据了解，2020年第十八届发审委第183次会议、创业板上市委第62次审议会议、科创板上市委第127次审议会议，于12月30日召开，共审核10家拟IPO企业，8家都获通过，2家未通过。
原定于今日有11家企业上会，其中中小板、主板、创业板各有3家，科创板有2家，但由于广州农村商业银行股份有限公司撤回申报材料，证监会发布补充公告取消对该公司发行申报文件的审核，广州农商行“由H股回A股”增添了变数。
驰田股份专注于重型专用汽车领域，拥有工信部颁布的民用改装车生产企业公告资质，报告期内主要业务为重型专用汽车产品的研发、生产和销售。发行人围绕国内主流重型主机厂的底盘特点，根据终端客户承载需求进行自主设计、研发，提供重型专用汽车改装整体解决方案，目前主要应用在重型自卸汽车细分市场。此次IPO保荐机构为光大证券，发行人会计师为天职国际，律师为启元。
本次发行股数不超过6000 万股，且公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%;本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
截至本招股说明书签署日，驰田控股直接持有公司 42.06%的股权，系公司的控股股东。黄玉鸿直接持有公司 37.86%的股权，持有公司控股股东驰田控股 90%的股权;驰田君盛持有公司0.84%的股权，黄玉鸿担任其执行事务合伙人;黄玉鸿合计控制公司80.76%的股权，系公司的实际控制人。
2017年-2020年上半年，驰田股份实现营业收入分别为7.98亿元、11.29亿元、10.73亿元和4.05亿元；归属于母公司股东的净利润分别为2,611.13万元、1.46亿元、1.69亿元和5,675.58万元。公司本次募集资金拟投资额9.20亿元，主要用于驰田汽车股份智慧新工厂。
1、驰田装备拟与国营江华机械厂联合组建合资公司，以该资产重组为由发行人取得了改装车生产资质，但江华机械厂未合资入股。请发行人代表说明：（1）江华机械厂未按照《协议书》约定条款取得驰田有限股权的原因及合理性，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）以资产重组为由申请资质变更的审批是否以江华机械厂成为驰田有限股东为前提，审批时以组建合资公司为名但江华机械厂未成为驰田有限股东，该变化是否对资质变更审批构成重大影响，发行人等相关单位未及时向审批机构报告是否符合国经贸产业[2001]1111号的相关规定；（3）发行人资质更名、迁址过程中是否存在违法违规行为，是否对发行人的生产经营造成重大不利影响，相关风险揭示是否充分，是否构成本次发行的障碍；（4）江华机械厂变更资质至驰田有限而未享有驰田有限股权或取得相关对价的事项是否履行了国资审批程序，是否涉及国有资产流失问题，是否存在被有关部门处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、发行人为大河工贸借款提供担保，发行人、发行人控股股东、实际控制人及其配偶等10名担保人为前述债务提供了共同连带责任保证之担保，发行人在承担担保责任后放弃对控股股东、实际控制人及其配偶的追偿权。请发行人代表说明：（1）2016年1月发行人为大河工贸提供担保的股东会决议与提交给十堰农商行的股东会决议内容不一致的原因及合理性，控股股东、实际控制人及其配偶向大河工贸提供担保存在前置条件是否属实；（2）在控股股东、实际控制人持有发行人的股份并拥有分红权和股份转让权的情况下，认为控股股东、实际控制人及其配偶不具备承担担保责任的能力是否符合实际情况；（3）发行人放弃对其他保证人追偿权事项，相关董事会和股东大会审议表决时发行人控股股东、实际控制人是否回避表决，表决结果是否合法有效；（4）前述放弃追偿权的行为是否损害了债权人的利益，是否存在涉及债权人的代位权和撤销权的纠纷或潜在纠纷；是否损害了发行人的利益，是否构成“代偿债务、代垫款项或者其他方式占用”等变相资金占用情形，是否构成本次发行的障碍；（5）前期招股说明书申报稿未充分披露发行人放弃对控股股东、实际控制人及其配偶追偿权事项的原因，是否构成重大遗漏；（6）发行人的合规经营、信息披露等内控制度是否健全，执行是否有效，能否防范控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益；（7）发行人实际控制人兼董事长黄玉鸿是否知悉其对公司负有忠实义务，是否履行了忠实义务，本次发行申请是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十五条的规定。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、秦楚汽车系发行人实际控制人黄玉鸿侄子黄村翰实际控制的公司，秦楚汽车曾为发行人供应商，后发行人收购其经营性资产。请发行人代表说明：（1）发行人收购秦楚汽车的原因是否真实，收购定价是否合理，是否存在应披露而未披露事项；秦楚汽车是否具备研发铝镁合金油箱的能力，发行人是否给与技术支持；（2）秦楚汽车披露的2019年营业收入远高于发行人采购金额的原因及合理性，发行人是否存在少计采购成本的情况；（3）其他供应商是否存在股权虽不在名下但由实控人或其近亲属实际控制的情形、发行人关联方关系和交易披露是否完整。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
