调仓！全新方向，未来空间看不到边界
“这是价值事务所的第729篇原创文章”
近期的市场除了用变态来形容，所长一时间也找不到什么好词了，除了新能源和芯片，别的行业别的公司仿佛都不配拥有利润，好些机构挂羊头卖狗肉，旗下基金顶着教育、新金融、文娱、健康、互联网的名字，却大力重仓新能源，甚至不少基金目前的持仓与当初设立基金时的主题半点关系都没有。
两个字：疯狂！于是，前些日子，有机构朋友问所长：你叛变了么？
所长：？？？？？？
朋友：不搞点新能源？
所长：......
虽然，所长对大家疯狂抱团新能源是有点不爽的，不过话说回来，市场出现爆炒新能源的现象，他也不是乱来，而是十分理性下的抱团选择。
为什么如此说呢？
碳中和的背后的意义
当下，全球都在说碳中和，即便是特不靠谱时期退出了国际气候协定的漂亮国，现在也提出要在2050年实现碳中和。
而我们国家，更是从一开始就大力提倡碳中和，更是提出了40年后的2060年实现碳中和目标。
好了，问题来了，什么是碳中和呢？
简单来说，就是因为人类产生的二氧化碳和因为人工干预减少的二氧化碳相互抵消，达到，人类活动不给自然产生额外碳排放的效果。
如果能实现碳中和，那自然好，别的不说，大家看看近些年全国的气候条件多么极端：所长在的重庆，现在夏天那叫一个越来越热，前几天温度最高到了41度，朋友圈甚至有人发树被“烤熟了”，自燃的视频、郑州暴雨、上海台风、浙江洪水....
面对全球越来越极端的天气，目前，在碳中和问题上积极推进的国家便很容易占据国际的道德制高点。
而且，碳中和，一旦真的实现，这背后的意义在于，咱们人类将一改过去的能源靠天吃饭（埋在地里的石油、煤炭等，总有用完一天）变成了人为制造（风能、水能、太阳能、核能，归根结底，都是制造业）。
只要是制造业，这就好说了，可以不断的优化、不断的迭代、不断的降本增效，这可正是咱们国家的拿手好戏，看家本领！
而且，像新能源的这些产品和技术，都是可以出口的，一旦咱们国家真正的实现了“碳中和”，用清洁能源替代了化石能源，就可以去帮助别的国家，想想看，那个时候，咱们的国际声望、咱们的国际话语权会到一种什么地步？
历史上的能源革命，煤炭造就了日不落大英帝国，天然气石油成就了漂亮国的全球霸权，那么，以风能、水能、太阳能、核能为代表的清洁能源引发的第三次能源革命，会不会成就一个无敌中国？？？？
罗振宇说过，如果咱们中国的碳中和目标实现了，那么核能的装机量至少是现在的5倍、风电装机量是现在的12倍、太阳能装机量更是现在的70倍！
燃油车彻底退出历史舞台，这个庞大的汽车产业链将完全换一套，全部推倒重来！
至于咱们国家，肉眼可见的会更加宜居，森林的生长量至少要比现在翻一倍，沙漠都将变成绿洲！
并且，目前来看，新能源最具看头的应当是太阳能，毕竟，水电的要求苛刻，没有大江大河就不要想水电，而咱们国家，目前在理想的位置基本上已经建好了大坝，水电的成长空间有限，还是受限于环境资源的限制；核能虽然成本低，但出于安全和环保考虑，目前暂时也没有办法大规模应用，尤其是经过三里岛、切尔诺贝利、福岛事件之后，各国心有余悸，对核能十分忌惮；至于风能，一直都是几大新能源里，占比最低的一个。
所以，最有希望的，目前看来是太阳能，而且太阳本就是宇宙赐予人类最大的能源宝藏。况且，技术发展到现在，咱们国家也有很多种方法来对太阳能进行改进了。
比如，提高太阳能电池板的寿命、降低太阳能电池板的制造成本、提高光电转化率、改进电池等储能技术、优化智能电网等等。目前，全球光伏top20的企业里，80%都来自中国。
而太阳哪里最强，必然是我中国的大西北，因此，以后西北很可能成为国内最主要的能源输出地之一，从而出现一次轰轰烈烈的西部大开发。
所以，不论是站在国家战略角度、还是人类可持续发展角度、亦或者是技术可信性角度，新能源都到了逐步兑现，而且必须兑现的阶段。
至于新能源的市场有多大，所长认为，不能相信任何一份研报，因为，这个市场，大得无法想象。
吴军老师说过，人类文明的演变一直都围绕着两大要素，一是信息，一是能量。
写在最后
其实，很多人说起新能源，就直接把他和新能源汽车划等号，所长认为，这些人的眼光难免太狭窄了。
需要清洁能源的行业，可不止汽车这一个，一旦新能源成熟，真正替代了传统化石能源，或者换句话说，如果中国真的实现了碳中和，那必是各行各业全部受益、全部崛起。
还是那句话，煤炭造就了日不落大英帝国，石油成全了美国，第三代能源革命的清洁能源，也许，会成就中国。从这个角度而言，有人说天空才是新能源的极限，可能真的有点道理。
如果站在这样的高度和广度，新能源的确值得投资。不过，新能源很多子行业目前格局未定，对于散户来说，做个股其实很难，并且拿住也很难。
因此，所长会考虑选择新能源基金，并对咱们《慢慢变富比较快》基金组合做点微调（之前的不会卖，添一个新能源就行），至于具体怎么调，周五的基金实盘咱们再见！