【甲子每周趋势Vol.9】5G标准正式确立、半导体迎来20年来新材料大变革
编辑：火柴Q 设计：孙佳栋
微信公众号：甲子光年（ID:jazzyear）
「甲子每周趋势」No.9
本周趋势概览：工信部印发《国家车联网产业标准体系建设指南》；5G标准正式确立；美联储加息，央行未跟随；三星和台积电展开7nm竞争，半导体行业迎来20年来新材料大变革；618期间，各电商、物流公司纷纷展示商用无人配送机器……详情如下：
宏观趋势
工信部印发《国家车联网产业标准体系建设指南》：2020年建成国家车联网产业标准。
6月15日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》等系列文件（以下简称《建设指南》），两部门表示，将推动形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构，到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系 。
智能网联汽车标准体系结构图
《建设指南》进一步明确了车联网产业定义：“是依托信息通信技术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态”。并指出这对推动智能交通、实现自动驾驶、促进信息消费和节能减排、国家创新驱动发展、供给侧改革、建设制造及网络强国都有重大意义。
信息源：
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c6223806/content.html
点评：
汽车联网已成为全球发展趋势，根据中国信息通信研究院统计，截至2017年8月，我国三大运营商车联网用户数总计约5806万，4G车载网终端自2016年起增长势头猛进，并将连续3至4年保持快速发展。
随着5G时代到来，通信稳定性的提升也将带动车联网进一步发展。但目前，车联网仍旧处于起步阶段，在数据安全、通信容量与速率、智能交通系统建设以及法律和伦理道德方面都存在诸多问题。
去年12月，两部门已发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》，本次发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》《国家车联网产业标准体系建设指南（信息通信）》和《国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品与服务）》系列文件，将与此前的文件一起，共同发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和引领规范作用，推动相关产业转型升级，加快制造强国和网络强国建设步伐。
5G标准正式确立，“5G大战”将进入更激烈阶段。
6月14日，3GPP批准了第五代移动通信标准5GNR独立组网（SA）的冻结，这意味着5G通信技术第一阶段的全功能标准化工作已完成，首个完整意义的国际5G标准正式确立。
5G带来的关键变革主要有3点：更快的速度；容纳更多用户的能力，能满足极高密度设备联网的负荷；更低的网络时间延迟。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/x_B91RQoaoWIKHzxzJgr4A
点评：
5G将与人工智能、大数据、云计算紧密结合，开启万物互联的新时代——促进移动超高清视频、AR/VR等大流量应用、工业自动化、无人驾驶、网联无人机、远程医疗、智能交通、智能电网等未来应用的大发展。
各国、各厂商之间已开启围绕5G的各项竞争：
美国无线行业组织CTIA今年4月曾发布的报告称：美国在5G网络的准备工作上落后于中国和韩国，美国没有为新的网络分配足够的无线频谱；如果中国5G建设比美国快1到2年，可能破坏美国在全球科技市场的竞争力。
目前，我国已经将北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、宁波正式列为了5G试点城市，并将在江西、海南、山西、山东、浙江、河北等省份选择10个左右合适的城市进行5G网络的推广试点，且已为5G开辟了更多中频频谱。
