规模15亿 森源电气拟参与设立新能源并购基金

投实消息：3月6日，森源电气（002358.SZ）发布公告，公司与北京冉森汇智投资基金管理有限公司（以下简称“冉森汇智”）签订了《并购基金合作框架协议》。拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金（以下简称“并购基金”），利用并购基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，以壮大公司的实力。

并购基金规模拟定为人民币15亿元，其中森源电气作为劣后级有限合伙人拟出资不超过人民币5亿元，其他合格投资者作为优先级有限合伙人出资10亿元。基金将依据“大电气”的发展战略，主要以新能源（包括光伏发电、风力发电、锂电池、充电桩等）、工业机器人、智能电力装备、智能信息化装备等领域为主要投资方向，寻找合适的并购项目进行投资。

基金退出方面，主要通过IPO、股权转让、并购、股权回购及清算等多种方式实现退出。森源电气及其指定的公司对于产业并购基金的投资标的拥有优先收购权。

北京冉森汇智投资基金管理有限公司成立于2012年1月5日，注册资本3000万元。主要专注于投资大健康、大消费及新能源领域的品牌PE机构及新锐VC，2017年后，开始新增并购业务，聚焦于配输电及控制设备制造行业、新能源行业和智能装备制造等行业。2017年度，冉森汇智实现营业收入478.72万元，净利润96.9万元；截至2018年1月31日，冉森汇智的净资产为2936.66万元。

楚光辉持有冉森汇智99%股权，唐付君持有冉森汇智1%股权。根据公告，森源电气实际控制人楚金甫与楚光辉、唐付君存在亲属关系（楚金甫与楚光辉为父子关系；楚金甫与唐付君为配偶关系），因此构成关联关系。

森源电气表示，冉森汇智在基金管理和产业并购领域具有丰富的专业经验和行业资源，本次公司与其合作投资设立产业并购基金，能够充分利用外部专业团队，发挥并购基金的资金优势，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的优质项目，筛选、孵化、储备符合公司发展战略的优质标的资产，有助于公司整合电气行业资源，降低投资并购风险，为公司实现“大电气”的战略目标奠定坚实基础，从而进一步提升公司的综合实力。

同日，森源电气还发布公告，拟增加公司经营范围，紧抓国家“一带一路”发展政策，加大对国际市场的开拓力度，进一步拓展海外市场业务，以满足公司业务发展需求。拟增加的经营范围为“工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣”。

2017年12月7日，森源电气发布午间停牌公告，公司拟筹划重大资产收购及对外投资事项，拟收购电器制造及照明行业标的公司股权，公司股票（证券简称：森源电气，证券代码：002358）自2017年12月7日开市起停牌。

3月6日，森源电气发布关于签署《股权收购框架协议》的公告，公司与河南省泛光照明工程有限公司（以下简称“泛光照明”）股东杜红伟、李冰签署了《河南森源电气股份有限公司与杜红伟、李冰之股权收购框架协议》，拟收购泛光照明不低于51%的股权；与辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“辽宁荣信”）及其控股股东梦网集团（002123.SZ）签署了《股权收购框架协议》，拟收购辽宁荣信100%股权。

根据公告，森源电气本次重组交易标的原本包括河南亚丰电瓷电器有限公司（简称“亚丰电瓷”），由于公司与亚丰电瓷控股股东因交易方案的核心条款（交易价格和交易方式等）未达成一致意见，无法形成具体可行的方案继续推进，公司已终止对该标的公司的收购。本次拟收购的交易标的为泛光照明和辽宁荣信，根据泛光照明和辽宁荣信的相关财务指标和《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的相关规定，终止收购亚丰电瓷后，导致公司本次资产收购事项已不构成重大资产重组。因此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月7日（星期三）开市起复牌。

河南省泛光照明工程有限公司成立于1998年10月8日，注册资本5300万元，泛光照明的股东为杜红伟、李冰，分别持有泛光照明60%、40%的股权。截止2017年12月31日，泛光照明总资产为6388.24万元，净资产为3627.88万元；泛光照明2017年度营业收入为6353.19万元。

辽宁荣信兴业电力技术有限公司成立于2017年3月8日，注册资本1.18亿元，主要股东为梦网集团,持有辽宁荣信85%股权。截止2017年12月31日，辽宁荣信总资产为3.19亿元，净资产为1.56亿元；辽宁荣信2017年度营业收入为2.47亿元。

根据森源电气2017年度业绩快报，公司2017实现营业总收入35.51亿元，比上年同期增长20.28%；实现营业利润4.70亿元，比上年同期增长37.80%；利润总额5.12亿元，比上年同期增长40.77%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，较去年同期增长35.14%。截至2017年末，公司总资产85.49亿元。

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