8月租赁金融债发行规模182亿创纪录 浦银金租首发金融债

文 / 毛彧之

来源:零壹融资租赁研究中心

8月,金融租赁公司共发行8只金融债,发行规模182亿元,发行量及发行规模均创历史新高。浦银金租发行首笔30亿元的金融债,河北金租发行5亿元绿色金融债。

发行规模182亿创纪录

利率同比上浮155个基点

据零壹融资租赁研究中心统计,今年8月,包括浦银金租、国银金租及长城国兴金租在内的8家金融租赁公司共发行8只金融债,发行规模182亿元,同比增长225%,环比增逾203%,创历史纪录。其中,发行金额最高的为兴业金租所发行金融债,金额40亿元。

表:8月租赁金融债发行详情

8月发行的金融债中,除河北金租所发行绿色金融债获得AA+评级以外,其余7只金融债信用评级均为AAA。

从发行利率上看,票面利率最低的为招银金租和民生金租所发行金融债,利率均为4.50%;票面利率最高的为河北金租所发行绿色金融债,利率5.79%。

8月发行的7只AAA级金融债加权平均利率为4.74%,相比上月上浮17个基点,相比去年同期上浮155个基点,发行利率持续走高。

据了解,8月资金市场依然呈现持续紧张的局面,流动性溢价大幅走高,银行间同业拆借利率上涨至今年以来的高位。

而8月租赁金融债发行规模的爆发性增长,除受近年来租赁金融债发行量快速增长趋势以及季节性因素的影响以外,也受益于金融债融资成本在当前市场环境下的比较优势。

据统计,今年以来,已有12家金融租赁公司发行22只金融债,总金额已达425亿元,相比去年同期增长151%,已超去年全年280亿元的发行规模,为历年最高。

浦银金租首发金融债

河北金租再发绿色金融债

8月24日,浦银金租发行了一只三年期30亿元金融债,这是浦银金租首次公开发行金融债。

浦银金租在发行公告中称,本期金融债发行所募集资金将主要用于补充中长期资金来源。募集将用于期限匹配的低风险租赁项目,以优化公司资产负债结构,提升经济效益。

8月16日,河北金租发行了今年第二期绿色金融债,期限三年,金额为5亿元。

据河北金租募集说明书称,本期绿色金融债所募集资金将在一年内全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目,主要面向清洁能源、节能环保和工业节能等重点战略行业。

河北金租于去年11月获批发行总规模不超过20亿元的绿色金融债券,并于今年1月16日发行了金融租赁行业首只绿色金融债,规模1亿元。

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