今晚非农数据来袭，暴风雨来临前，外汇大佬教你一招！

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Kathy Lien：美元下跌有五大催化剂，今晚非农或面临下行风险？

10月可能是美元表现十分强劲的一个月份。但随着我们进入到今年的最后两个月，美元正在失去它的吸引力。在11月的第一天，美元兑所有主要非美货币走低，我们认为下跌主要有以下几个原因。

首先，美元在纽约市场开盘时便受到压力，因美国的疲软数据导致其抛售势头增强。

根据就业咨询公司Challenger Grey & Christmas的数据，美国10月份挑战者企业裁员人数飙升，虽然在153.6%的增幅中有一半以上是由于威讯通信公司的自愿遣散计划。此外，受贸易摩擦影响，制造业增长放缓，ISM指数从59.8降至57.7。

此外，美元下跌一部分也是因为高风险货币上涨。这主要受美债收益率下跌、欧元区、英国和澳大利亚利率的相应上升所致。还有一个原因在于，美股连续第三个交易日反弹，刺激了高贝塔值货币的上涨。

部分投资者对中美两国领导人的通话感到乐观。不过，投资者也不应该过于冒险，因为在特朗普的推文发布后不久，美国首席经济顾问库德洛表示，如果没有达成任何协议，这位美国总统将采取激进行动。

美元周四下跌的5个原因：

1、美国经济数据疲弱

2、美国国债收益率下跌，导致收益率差利空美元

3、股市连续第三天反弹，提振风险偏好

4、中美达成贸易协议的希望

5、非农就业报告公布前，投资者获利了结

非农新增就业人数定于周五晚间公布，虽然美元在周四下跌，但市场仍预期就业增长强劲。上个月，由于飓风的影响，9月份仅新增了13.4万个就业岗位。经济学家们预计，10月份非农就业人数将增加20万。

不过，虽然我们也预计新增就业会反弹，但鉴于初请失业金人数4周均值和威讯通信公司(NYSE:VZ)的自愿遣散计划，非农报告也存在下行风险。我们预计失业率或平均小时工资不会有所改善。

因此，如果报告的任何一个数据不及预期，美元周四的回调可能会转为更深层次的修正。从长期来看，我们认为美元尚未触顶，但早该出现回调行情。

以下是本月非农就业报告的先行指标表现。要注意ISM非制造业报告要在非农出炉之后才会公布。

对于非农就业报告有利的数据：

1、消费者信心指数触及18年高点

2、ADP新增就业人数从前值21.8万增至22.7万

3、持续申请失业救济人数从165万降至163万

对非农就业报告不利的数据：

1、密歇根大学消费者信心指数下滑

2、挑战者企业裁员人数增加了153.6%

3、ISM制造业就业指数下跌

4、初请失业金人数4周均值从20.9万增加到21.3万

与此同时，周四的重点是英国央行会议，以及围绕英国脱欧谈判的乐观情绪，这两大催化剂推动英镑涨至1.30上方。周四英镑1.85%的反弹创今年该货币的最大单日涨幅。

隔夜，英国央行以9比0的投票结果维持利率不变，并降低了市场对于今年加息的预期。不过，在该央行谈及加息的问题时，英镑并没有下跌，反而飙升。

根据政策声明，英国央行货币政策委员会认为，“如果经济继续按照11月通胀报告的预期发展，那么在预测期内持续收紧货币政策是合适的。”

英国央行行长卡尼表示，英国脱欧协议可能会释放被压抑的投资需求，但无协议脱欧也可能导致重大供应冲击，从而推高通胀和利率。

卡尼分别考虑了在协议达成及未达成情况下的加息方案，这凸显了英国央行的鹰派态度。因此，空头回补令英镑录得自2017年4月以来表现最好的一天。虽然1.30是自然阻力区域，但鉴于英镑的趋势，我们预计这轮反弹将推动英镑迅速涨破1.3050。

其他主要非美货币也表现强劲，欧元兑美元上涨0.9%，澳元兑美元上涨1.8%，纽元兑美元涨2%。加元同样走高，但相比之下其0.5%的涨幅较为温和。澳大利亚强于预期的贸易报告提振了澳元，纽元则受到了就业新增人数和房价上涨的支撑。

不过，这些货币涨势如此强劲的唯一原因还是空头回补——如果周五的美国就业报告不及预期，这种趋势可能会持续。

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