零壹租赁周报（第45周）：4家租赁公司通过债市拟融资70亿 中船航运租赁拟赴港IPO
来源：零壹租赁智库
据零壹租赁不完全统计，本周4家租赁公司拟通过债市融资共计70.04亿；融资租赁公司共开展8亿融资租赁业务；中船航运租赁赴港IPO，大名城原价出售中程租赁。
【债市】
11月15日，兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业租赁”）公告称，拟于2018年11月21日面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行2018年第二期金融债券，发行金额为35亿元。本期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA级。
根据募集说明书，本期债券募集资金主要用于补充公司中长期资金，优化公司资产负债期限结构，为公司提供稳定的中长期资金来源。
11月5日，中民投租赁控股有限公司（简称“中民投租赁”）公告称，拟于11月15日面向合格投资者公开发行2018年第二期公司债券，本期发行规模不超过17亿元，期限3年。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA级。 根据募集说明书，本期债券募集资金将用于偿还发行人子公司2018年到期的有息债务。
狮桥租赁成功发行12.04亿ABS 优先A级发行利率为5.8%
据Wind，狮桥租赁11月12日公告发行12.04亿元ABS,发行名称为十三期（天风）资产支持专项计划（下称“狮桥13期ABS”）。据狮桥公微，该计划已于11月14日设立，成功发行。计划管理人和主承销商皆为天风证券。
优先A档发行9.12亿元，占比75.75%，上海新世纪给予AAA级评级，发行利率为5.8%，比狮桥12期ABS优先A档6.8%的发行利率下降100bp；B档发行6300万元，占比5.23%，评级为AA+，利率为8%。C档、次级档发行比例分别为8.31%、10.71%。
11月14日，中航国际租赁有限公司（下称“中航国际租赁”）公告称，拟于2018年11月16日-19日面向全国银行间债券市场公开发行2018年第一期资产支持票据，发行总额为6亿元。
本期ABN入池资产为20户借款人的21笔租赁借款，回租类资产占比91.4%，入池笔数较少，单笔资产未偿租金余额占比较高。单笔租赁合同平均本金余额为2858.26万元，加权平均租金利率为5.86%。
【大事件】
中船集团旗下中船航运租赁赴港IPO 今年已有5家租赁公司赴港上市
11月12日，中船集团旗下租赁公司中国船舶(香港)航运租赁有限公司（下称“中船航运租赁”）向港交所提交上市申请资料，中金公司为独家保荐人。此次IPO募资拟用于巩固船舶租赁业务、购买海洋清洁能源装备和制造装备，以及补充营运资金。具体上市时间与拟募资额等信息尚未披露。
今年，融资租赁公司兴起赴港上市潮。截至目前，年内赴港上市的融资租赁公司已达5家（包含中船航运租赁）：紫元元控股（08223.HK）7月9日成功上市，七匹狼旗下百应租赁（08525.HK）7月18日成功上市；道生租赁和海通恒信已向港交所提交上市申请资料。
大名城壮士断腕出售中程租赁 拟25亿原价“退”回中植系 聚焦地产主业
日前，上海大名城企业股份有限公司（下称“大名城”或“公司”，600094.SH）公告，其全资子公司名城金控拟向中植集团旗下嘉诚中泰、西藏诺信转让其持有的中程租赁100%股权，转让价款为25亿元；其中嘉诚中泰受让51%股权，应付12.75亿元；西藏诺信受让49%股权，应付12.25亿元，中植集团为本次交易提供部分连带责任保证担保。
据转让公告，本次交易对2018年度合并报表综合收益影响为-5.08 亿元。大名城在公告中称，未来将进一步聚焦房地产主业，集中自身资源发展房地产业务，增强公司的核心竞争力，不断提升公司盈利能力。
新三板租赁公司三季报合辑丨一片哀鸿遍野中 福能租赁净利逆风上涨逾500%
截至11月12日，新三板共有4家融资租赁公司公布三季报，总资产规模较上年末都呈现负增长，其中东海租赁总资产缩水逾20%，租赁业呈现不景气态势。
从利润表来看，除福能租赁外，东海租赁、康安租赁和融信租赁3家租赁公司三季度业绩表现不佳，营收与净利都呈现负增长，净利下滑幅度皆大于营收。
在一片惨淡业绩中，福能租赁逆风上涨，三季度营收为7227万元，同比上涨158.07%；实现净利3053万元，同比上涨529.3%。加权平均净资产收益率高达6.8%。
2018年11月13日，招银金融租赁有限公司在上海正式发布“租赁易”App。这是招银金融租赁推动“互联网+”金融租赁的重要变革。
“租赁易” App 是招银金融租赁“创新进取”的一次重要实践，由招银金融租赁与招银云创共同研发，是融资租赁行业内首个由金融租赁公司主导的同业合作APP，致力成为租赁业项目机会对接、资产交易平台及租赁配套资源的整合者。通过平台业务与移动互联网的结合，“租赁易”移动业务平台将成为一个租赁行业信息交互中枢，并不断为租赁同业、主管机关、行业协会提供真实、新鲜的行业基础数据。
事实上，“租赁易”平台于2013年就由招银金融租赁发起并运营。经过五年建设，“租赁易”平台的业务品种日趋多元化，现已与60余家主流租赁同业达成战略合作，与两百余家同业保持日常业务联系，实现业务对接总量近百单，完成业务投放金额累计超百亿人民币。
【业务】
浙江众成拟与华融租赁开展2.5亿元融资租赁业务
11月14日，浙江众成包装材料股份有限公司（简称“浙江众成”）发布公告称，其控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（简称“众立合成材料”）拟与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司（简称“华融租赁”）开展融资租赁业务，融资规模为2.5亿元。众立合成材料以其拥有的部分生产设备通过售后回租方式向华融租赁融资，租赁期限为36个月，月租息率4.75‰。
博汇纸业拟与建信租赁开展4.95亿元融资租赁业务
11月12日，山东博汇纸业股份有限公司（简称“博汇纸业”）公告称，其控股子公司江苏博汇纸业有限公司（简称“江苏博汇”）拟与建信金融租赁有限公司（简称“建信租赁”）开展融资租赁业务，融资金额人民币4.95亿元，租赁期限3年。江苏博汇以2013年投产的75万吨白卡纸生产线板纸机等核心设备作为标的物，以售后回租方式向建信租赁申请融资租赁。
End.
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