深度:锂电光伏的上下游,冰火两重天。 昨天的 协鑫集成 , 比亚迪 , 阳光电源 , 国轩高科 , ...

昨天的协鑫集成比亚迪阳光电源国轩高科爱康科技等锂电光伏下游纷纷发表业绩,其中比亚迪和国轩高科的业绩还是比较让人失望的。

国轩高科一季度利润4791万,中报4817万。第二季度锂电赛道火热的时候才20万业绩。

比亚迪一季度利润2.37亿,中报11.74亿,同比下降30%。。看数值是不会很差。但是这个公司之前一再高调的宣称自己卖的数量破纪录。让外界对他的期待值很高。结果增收不增利,8000亿市值,怪不得股东疯狂减持。

光伏下游也一样,协鑫集成继续亏损,阳光电源2000亿市值不到7.6亿利润,而同样接近2000亿市值的亿纬锂能是15亿,同行业通威股份是30亿。。

其中比亚迪一再强调,自己卖的车数量还是可以的,主要是受原材料上涨导致毛利从18%减少到11%。

钱都给上游赚去了。

赚钱的锂电上游:

1,电解液,(六氟磷酸锂,氟化工)目前看是整个板块最赚钱的环节,本环节公司全都大幅盈利。代表有天赐材料延安必康多氟多

2,锂盐,锂矿。。资源才是王道,因为不可再生,有护城河。谁储量多,业绩差一点都没关系。。从去年开始涨幅最大的板块。预期打的非常满,只要有矿,个个都是牛股,业绩不在乎。后面的矿肯定还要补涨。代表有江特电机融捷股份天齐锂业

3,正极材料,涨幅一般,做的公司太多,产量也很足,板块涨幅一般。本轮提价不多,被动提价。

4,负极材料,屎一样板块。本轮表现最差。。材料基本没涨,。上周才出现一点补涨的样子。。代表股,方大炭素翔丰华

5,隔膜,没有牛鼻的公司,跟着板块大涨喝点汤。

6,包装组装:人工费,最低端。根本不涨

光伏上游:

1,硅,多晶硅原料:大幅涨价。最近一个月发疯加速大涨,光伏成本大头之一。代表合盛硅业新安股份特变电工

2,玻璃:大幅涨价,涨到企业受不了,联合抵制告状才保持震荡,光伏成本大头之一,代表:福莱特,洛阳玻璃

3,硅切割,加工:很赚钱的行业。技术有一定壁垒,搭上东风转行第一年就爆赚的代表上机数控

4,电池:目前正在热炒,什么HIT电池之类的,钠离子。。暂时没业绩,还是概念。代表金辰股份爱康科技

5,支架组件:板块不涨,没研究。

今年是资源大年。矿资源大涨原因无法因为ZZ而不增长:

1,全世界放水太多了,大宗商品牛市今年仍不可避免。

2,新能源汽车确实越来越普及,发展空间较大,全球大势所趋,丰田,大众,奥迪等所有厂家都表示过几年要实现全电动。现在买车的基本不排斥电动车,只要解决了续航,充电,持久耐用的缺点。

3,矿资源不可再生,审批门槛高,存量不多。。有护城河。

煤炭,铁矿石,锂矿,稀土等涨价,11月之前无法控制上涨趋势。

高抛低吸为宜,或者持有不动。

#股票# #股市#

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