$信立泰(SZ002294)$ 用数据，指南，竟品，商品价格帮大家再仔细估计一下 信立泰 恩那司它的...
用数据，指南，竟品，商品价格帮大家再仔细估计一下信立泰恩那司它的峰值销量；
1、潜在需要服用司它类的群体和市场规模；
中国1.3亿慢性肾病，分1～5期，其中1～2期累积有55%， 即7000万人，这7000万人按权威统计有20～30%，即1500万人有贫血；
但1～2期这部分人，即便有贫血，其症状也是很轻微，一般补铁，或食物补充即可，无需使用促红素和司它类；
主要群体是3～5期， 贫血率分别为51%，79%以及90%， 且越来越重； 这里面3期肾病有5500万人，贫血人数2700万，治疗率30%～40%，也就是只有 900 万人接受治疗，且仍主要以补铁或间断使用促红素为主；
4～5期的肾病是比较严重的，5期即属于尿毒症期了，这部分中国有300万，几乎都有比较明显的贫血，其中接受透析者80万；
xx司它类，按最新指南适用于4～5期以及少数的虽然三期但贫血程度也比较严重或者合并明显的心血管，高血压的患者；这部分人的总数大概有500万～700万；（不算新增）
现在接受透析的患者每次是要服用两粒，非透析的保守按一粒计算；以现在罗沙司他的价格计算一年费用，差不多透析15000，非透析8000；
按照4～5期渗透率峰值50%，➕少部分3期不能使用促红素者， 即司它类总服用人数按300万计算大概也就是300亿 的峰值市场；
2、潜在的司它类市场竞争格局
2023～2024:两家（罗沙司他，恩那司它）
2025～2026:五家（罗沙，天晴仿，恩那等）
2026～2030:陆续会发展为10家以上…
虽然有仿制药入局，医保谈判降价，可能司它类未来的年费用 3000～5000 元，但也因为价格的便宜，以及司它类的优势较促红素明显，故服用人群的基数也会扩大一倍，2030年之前总体市场估计仍然可以维持在250亿左右；
因为信立泰恩那司它有先发优势，所以在大概2030年之前保持25～30亿营收峰值概率很大；
整体来说，高血压基数2.7亿，肾性贫血虽然也有近6000万， 但治疗的不足2000万， 且多数人因为贫血程度轻，无需促红素和司它类治疗；
单就高血压分支沙坦类和司它类比，其实长期看还是沙坦类的空间大，这还是因为高血压的基数远大于肾性贫血；但高血压的竞争更激烈，仿制药更多，集采普遍，考虑到司它类在2030年之前不会大规模集采，所以整体看2030年以前，恩那司它的峰值可以略超过信立坦；
综上，依然维持信立坦峰值20～25亿，恩那司它峰值大概在25～30亿，两者合计45～55亿；
