又停电！…………

12月伊始，存储器大厂美光位于台湾的工厂停电，给存储器行业带来了一波强有力的冲击。一时间，各大模组厂联合行动，宣布暂停接单和报价，要明确具体损失后，再给出新一轮的报价。
对此，专业研究机构TrendForce集邦咨询给出的预估是，此事件将开启合约与现货价格的涨势，将使这波报价的上涨周期提前启动。
果不其然，日经新闻在10日的报道中指出，用作索引的DDR4类型产品每片约为2.86美元，比月初价格高约4％，而引起此次价格上涨的主要原因就是美光停电。
这边美光停电的余威刚开始显现，日本一大厂又传出了停电风波，而且这次看起来更为凶猛。

日本电气硝子（NEG）意外停电

据日媒报道，12月11日晚间，日本玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）位在高槻市（Takatsuki）的玻璃工厂因意外停电5小时，停电事故造成熔炉以及供料槽受损，日本电气硝子已经在周末紧急通知各大面板厂，接下来玻璃基板供货会受到影响。
据了解，该厂主要供应8.5代以下的玻璃基板，此次停电造成旗下3座熔炉厂、5座供料槽受损，预计将在第一季陆续修复、恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。
Omdia数据显示，高槻玻璃工厂供应8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板，占日本电气硝子的产能比率约15％，该厂停工估计一个月将减少400万～ 500万平方米的产能，以8.5代玻璃基板面积计算，相当于一个月减少10万～15万片的玻璃基板产能，等于是少了一座8.5代厂的产能。

玻璃基板缺货雪上加霜

在显示玻璃基板行业中，美国的康宁(Corning)、日本的旭硝子（AGC）和日本电气硝子（NEG）一直占据着主导地位。其中电气硝子虽然市占不如康宁和旭硝子，但却也供应给所有面板厂，是最重要的第二供应商(second source)。
停电事件一发生后，LGD立刻派人前去了解状况，各大面板厂也即刻行动，想要稳定料源供应。大家之所以如此紧张，其中一个原因就是今年下半年玻璃基板供应就已相当紧俏，电气硝子这么一停电，就怕扛不住。
（数据来源：Omdia  0%以下为短缺，0%到5%之间为紧张）
根据Omdia最新的数据显示，2020年第三季度显示玻璃基板供需比为0%，第四季度为只有4%。这表明形势相当紧张。主要玻璃基板厂商都接到大订单，面板厂商也很难采购到足够的玻璃基板。
Omdia预计，2021年第二季度和第三季度将再次出现供应紧张。新的玻璃基板熔窑需要两年时间才能用于量产。2021年，各大玻璃基板厂商可能会对玻璃基板产能进行修复。Omdia预计到2021年，显示玻璃基板将持续出现紧缺。

加剧面板缺货涨价

自第三季度以来，面板的价格就出现了明显的上涨，供应端受到上游材料供应紧缺以及IT产品产能排挤的影响，实际有效供应无明显增长。
数据来源：群智咨询
根据群智咨询（Sigmaintell）的调研数据显示，11月面板价格维持较大涨幅，预计12月依然延续上涨的态势，涨幅将有望缩窄。各尺寸表现分析如下：

  • 32"，11月均价上涨3美金，预计12月价格上涨2美金。

  • 39.5"~43"，11月维持约5美金的较大涨幅，预计12上涨4美金。

  • 50"，50"供应持续紧缺，11月上涨超5美金，预计12月上涨5美金。

  • 55"，11月均价涨幅较大，预计12月上涨5美金。

  • 大尺寸方面,11月 65"及75"均价维持近10美金的较大涨幅，预计12月涨幅将有望回落到5美金。

从群智咨询的数据来看，全球LCD TV面板市场供应仍处于紧缺状况，面板价格维持上涨趋势，而12月份涨幅有望缩窄这一预测，可能会被电气硝子这一停电事故所改变。

半导体产业多灾多难

疫情的影响就不说了，除去本次电气硝子工厂停电之外，最近两个月的时间里行业内发生的天灾人祸貌似有点多了。
10月20日，旭化成旗下集团公司从事半导体制造的旭化成微电子株式会社（简称“AKM”）延冈制造所的一处工厂发生特大火灾，据说大火烧了几天几夜，直接导致AKM的芯片价格飙升，部分型号暴涨22倍！
12月3日，位于台湾桃园的存储大厂美光的晶圆厂发生停电事件，停电时间持续了大约1个小时。停电事故后后需进行多样检查修复等程序，良率调整也需一段时间，可能需要数周时间才完全恢复正常。
12月10日晚上9点左右，台湾地区宜兰县东方27.2公里的东部海域发生6.7级地震，台积电、世界先进等晶圆厂部分厂区测得4级震度，并进行了人员疏散，具体有多大的影响还没个结果。
可以说，目前的全球半导体产业处于一个极为敏感的状态之中，晶圆产能供不应求的影响早已蔓延，制造成本的上升已经反映到终端产品之上。这些在行业中有着举足轻重的半导体大厂，未来无论受到停电、地震、火灾还是病毒等任何影响，都会在行业中引起阵阵涟漪，甚至形成大风大浪。
☆ END ☆
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