华为正在通信协议标准的制定，以及终端产品(手机)的研发发力；中兴正在运用大规模天线技术实现单点突破；而三大运营商正在大范围的维护升级4G基站，建立5G基站；错失移动互联网大潮的联想也试图在5G时代弯道超车，押注5G模块，在刚刚结束的亚洲CES展会上，联想宣布将首发5G手机。
华为、中国移动等率先布局5G的公司，未来可能取得快速发展；这也是中国在信息技术基础设施上获取更多竞争力的一个重要机会。
世界杯之外，预测成为各大AI公司的战争。
2018年世界杯火热进行中，足球场内，各国之间激烈踢球，而场外，预测成为AI公司之间的战争。
随着机器学习和大数据的发展，AI对比赛的预测不仅仅是结果，球队组成、战术选择和球员训练都已经开始见到机器学习的身影。肯尼亚的投资银行Genghis Capital Investment Bank的投资银行分析师GeraldMuriuki，日前在Medium上公布了他使用机器学习预测FIFA2018的结果——巴西将赢得冠军。这一结果跟微软的AI和数据科学专家Sorin Peste的预测结果一致。
除此之外，高盛集团以球队和球员的比赛历史，建立 20 万个模型、运算超过 100 万场模拟比赛，预测曾勇夺 5 次世界杯冠军的巴西队夺下本届冠军的机率最大，其次则为法国和德国，但并不看好呼声很高的阿根廷、西班牙。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/1IZBF2v_C5n5PHovsQQ8YA
点评：
世界杯期间，除了比赛的过程，赛事的胜负自然也是人们津津乐道的话题，而随着AI的发展，利用大数据模型预测赛事成为各大AI公司展现自己实力的舞台，早在2014年巴西世界杯期间，微软、谷歌、百度、高盛等公司就纷纷登台角逐，并且最终百度以 62 场 42 中的预测准确率在全球巨头中领跑。
四年之后大数据、人工智能都取得了更近一步的发展，科技公司如能做出更准确的预测，能对公司和AI技术本身起到更好的宣传作用。因此，科技公司预测模型的准确性也成了世界杯外的场外赛。
美联储再度加息，中国央行未跟随。
据英国金融时报网６月１４日报道，继３月加息后，美联储月本月１３日又加息２５个基点，这是本升息周期的第七次升息，预计今年还将加息２次，明年加息３次。
随后的6月14日，中国央行维持公开市场利率不变，并未对美联储加息作出反应。
香港金管局则紧跟美联储步伐，加息25个点。
信息源：
http://www.ftchinese.com/story/001078033#adchannelID=5000
http://finance.ifeng.com/a/20180615/16342572_0.shtml
点评：
从2017年至今，美联储已加息5次，其中去年6月和今年6月，中国央行选择按兵不动，未跟随上调以OMO（公开市场操作）、MLF（中期借贷便利）为代表的政策利率。
此次未跟随加息，是因为目前中国市场利率较之国外已经较高，货币政策偏紧，且处于金融去杠杆过程中，央行不具备加息的条件。
细分赛道
618成为各电商、物流公司“无人配送机大展会”，无人配送赛道目前玩家众多，技术公司和行业巨头合作趋势明显。
618期间，各家电商、物流公司已在过去的降价、促销大赛之外开辟了新的“科技竞赛”。
京东：6月18日，20多台京东配送机器人开始在北京市后厂村小区和办公园区进行配送。当配送机器人即将到达目的地时，后台系统会给用户发送取货信息：“我是京东智能配送机器人，已顺利抵达您的楼下，请凭提货码提取商品。”
菜鸟：618前夕，菜鸟在江苏无锡开启全球首个全数字化运营的“未来园区”。该园区由IoT技术打造，内有500台机器人联合作业，可快速拣选商品、组成包裹。在物流配送方面，菜鸟小盒、扫脸自提柜、快递塔等最后100米智能设备也在天猫618前纷纷亮相。
苏宁：6月18日，苏宁宣布无人车“卧龙一号”已完成上岗测试，将正式进入常态化运营。卧龙一号”将承担苏宁小店周边社区3公里范围内，线上订单1小时生活圈的即时配送服务，可实现路线规划、障碍物规避、电梯交互等功能。
腾讯：有消息称腾讯自动驾驶实验室机器人团队已开发一款派送机器人，目前正在内测阶段。腾讯近日在微信平台上线了一款“wepost（微派）”派送小程序，服务类目指向“快递、物流”。
信息源：
https://www.iyiou.com/p/74581
http://www.chinawuliu.com.cn/zixun/201806/14/332056.shtml