公开资料显示，楚天龙是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系 统及安全解决方案的提供商。报告期内，公司主要从事智能卡的设计、研发、生产、销 售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行 IC卡等为代表的金融 IC 卡，以通信卡、交通卡等为代表的非金融 IC卡，以及相关卡品的个人化等数据服务。基于在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备和行业经验，公司围绕核心业务积极实施多元化布局，充分挖掘社保、金融、通信、交通、医疗、教育等领域客户的战略需求，为客户提 供智能终端、软件及服务等创新业务产品及一体化解决方案。目前，公司已经形成了以 智能卡业务为核心，以智能终端、软件及服务等创新业务为延伸的业务架构。此次IPO保荐机构为中信证券，发行人会计师为天健，律师为中伦。楚天龙本次公开发行股数不超过7,839.3115万股，占发行后总股本的比例不低于10%。发行人控股股东为郑州翔虹湾，截至本招股说明书签署日，其持有发行人股份 21,000.00 万股，占发行人股份总额的 54.87%。截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨等四名自然人。
2017年-2020年上半年，楚天龙实现营业收入分别为9.37亿元、10.11亿元、11.82亿元和4.61亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1.01亿元、5,805.85万元、1.27亿元和3,480.69万元。楚天龙本次募集资金8.59亿元，将用于楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目、楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目、楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目、楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目和补充流动资金。顺控发展自成立以来专注于自来水制售业务，并在供水区域内提供配套的供排水管网工程服务。为扩展业务范围、践行城市综合环境服务商的发展战略，公司报告期内依法取得了垃圾焚烧发电项目的特许经营权。此次IPO保荐机构为银河证券，发行人会计师为天职国际，律师为中伦。顺控发展本次拟发行股数不超过62,000,000股，不超过本次发行后总股本的 10.05%，不低于发行后总股本的10%。截至本招股说明书签署日，公司总股本555,518,730 股。顺控集团持有公司 87.88% 的股份，为公司的控股股东。顺德区国资局持有顺控集团100%的股权，为公司实际控制人。
2017年至2019年，顺控发展营业收入分别为7.02亿元、8.47亿元和11.86亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.14亿元、1.97亿元和2.36亿元。顺控发展本次募集资金5.04亿元，将投资于顺德右滩水厂二期扩建工程、右滩水厂DN1600给水管道工程、乐从至北滘DN800给水管道连通工程、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程、陈村三龙湾DN600给水管道（含加压泵站）工程、陈村碧桂园DN600给水管道工程和顺控发展信息化建设项目。公开资料显示，九丰能源是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇、二甲醚（DME）等化工产品，主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域，并为客户提供优质的国际能源供应及整体应用解决方案。此次IPO保荐机构为中金公司，发行人会计师为致同，律师为国枫。九丰能源首次公开发行股数不超过12,000万股，不超过发行后总股本的25%。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为九丰控股，实际控制人为张建国和蔡丽红夫妇。张建国直接持有公司14.41%股权，蔡丽红直接持有公司6.18%股权，张建国、蔡丽红通过九丰控股间接控制公司39.80%股权，以及通过盈发投资间接控制公司421%表决权，合计支配发行人 64.60%表决权;报告期内，公司实际控制人未发生变更。
