IPO周报｜理想汽车确定7月末在美上市；贝壳找房、紫燕百味鸡踏上IPO征途
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
美股｜计划7月31日上市
据IPO早知道消息，理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家在美上市的国内“造车新势力”。理想汽车实际的募资规模或将至少达到约5亿美元，并成为2020年至今在美上市所有中国企业中IPO募资额最大的一家；至多则可达到10亿美元，追平蔚来汽车2018年上市时的募资规模。
理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司，2019年11月开始批量生产理想ONE，截至6月30日，已交付超过1万辆理想ONE。目前，理想汽车在全国18座城市开设有21家零售中心，覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳。今年1至4月，理想汽车的交付量为5783辆，仅次于蔚来的6951辆，在“造车新势力”中排名第二。2019年8月，理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资，王兴个人领投近3亿美元，字节跳动跟投3000万美元，除此之外，理想汽车背后的知名投资方还包括经纬中国、源码资本、山行资本、明势资本、蓝驰创投、元璟资本、梅花创投、中金资本等。
财务数据方面，理想汽车自2019年取得收入，当年实现营收2.84亿元，录得净亏损24.38亿元；2020年一季度，理想汽车实现营收8.5亿元，净亏损缩小至7710万元。
更多详情：独家｜理想汽车预计7月31日正式登陆纳斯达克，短期市值或超80亿美元
美股｜7月24日递交招股书
据IPO早知道消息，北京时间7月24日晚间，国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，将成“中国居住服务平台第一股”。高盛、摩根士丹利和华兴资本担任联席主承销商，摩根大通亦在承销团之列。
贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家”，在其成功搭建行业基础设施和标准后，为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点，贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程，目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域。2019年，贝壳共完成超过220万单交易，总计产生21280亿元（人民币，下同）的交易总额(GTV)，成为中国最大的房地产交易和服务平台，同时也是横跨所有行业的第二大商业平台。
财务数据方面，贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元，其中2019年较2018年的增幅达60.6%；2019年调整后EBITDA为29.17亿元，较2018年的6.06亿元增长381%。
更多详情：线上线下最大房产交易服务平台贝壳找房赴美上市：已成中国第二大商业平台
美股｜递交上市申请
据IPO早知道消息，美国IaaS服务商Rackspace已向SEC递交纳斯达克上市申请。高盛、花旗、摩根大通、RBC Capital Markets、Evercore担任联席保荐人。Rackspace于2016年被美国私募股权公司Apollo Global Management以43亿美元的价格私有化退市，此后Rackspace整改了业务，其财务模型也随之变化。
Rackspace总部位于美国圣安东尼奥，于2008年在纽交所首次上市，起先提供的是具有软硬件配置的IT服务，现已转变为端到端混合云综合解决方案提供商。目前，Rackspace与云基础设施供应商、应用程序供应商保持合作，通过一整个平台为客户提供第三方混合云综合服务，同时一直保留OpenStack公有云服务，但对OpenStack平台的推广止于2017年。早在2016年，Rackspace已经在120多个国家/地区开展业务，并在美国各地以及伦敦、阿姆斯特丹、苏黎世、香港、悉尼等城市设有运营中心。
财务数据方面，2017年、2018年、2019年、2020年前3月Rackspace营收分别为21.45亿美元、24.53亿美元、24.38亿美元与2.97亿美元，同期净利分别为-5990万美元、-4.7亿美元、-1亿美元及-4820亿美元。
更多详情：云服务商Rackspace再寻上市：私有化之后，财务模型重估
港股｜7月19日通过上市聆讯
据IPO早知道消息，临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司已于昨晚通过港交所上市聆讯，计划集资10亿至15亿美元（78亿至115亿港元），美银、海通、中信、中金为其联席保荐人。公司将于7月中下旬开始招股。此次成功上市后，泰格医药将成为继药明康德、康龙化成后国内第三家A+H上市的CRO企业。