点评：
今年的618已成为近年来最具科技感的一次618，在无人配送方面，目前明显出现了技术公司与掌握这场景、用户的电商、零售行业巨头和掌握雷达、自动驾驶技术的技术创业公司的合作趋势：
苏宁卧龙一号的合作伙伴是真机智能，菜鸟的无人配送车“小G Plus”则是和速腾创聚共同开发。此外，京东的第三代无人配送车和苏宁的卧龙一号上都安装了速腾创聚的激光雷达。
由于中国庞大的消费者基数，在许多行业里，接近消费者的一端生长出了体量庞大的掌握场景的公司；这种技术加场景、行业的合作方式会成为AI科技应用落地的重要方式。
台积电VS三星，7nm制程竞争白热化，应用材料公司称对更先进制程的探索将使半导体行业进入20年来最大新材料变革。
日前新斯科技与三星联合宣布，三星使用的 7nm LPP （Low-Power Plus）工艺技术完成了 IC 验证器的认证工作，这种工艺中将使用EUV（极紫外光刻）技术。
此前，台积电比三星更具有7nm制程量产的优势，已有苹果、海思、高通、英伟达、AMD等客户陆续流片、量产。
根据博社上月报道，台积电已经开始为2018年款的iPhone生产7nm工艺的A12处理器。
其他晶圆代工厂方面，英特尔卡在10nm制程；格罗方德将在今年量产的 7 纳米制程芯片，据悉Zen 2处理器会使用格罗方德的 7 纳米制程技术，将于2019 年初问世。
在技术路线上，三星直接在7nm工艺上使用了EUV技术，而台积电和格罗方德目前使用DUV（深紫外光刻）技术。台积电预计明年下半年推出采用EUV技术的7nm芯片，格罗方德则预计2020年推出EUV7nm芯片。
信息源：
http://www.sohu.com/a/235967017_115161
https://mp.weixin.qq.com/s/Ar031AAwNiVwaVHPQz4O9A
点评：
目前台积电和三星的7nm竞争进入白热化阶段。
台积电在客户名单和量产能力上具有优势，而一直以来，三星除了生产自己的芯片，主要的客户就只有高通，此前英伟达与联发科虽有下单，但仅针对少数低端产品；而这一次，三星相信自己有可能凭借在EUV上先人一步获得目前被台积电把持的大客户。
从荷兰ASML公司的光刻机销售情况，可以窥见EUV的竞争态势。据悉，台积电订购了大约10台光刻机，三星订购了6台，英特尔订购了3台，格罗方德订购数量不详，中芯国际订购了1台光刻机，将用于7nm制程的研究。
在接下来更先进制造制程的竞争上，新材料将成为关键。全球半导体设备龙头应用材料公司（AMAT）已开发了以钴金属取代钨，作为半导体芯片中的电晶体接点与导线的技术，这将使此前面临“失效”的摩尔定律得以延续。
未来，曾长期使用的钨金属可能从更先进的半导体制程中消失，这将对上游原材料行业产生影响。另一方面，钴金属对摩尔定律的“续命”，也将使台积电、三星和其他晶圆代工厂在7nm以下的更先进制程竞争，将从源头上推动整个信息技术、计算机、人工智能领域的发展。
“两票制”落地加速，医疗器械行业将迎来资源整合。
今年3月20日，国家卫计委联合财政部等6部委发出通知，要求逐步推行高值医用耗材购销“两票制”（医疗器械厂家卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票）。
目前，已明确要推行耗材“两票制”的省市有：陕西、安徽、青海、武汉市、韶关市、大庆市、太原市、长治市等。
通知要求，今年8月底前，整改措施要落实到位。预计今年年底，全国31个省份将全面执行两票制。
信息来源：
http://www.sohu.com/a/226133834_456063
点评：
目前我国医疗器械行业整体增长速度较快，预计2020年，市场整体规模将超过7600亿元人民币。而长期以来，医疗器械的流通链条都存在过长的问题，从生产厂家到医疗机构往往经过三票、四票，甚至多票，导致价格虚高，出现质量问题也难以追溯。如果“两票制”能够全面落地并有效执行，一些规模较小的流通公司发展将受到限制。
我国医疗器械的流通高度依赖各级代理商，这些代理商把控终端资源，而且分散于全国各地。“两票制”后，整个流通链条的格局将发生变化：大型医疗器械经销商为了拓展客户和业务覆盖地区，会积极收购其他代理商。而一级代理商为巩固其市场地位、加强其与生产商的议价能力，也可能会收购其他代理商。环环相扣，下游代理商为了过渡到上游，也会谋求收购其他市场参与者。
