天然气重卡2020收官14.2万辆！重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起丨光耀评车

2020年，我国重卡市场以161.89万辆、同比增长38%收官，不但刷新了我国重卡市场年销量纪录，也创下了全球行业销量新高。

那么，身处其中的天然气重卡细分领域，2020年全年究竟表现如何？全年收获几成？各家主流重卡企业谁家份额增长了，谁家地位提升了？

请看第一商用车网带来的年度盘点和分析报道。

2014-2020年天然气重卡市场终端销量年度走势（单位：万辆）

天然气重卡全年收官14.2万辆

天然气重卡市场，从2020年3月直至2020年11月都是一块诱人的“蛋糕”。

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2020年12月，我国天然气重卡市场销量约为5097辆，环比下滑47%，同比下降42.8%。2020年全年，我国天然气重卡市场累计销量达到14.2万辆，同比增长22%，销量刷新了全球燃气重卡纪录。

尽管如此，天然气重卡市场仍然走出了一个“前低-中高-后低”的曲线图，让人对这个细分市场的前景充满了敬畏之心。我们来看下各个月份的走势情况：

2020年一开年，天然气重卡市场便延续了自上年12月以来的上升势头，产销两旺“高烧不退”，1月份终端销量同比增长20.2%；2月份市场受疫情影响同比下滑了86.9%，3月份市场随着疫情的逐渐消散，很快就再度上升，当月销量接近2万辆（1.97万辆），同比增长59.2%，并且，燃气重卡的复苏速度要早于重卡整体市场——3月份重卡整体市场销量仍呈现同比下滑。4月份，天然气市场继续高歌猛进，需求旺盛甚至在部分区域卖断货，月度销量也超过2.3万辆，达到2.35万辆，增速达到111.5%，同比翻了一番，这也是2020年天然气重卡市场月销量的最高峰；5月份，市场需求有所“降温”，月销量为1.58万辆，环比下滑33%，但比上年同期仍然快速上涨21.4%。

2018-2020年天然气重卡市场终端销量月度走势（单位：辆）

到了6月份，形势突然发生了变化，6月份终端销量（1.36万辆）同比大幅下滑了65.2%。这种同比“不正常的”大幅下滑，主要是源于2019年6月份重卡市场终端销量的爆发式增长。从2019年7月1日起，天然气重卡新车上牌全国范围内升级到国六，造成当年6月份国五燃气重卡市场的抢购（用户提前购买+经销商提前预挂），最终导致的结果就是市场被大量提前透支，2019年6月份销量因而急剧走高，而2019年整个三季度的销量都大幅走低（并且还导致了交强险口径的天然气重卡销量与各厂家开票数销量的“严重背离”）。这种情况对2020年市场造成的影响就是，2020年6月份终端销量同比大幅度下滑，7-10月份销量则同比爆发式上涨。

到了2020年三季度，天然气重卡市场一路井喷式增长，7月、8月、9月分别销售1.23万辆、1.48万辆和1.08万辆，同比上涨319.9%、1204.7%和461.7%。2020年“金九”过后，国内天然气重卡的累计销量便超过了上年全年，达到11.65万辆的水平（2019年全年天然气重卡销量为11.6万辆）；到了“银十”，该细分市场销量为1.07万辆，同比增长98.2%。

11月份，形势再度发生变化。从11月开始，天然气重卡市场便开始“掉头向下”，销量（0.96万辆）自下半年以来首次出现同比下滑——同比下降了2.2%；到了12月，受到多个地区车用LNG零售价格大幅上升的利空影响，当月市场销量只有5097辆，同比大幅下滑42.8%。