泰格医药主要提供临床试验技术服务以及临床试验相关服务及实验室服务主要包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究，主要客户为中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司。截至目前，泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点，海外团队成员达732名。按2019年收入及截至2019年底正在进行的临床试验数量计算，泰格医药是中国最大的临床合同研究机构。按2019年收入计算，其也是全球临床合同研究机构前十强。
财务数据方面，2017年至2019年、2020年前3月，泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元；2017年至2019年、2020年前3月，泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元。
更多详情：泰格医药通过港交所聆讯：募资最高15亿美元，即将启动招股
港股｜7月21日递交招股书
据IPO早知道消息，汽车融资租赁服务供货商喜相逢集团有限公司（以下简称“喜相逢”）于7月21日再次向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，东兴证券担任独家保荐人。2019年12月31日，喜相逢首次向港交所递表，不过在随后6个月内再无更新，因此在6月底该次申请已经失效。
喜相逢成立于2007年，现已从单一的汽车融资租赁服务供应商转型为汽车服务供应商，提供多种有关汽车零售、汽车融资及汽车相关服务的解决方案，主要可分为汽车零售和融资，以及汽车相关服务两大类。截至目前，喜相逢已在全国25个省级行政区域设有63家零售店，其中1家位于一线城市、 30家位于二线城市以及32家位于三线及以下城市。除自营销售网点外，喜相逢还聘请加盟店推广其产品及服务。截至2020年4月30日，喜相逢已与321名代理签署代理协议。以2019年交易量计算，喜相逢在中国第三方汽车零售融资租赁公司中名列第9，市场份额为1.8%。
财务数据方面，2017年至2019年，喜相逢的营业收入分别为7.83亿元、10.23亿元和10.76亿元（人民币，下同）；净利润则分别为6081万元、5994万元和1534万元。
更多详情：汽车融资租赁服务商喜相逢二度递表，滴滴持股超5%并拥有一项排他权利
港股｜7月19日递交招股书
据IPO早知道消息，中国生物制药公司云顶新耀Everest Medicines已向港交所递交上市申请，据传募资规模约3亿美元。高盛、美银证券为联席保荐人。
云顶新耀2017年由公司康桥资本（C-Bridge Capital）主导孵化，是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化，以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未被满足的医疗需要。目前云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病，招股书显示，其8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力，大部分处于临床研发阶段后期。其中，Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。
财务数据方面，目前云顶新耀未产生产品销售收入，2018年、2019年及截至2020年3月31日，公司经营亏损净额分别为人民币1.272亿元、1.761亿元、1.51亿元。
更多详情：临床后期制药公司云顶新耀申请港交所上市，将8类药物相继引入中国
港股｜7月24日招股书失效
据IPO早知道消息，宋都服务集团有限公司（简称“宋都服务”）于1月24日递交的港股招股书届满6个月，已于昨日（7月24日）失效，信达国际担任独家保荐人。
宋都服务于1995年在杭州成立，为宋都股份董事长俞建午旗下的物业公司。目前宋都服务在中国10个城市设有8间附属公司及12间分公司，涵盖合肥、舟山、宁波、衢州等10个城市， 向在管总建筑面积约为4.0百万平米的27项物业提供物业管理服务。按物业管理综合实力计，宋都服务于2017-2019年分别位列中指院排名第81、第71及第65。而在总部设在杭州及浙江省的物业服务百强企业中，宋都服务按纯利计分别排名第9及第10。
财务数据方面，2017-2018年及2019年前9月，宋都服务实现营收8396万元、1.32亿元、1.37亿元，同期净利润分别为1396.5万元、2088.9 万元和1942.5万元。
更多详情：宋都服务折戟港交所：自身造血不足、盈利能力下滑构成上市障碍
A股｜7月20日科创板上市
据IPO早知道消息，江苏艾迪药业股份有限公司（证券代码：68848）昨日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市交易。4月28日，艾迪药业首发上会，被科创板上市委暂缓审议，并对公司行业定位、研发能力、关联关系、利益输送等多项问题提出质疑，要求艾迪药业全面修改招股书。这是自2019年6月13日科创板正式开板以来，首次有IPO公司被要求全面修改招股书。
上市首日艾迪药业高开于36.72元/股，最终收盘价为30.92元/股，相较13.99元的发行价，全天累计涨幅为121%。
