募资最高3.6亿元 伊赛牛肉拟发行3000万股 已变更协议转让

投实消息：9月28日，伊赛牛肉（832910.OC）发布《股票发行方案》，本次拟发行股份数量不超过3000万股，发行价格为每股人民币8.5元（含8.5元）—12元（含12元），预计募集资金总额不超过人民币3.6亿元。主办券商为国泰君安证券。

其中1.4亿元用于增资内蒙古伊赛牛肉有限公司，内蒙古伊赛牛肉有限公司主要用于固定资产投资及购买原材料，4000万元用于增资内蒙古伊赛饲料有限公司，内蒙古伊赛饲料有限公司主要用于固定资产投资及购买原材料，剩余不超过1.8亿元拟用于补充本公司流动资金。

内蒙古伊赛牛肉有限公司拟建设年屠宰20万头肉牛生产线项目，预算总投资6.8亿元，规划占地面积283亩，建筑面积93,006平方米，项目分两期建设，一期建设年屠宰20万头肉牛生产线基地，二期建设牛肉深加工基地，年生产牛肉干5000吨、牛肉酱10000吨、酱卤牛肉5000吨生产线。项目全部建设完成后，预期年销售收入36.34亿元，利润总额2.44亿元，所得税6102.15万元，目前该项目正在建设中。

内蒙古伊赛饲料有限公司拟建设年产10万吨高档肉牛反刍饲料生产线项目，预算总投资1.19亿元，规划占地约1.98万平方米，主要建设内容包括：饲料主车间、原料库、成品库、圆筒仓、综合办公楼、宿舍楼等，同时进行相关生产辅助及生活附属工程的建设及购置相关生产设备。项目建成后，预计年销售收入1.95亿元，利润总额3511.23万元，净利润2633.42万元，税金及附加74.81万元，增值税748.11万元，企业所得税877.81万元，目前该项目正在建设中。

根据公告，伊赛牛肉于2015年12月完成第一次股票发行，募集资金人民币2795万元，截至2016年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币2795万元，该募集资金用于补充流动资金，采购原材料。

2016年3月完成第二次股票发行，募集资金人民币1.8亿元，截至2016年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币1.8亿元，该募集资金用于补充流动资金，采购原材料。

伊赛牛肉于2002年注册成立，注册资本1.63亿元，控股股东买银胖持有其33.86%股份，2015年7月29日在新三板挂牌。2017年9月20日，伊赛牛肉发布公告，公司股票将于 2017 年 9 月 22 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

2017年上半年，伊赛牛肉实现营业收入6.78亿元，同比增长35.62%，归属于母公司所有者的净利润3984.5万元，同比增长18.58%，截止上半年末，公司资产总额16.13亿元，其中货币资金5.92亿元，总负债6.9亿元，其中短期借款1.74亿元，长期借款1.2亿元，资产负债率42.78%。从现金流量看，上半年伊赛牛肉现金及现金等价物净增加额1.28亿元，期末现金及现金等价物余额3.56亿元。