球ETF行情都可以在英为财情官网及APP查看。

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来源：英为财情Investing.com