2020年全年天然气重卡销量产品结构图

综合全年走势来看，2020年的天然气重卡市场，上半年可以说有升有降，下半年直至10月份都是一路暴涨，势头难挡；11-12月，市场出现同比下滑，这就使得全年走出了一个“前低-中高-后低”的曲线图。但无论如何，天然气重卡全年销量都刷新了历史记录，其中原因主要有几个方面。首先，2020年是重卡大年，国家及地方相关政策不断出台，包括国三柴油货车集中性提前淘汰更新、支线超载和中短途超载的常态化、按轴收费新政、“新基建”启动等等政策性因素，推动重卡整体市场全年销量突破了160万辆，牵引车总销量突破83万辆，双双刷新全球纪录。行业大盘向好，以天然气牵引车为主力的燃气重卡持续增长就有了稳固基础；其次，在2020年12月之前，油气差价相对稳定的车辆使用环境，以及很多气源丰富地区对LNG卡车的大力推广，使得很多货车用户在换车时都优先考虑使用成本更低的LNG重卡，从而推动着该细分市场快速增长。

重汽/解放/陕汽领衔  北奔/红岩/乘龙/福田崛起

2020年，天然气重卡行业的竞争格局相比2019年发生了较大变化，“蛋糕”也被重新划分。其中最大的变化，就是中国重汽跃升行业第一；解放累计销售3.44万辆，陕汽销量达到2.82万辆，第一阵营格局维持稳定；北奔、重汽和红岩在前十强中的销量增幅最大，同比分别上涨132%、113%、64%。另外，东风柳汽乘龙和福田汽车也有不错的表现，全年天然气重卡销量分别同比增长44%和30%。

2020年我国天然气重卡销量排行榜（单位：辆）

上表显示，2020年全年，行业前十强中同比增速超过行业平均增速（22%）的企业共有五家，分别为北奔重卡（132%）、中国重汽（113%）、上汽红岩（64%）、东风柳汽乘龙汽车（44%）和福田汽车（30%）。

具体分企业来看，2020年，中国重汽集团销售各类天然气重卡共计4.17万辆，市场份额上升至29.3%（去年同期份额为16.8%），从上年同期的第三名跃升至行业第一名。作为重卡市场前三强，重汽是2020年天然气重卡市场的最大亮点，其2019年及以前在行业中的地位基本处于第三，排在解放和陕汽后面；2020年以来，重汽燃气重卡销量于当年一季度跃升至行业第一，并且月销量连续夺冠，并最终夺得了年销量冠军。

一汽解放2020年销售天然气重卡3.44万辆，同比增长11%，市场份额为24.2%。陕汽集团2020年销量达到2.82万辆，同比持平，市场份额19.9%，累计销量保持了行业前三。陕汽与重汽、解放也构成了天然气重卡市场的第一阵营，这三家企业都是万辆级企业，后面几名的企业距离前三的差距较大，暂时难以撼动其地位。

行业第四名为东风品牌天然气重卡，2020年全年销售天然气重卡7512辆，市场份额为5.3%；第五名为大运重卡，2020年销售天然气重卡7351辆，市场份额为5.2%；第六名福田汽车累计销售5784辆，同比增长27%，市场份额上升至4.1%。

2020年天然气重卡企业市场份额图

另外值得一提的就是东风柳汽乘龙、上汽红岩和北奔，这三家企业排名第七至第九，上升势头良好，其2020年对天然气重卡市场都投入了“重兵”，也收获颇丰，2020年分别累计销售天然气重卡5198辆、3647辆和2539辆，分别同比增长44%、64%和132%，北奔重汽的排名还上升了一位。

总体而言，天然气重卡行业的市场集中度正在快速提高，前十强的合计份额从去年同期的95.4%提高到2020年的97.3%，提高了1.9个百分点；前八强的合计份额从92.9%提高到94.3%，提高了1.4个百分点，头部企业的马太效应凸显无疑。

结束语

2020年，我国天然气重卡全年终端销量（交强险口径，非开票口径）超过14万辆，创造全球新纪录。那么，2021年呢？

从目前车用LNG的价格走势来看，2021年1月中上旬以“涨”为主，中下旬则以“降”为主，一旦价格稳定在低位，再加上柴油重卡从2021年7月1日起强制执行国六排放法规，LNG重卡相比柴油重卡仍然具有较高的使用成本优势。因此而言，2021年该细分市场仍有希望呈现出逆势增长的发展势头，各家重卡企业围绕该细分领域的产品布局和营销布局，也将愈演愈烈。

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