艾迪药业司目前主营业务由人源蛋白产品、仿制药、HIV诊断设备及试剂三部分构成，其中人源蛋白产品并不属于药品，不作为药品管理；仿制药业务为该公司通过收购直接获得的在研或已经上市的产品，不属于其原有的研发体系；HIV诊断设备及试剂业务为2017年底开始经销美国雅培公司产品后形成，仅属于经销性质。公司瞄准艾滋病、炎症以及恶性肿瘤等重大疾病方向，研发管线丰富，主要在研品种12个，核心包括6个1类新药、1个2类新药，其中公司抗艾滋病领域ACC007及其复方制剂ACC008上市后有望填补该细分领域国产创新药物空白，且ACC007目前已经完成III期临床试验，有望于2020年底前获批上市。
财务数据方面，2017年度-2019年度，艾迪药业营业收入为1.36亿元、2.77亿元、3.45亿元，同期净利润分别为-0.38亿元、0.09亿元和0.33亿元，逐渐转亏为盈。
更多详情：全面修改IPO招股书后终于上市，艾迪药业靠什么吸引科创板投资者？
A股｜7月23日递交招股书
据IPO早知道消息，深圳证券交易所官网于7月23日披露了3C产品分销与零售商——新中冠智能科技股份有限公司（以下简称“新中冠”）的招股说明书，拟创业板挂牌上市，东海证券担任主承销商。新中冠本次上市的辅导工作于2020年1月16日启动，6月30日对证监会警示函提及的问题整改完毕。
新中冠以3C产品分销及零售业务起步，2012年起正式开始涉足互联网和相关服务业务，后于2018年开启产业互联网业务，主要为华硕等制造商流通渠道互联网化转型提供服务。目前，新中冠的主营业务可分为消费互联网业务、B2B互联网业务、政府采购互联网业务以及产业互联网业务四类。新中冠已与招商银行、交通银行、浦发银行平安银行和中国建设银行5家银行签约并通过银行信用卡商城开展消费互联网业务。
财务数据方面，2017年至2019年，以及2020年第一季度，新中冠的营业收入分别为24.28亿元、27.21亿元、31.87亿元以及6.08亿元；同期净利润分别为3313万元、5574万元、6413万元以及942万元。
更多详情：新中冠拟创业板上市：在银行信用卡商城销售3C产品，以苹果系列为主
A股｜7月20日递交招股书
据IPO早知道消息，可孚医疗科技股份有限公司于7月20日正式向深圳证券交易所递交招股说明书，拟深交所创业板挂牌上市，西部证券担任保荐机构。
可孚医疗成立于2009年，主要从事家用医疗器械的研发、生产、销售和服务，旗下产品主要涵盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、中医理疗、医疗护理五大领域，包括血压计、护理床、红外体温计、雾化器、轮椅等。2018年2月24日可孚医疗与阿里健康大药房医药连锁有限公司达成协议，将天猫平台店铺主体变更为阿里健康大药房医药连锁有限公司，成为医疗器械行业第一家阿里健康自营旗舰店。
财务数据方面，2017年至2019年，可孚医疗的营业收入分别为8.50亿元、10.87亿元和14.62亿元；可孚医疗在2017年净亏损2374万元后，2018年实现扭亏为盈，净利润为6620万元，2019年进一步同比增加87.60%至1.24亿元。
更多详情：可孚医疗递交招股书拟创业板上市，入驻阿里健康大药房后收入快速增加
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，上海证监局官网近日披露，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”）于7月14日同广发证券签署上市辅导协议，并向上海证监局报送辅导备案材料，拟A股挂牌上市。
紫燕食品成立于2000年，是国内知名的佐餐卤制熟食企业之一，主营业务为佐餐卤制熟食的研发、生产和销售，主要产品为以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及其他蔬菜、水产品为原材料的卤制熟食。目前其已覆盖上海、北京、广州、深圳、成都、重庆、南京、武汉等100余座城市，门店数量超过4000家，涵盖佐餐熟食、休闲卤味、凉拌素食、锁鲜、礼盒等产品线，代表产品包括百味鸡、夫妻肺片、藤椒鸡、紫燕鸭（鹅）等。从已有门店数量上比较，紫燕食品已与煌上煌相当，并明显多于在港股上市的周黑鸭，但远不如绝味食品，或有望达到行业第二。
更多详情：紫燕百味鸡拟A股上市：全国超4000家门店，对标绝味食品、周黑鸭
A股｜终止上市辅导
据IPO早知道消息，河南证监局披露信息显示，河南枫华种业股份有限公司（以下简称枫华种业）已于近日终止上市辅导。在2014年8月，枫华种业曾和招商证券签订辅导协议拟在A股市场发行股票。但是在2015年终止A股上市计划，并于2016年登陆新三板。2017年9月25日，枫华种业和中原证券签订辅导协议重启IPO。
枫华种业的主营业务为种猪和商品猪的养殖和销售；种猪改良、繁育与推广。种猪主要供给生猪养殖户和规模养殖场，仔猪主要供给生猪养殖户，商品猪则销往规模屠宰企业。枫华种业已累计为市场提供40多万头“康贝尔”父母代种猪及数十万头商品猪，已在全国范围内建立了销售渠道，祖代、父母代种猪主要销往河南、陕西、山西、山东等地。
财务数据方面，2017年、2018年和2019年上半年枫华种业的净利润分别为6008.17万元、-246.65万元和-1296.35万元。其中，2019年上半年和同期相比，枫华种业净利润暴跌168.4%。