2017年-2020年上半年，九丰能源营业收入分别为104.47亿元、114.94亿元、100.21亿元和38.00亿元；归属于母公司股东的净利润分别为3.16亿元、1.51亿元、3.43亿元和3.39亿元。九丰能源本次拟募集资金26.77亿元，将用于购建2艘LNG运输船和补充流动资金及偿还银行借款。公开资料显示，富春染织作为国内领先的色纱生产企业之一，主营业务为色纱的研发、生产和销售。自成立以来，公司坚持以科技、绿色、专业、时尚为宗旨，以市场潮流和客户需求为导向，围绕自主品牌“天外天”，依托自主开发、涵盖六百余种色彩的富春标准色卡，通过“仓储式生产为主，订单式生产为辅”的经营模式，致力于为客户提供高品质的色纱系列产品。公司通过全球采购优质原材料，引进国内外先进的生产、环保设备设施和信息管理系统，自主研发染整新技术和新工艺，不断创新产品品质和提升服务能力，赢得了客户的广泛赞誉和肯定。本公司控股股东为何培富，实际控制人为何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇。本次发行前，何培富直接持有公司 60.17%的股份，何璧颖直接持有公司 7.52%的股份，何壁宇直接持有公司7.52%的股份，俞世奇通过富春投资间接控制公司6.97%的股份。综上，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇合计控制公司 82.18%的股份，为公司实际控制人。此次IPO保荐机构为国元证券，发行人会计师为容诚，律师为天衍禾，IPO咨询机构为大象投顾。富春染织本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量为3,120万股，占发行后总股本的25%。
2017年-2020年上半年，富春染织营业收入分别为13.30亿元、14.34亿元13.98亿元和5.91亿元；归属于母公司股东的净利润分别为7,369.27万元、9,831.53万元、9,105.31万元和2,449.38万元。富春染织本次拟募集5.89亿元，将用于年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。弘成立业主营业务是为国内高等院校开展网络高等学历教育提供技术平台开发及运营维护、校外学习中心服务等综合服务，是继灿星文化之后，注册制下第二家被问询公司。此次IPO保荐机构为中信建投证券，发行人会计师为大华，律师为君合。弘成立业发行新股数量不超过7,080万股，占发行后总股本的比例不低于10%，最终以中国证监会核准的发行规模为准。截至本招股说明书签署日，ChinaEdu 持有发行人52.6818%的股份，系发行人的控股股东，ChinaEdu于2007年底登陆纳斯达克，成为中国第一家赴美上市的教育类公司，度过6年的上市之旅后，最终于2014年4月从纳斯达克退市。弘成立业在纳斯达克间接上市，境外上市主体为 ChinaEdu Corporation。截至本招股说明书签署日，发行人的实际控制人为黄波和丁向东。黄涛为黄波之妹，为黄波的一致行动人。
2017年-2020上半年，弘成立业分别实现营业收入5.50亿元、6.17亿元、6.00亿元和2.94亿元；归属于母公司所有者的净利润为7,432.80万元、1.02亿元、9,213.34万元和3,287.09万元。
拟募资3.80亿元，用于4大项目
公司本次募集资金投入3.80亿元，主要用于下一代网络教育教学教务管理平台系统 研发项目、校外学习中心建设项目、高校信息化管理系统研发项目和教育大数据分析和智能自适应学习系统研发项目。公开资料显示，宁波色母主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供塑 料着色定制化产品，精准满足客户塑料着色和功能需求，是一家具有自主研发和 创新能力的高新技术企业。公司的色母粒产品产销量、销售额及市场占有率在行业中名列前茅，其中彩色母粒的市场占有率为国内第一。公司主持或参与起草了 5 项色母粒行业标准，参与修订了 4 项上下游行业标准，是中国染料工业协会副会长单位、中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任委员单位、中国塑料加工工业协会多功能母粒专委会副理事长单位和浙江省塑料行业协会副会长单位。此次IPO保荐机构为国信证券，发行人会计师为立信，律师为中伦。宁波色母本次发行股票数量不超过 2,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。任卫庆先生直接持有发行人 39.76%的股份，同时系黄润园投资、红润园投资的实际控制人，其通过黄润园投资控制发行人 7.34%的股份，通过红润园投资控制发行人 3.17%的股份，合计控制发行人 50.27%的股份，为发行人控股股东、实际控制人。
2017年-2020年上半年，公司实现营业收入分别为2.80亿元、3.27亿元、4.05亿元及1.83亿元，归属于母公司股东的净利润分别为4,147.39万元、5,109.87万元、7,931.39万元及3,630.69万元。公司本次拟使用募集资金4.20亿元，主要用于年产2万吨中高端色母粒项目、年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目、研发中心升级项目和补充流动资金。公开资料显示，前进科技是一家专业从事铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售的高新技术企业。公司自成立以来坚持致力于铝合金冷凝式热交换器的生产制造，凭借丰富的铝合金砂铸经验及先进的制砂制芯、高效全自动清砂、渗漏气密性精密检测、内水道图像质控等生产工艺，为下游知名燃气壁挂炉品牌厂商提供冷凝式热交换器的专业配套。此次IPO保荐机构为安信证券，发行人会计师为天职国际，律师为竞天公诚。前进科技首次公开发行股票不超过1,300万股，不低于公司发行后总股本的 25%。截至本招股说明书签署日，日进投资持有公司60%的股份，为公司控股股东；杨杰和杨俊分别持有日进投资 50%的股权，通过日进投资合计持有公司 60% 的股份，上述二人为兄弟关系；杨杰、李乐分别持有宁波力天 60%、40%的出资份额，通过宁波力天合计持有公司 2%的股份，上述二人为夫妻关系；杨文生直接持有公司9%的股份，杨文生与杨杰、杨俊为父子关系。公司的实际控制人为杨杰、杨俊、杨文生、李乐，四人合计控制公司 71.00%的股份。
