大时代大投资，下一只十倍股的选择思路

作者：江左lu郎19801

寻找下个十倍股...

雪球嘉年华的话题，今天拿来说说，雪球这样的姿态和逼格是不会有嘉宾说十倍代码的，因为事实上没人有这个能力，如果问到我，我会说说寻找十倍股的方向思路。

丘吉尔说：你能看到多远的过去就能看到多远的未来，而我们寻找的思路就是从过去开始的。

我经常挂在嘴边的一句话：无时代不投资，无周期不牛股，大时代大投资，大周期大牛股，我们不妨看看过去的大牛股是怎么产生的。

07年的世纪大牛市，大牛股在资源有色煤炭钢铁，我记得那时候聪明的温州人包煤矿铁矿铜矿金矿，因为那是我定义的大商品时代，万物不离其宗，原材料的重新定价让资本嗅到了血腥味......

09年开启的4万亿杆杠房地产支柱产业造富时代，温州炒房团席卷全国，12年铩羽而归，14年棚改货币安置再掀高潮，黄金十年到19年嘎然而止，时代结束了就不会再有大机会了，地产三年不涨了。不管你眼睛看到的多热闹，万科都在做农民种好地了，所以大周期机会没有了，但任何行业都是有供给侧出清后的机会的，比如你看不上的钢铁猪肉煤炭光伏汽车......

2019年我在创业十年后的尾声中痛苦挣扎，为什么我的能力在提升，而我的生意难做了呢？直到我把自己剥离出来，深刻明白了一句话：没有成功的企业，只有时代的企业，你过去所有的成功都忘记了一个前缀，时代赋予你的机会……

我做的是地产产业链某环，一幕幕浮现，像极了时代的变迁，而我却不自知，自认为我可以努力改变，越努力没有越幸福，而是越挣扎......

再说人口红利时代，任何一个经济体发展到这样的规模都会诞生这个时代，以消费和医药为代表的红利时代诞生了茅台五粮液海天恒瑞医药迈瑞医疗爱尔眼科等大牛股，大概是15年开始吧，叠加了地产黄金十年，而17年融创碧桂园恒大竟然成了时代结束的绝唱，所以一个时代和周期的结束总是给你表象的繁荣，就像假想的曙光再现；

这个时代依然在亢奋进行，叠加今年的疫情和全球货币量化宽松，导致了消费品的涨价预期，似乎在宣示着这份亢奋经久不衰，但历史不会重演但会惊人的相似，每个时代的尾声你看不到的。

那么如果确定性让你选十倍股产生的赛道那一定是新经济领域，因为每一次风口都是自上而下的，没有人能改变，只能接受；

就像我年初说的那样，新的时代来了，老师傅不要冥顽不化，但新师傅也不要肆意横行，因为大周期大机会，小周期也有小机会，就看你选择什么样的机会，追风很容易被风刮走，干等着安全但没有风助力；

所以再次说下年初的结论，就是大牛公司会出现在芯片半导体，数字经济和新能源产业中，这些就是高层规划的内循环啊，三年五年都规划好了，为什么我们总是还在想明天下个月的事情呢，选好以年为单位的思路，不会改变方向，只是需要修正一下，因为谁也不知道哪个龙头会走出来。

与其说我虚无缥缈，不如说我弱者思维，因为我觉得选择大于努力，我要选择最好最快最安全的列车落座，而不是自己步行骑行或者开车，我觉得自己没有超过这一趟开往未来的列车的能力，完全没有；

所有的争论可以暂且搁下了，理一理思路，你会坚定而淡然。