招股书显示，2017年-2020年第一季度，公司的营收分别为1.61亿元、2.07亿元、2.17亿元及4,522.29万元，归属于母公司股东的净利润分别为402.69万元、6,024.57万元、6,661.44万元及1,170.96万元。
拟募资3.00亿元，用于2大项目
公司本次拟使用募集资金3.00亿元，主要用于铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目和研发中心建设项目。
1.报告期各期发行人产品主要销往欧洲，其中对 Ideal公司的销售收入占比超过 80%。请发行人代表∶（1）说明业务高度依赖第一大客户是否符合行业惯例;（2）结合 Ideal 公司的市场竞争力，说明发行人业务高度依赖是否会对持续经营能力产生重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。
2.发行人竞争对手明志科技于2019年成为Ideal公司供应商，后与发行人对 Ideal 公司的销售收入差距缩小。请发行人代表结合产品研发、生产、技术创新能力，说明与明志科技相比的竞争优劣势，是否存在因竞争导致市场份额减少的风险。请保荐人代表发表明确意见。
3.发行人主要客户Ideal公司受疫情影响于2020年第二季度停产，对发行人订单大幅减少。请发行人代表结合最新的在手订单以及收入实现情况，进一步说明海外疫情是否对发行人未来经营业绩造成重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。
4.请发行人代表结合报告期内新客户拓展情况，说明发行人新客户开拓进展缓慢的原因及未来业务发展的成长性。请保荐人代表发表明确意见。
公开资料显示，博众精工主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，业务涵盖消费电子、汽车、新能源等行业领域。。此次IPO保荐机构为华泰联合证券，发行人会计师为立信，律师为澄明则正。博众精工本次发行数量不低于4,001万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的10%。公司实际控制人为吕绍林、程彩霞夫妇。截至本招股说明书签署日，两人通过乔岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计 91%的股份。最近三年，公司实际控制人未发生变化。截至本招股说明书签署日，乔岳投资直接持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。
2017年-2020年第一季度，公司营业收入分别为24.15亿元、29.82亿元、26.92亿元和26.18亿元，归属于母公司股东的净利润分别为8,038.89万元、3.23亿元、2.86亿元和-1.19亿元。公司本次拟用募集资金投资额11.10亿元，主要用于消费电子行业自动化设备扩产建设项目、汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目、研发中心升级项目和补充流动资金。公开资料显示，英科环保主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司从国内外回收处理多种可再生塑料，其中可再生 PS 塑料是公司回收的主要品类。此次IPO保荐机构为国金证券，发行人会计师为天健，律师为泽昌。英科环保本次拟公开发行股份不超过 3,325.8134 万股，公司股东不公开发售股 份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%。截至本招股说明书签署日，淄博雅智投资有限公司直接持有发行人4,368.56万股股份，所持股份不存在质押或其他有争议的情况，为公司的控股股东；刘方毅先生分别持有雅智投资、英科投资 90%、100%的股份，并通过上海英弋间接持有上海英新99.80%的合伙份额；雅智投资、英科投资和上海英新分别持有英科环保 43.78%、12.38%和2.58%的股份；刘方毅先生合计持有英科环保54.36%的股 份，并合计控制英科环保 58.75%的股份，为公司实际控制人。
2017年-2020年第一季度，公司营业收入分别为8.17亿元、11.30亿元、12.07亿元和11.96亿元，归属于母公司股东的净利润分别为6,138.83万元、7,683.58万元、8,241.83万元和90.16万元。公司本次拟用募集资金投资额8.77亿元，主要用于塑料回收再利用设备研发和生产项目、10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目和补充流动资金项目。
财蜜堂 阿里金融 阿里金服