可见，整个医疗器械行业将进入新一轮的资源整合期，各层级的并购潮将陆续上演。
俄罗斯财政部阐明加密货币征税规则，引出国民“挖矿热”。
据今年的征税活动的结果显示，俄罗斯的纳税人在数字加密货币合法化之前已经开始申报通过加密货币交易获得的收入和利润。尽管国家杜马（俄罗斯联邦议会的下议院）仍在修订即将推出的监管规定，但财政部再次阐明了适用的征税规则。
今年年初bitcoin.com的一篇报道中称，俄罗斯具备大规模“挖矿”的”得天独厚”条件：丰富的自然资源和廉价的能源，以及雄厚的重工业基础。由于上世纪90年代很多高耗能企业逐渐关停，他们有着闲置的苏联时期遗留下来的第三代电力产能。
俄罗斯经济和自然资源专利研究所经济部主任Sergei Repetyuk对外表示：“即使在高峰时期，俄罗斯尚未动用的电力最高都能到40%。”
去年年底，俄罗斯区块链和加密货币协会（RACIB）曾对外宣称，全球已有40家公司向俄罗斯递交挖矿申请。
信息源：
http://tech.sina.com.cn/roll/2017-10-14/doc-ifymvuys9686981.shtml
https://finance.qq.com/a/20180121/006845.htm
https://cn.bitcoin.com/archives/11088
点评：
以比特币为代表的加密货币经过一轮的暴涨过后，维持这套系统的电能需求大大提高，这将利好俄罗斯在内的能源大国。
依托其过剩的电力产能，通过先矿场、后社区、再技术的发展路线，俄罗斯极有可能在今后的区块链行业生态的国家竞争中，后来居上弯道超车。
公司动态
谷歌5.5亿美元投资京东，将在全球合作开发零售解决方案。
6月18日，谷歌宣布将对京东投资5.5亿美元。作为交易的一部分，谷歌将获得2710万股京东新发行的A类股。投资完成后，谷歌将持有京东不到1%的股份。
据悉，此次对京东的投资案由谷歌营运部门参与，而非其母公司Alaphabe旗下的投资公司。
两家公司称未来的合作内容包括在谷歌的购物服务中推销京东的商品。该交易将把谷歌的市场覆盖范围和分析优势与京东的物流和库存管理专长结合起来，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案。
信息源：
https://cn.reuters.com/article/google-jd-investment-0618-mon-idCNKBS1JE08T
点评：
谷歌投资京东，背后涉及到中美互联网领域两对巨头的竞争：腾讯VS阿里；谷歌VS亚马逊。
腾讯握有京东18%的股份，这被认为是牵制阿里电商和零售业务的手段之一。如下图所示，阿里和腾讯在电商和新零售方面都有众多布局：
腾讯与阿里的新零售布局（图片来源：招商证券《新零售深度报告:三个层面看阿里腾讯新零售对局》
京东的股东还包括零售业巨头沃尔玛，此外，京东也与家乐福有合作关系。谷歌对京东的战略投资，将有助于京东将触角扩展至欧美市场。在全球范围内，获得与阿里竞争的优势。。
从谷歌的角度来说，近年来，美国消费者直接通过亚马逊搜索商品的比例增长到了34%，而优先使用谷歌的比例则萎缩到了20%。与腾讯类似，握有流量的谷歌布局电商、零售业务，也被认为是和亚马逊竞争的举动，且谷歌目前开始自己生产智能设备，京东也许会成为其有力的销售渠道。
此外，谷歌正努力扩大在亚洲市场的影响力：今年1月，谷歌投资了印尼叫车公司Go-Jek；最近也有消息称，谷歌可能将投资印度新创电商公司Flipkart。
谷歌和京东的合作各取所需，未来将形成双赢局面。在国际市场上，京东再一次实现了联合对手，牵制电商老大（阿里、亚马逊）的戏码，为自己的主营业务换取了新的成长空间。
“金融版QQ”上线，腾讯正在To B业务上展开新的探索。
据悉，腾讯将在七月初正式宣布上线金融行业OTC（场外交易）解决方案——“腾讯企点QTrade”。这个“金融版QQ”定位于面向交易员和金融机构的企业沟通工具，提供沟通便利的同时，志在解决机构在报价、咨询中可能涉及的风险与违规行为。
长期以来，QQ成为金融机构间非中心化的场外报价系统，尽管饱受非实名制带来的种种困扰，但QQ的地位在交易员群体中反而愈发根深蒂固。今年1月发布的证监89号文为行业带来了新的变化，这份文件明确指出，交易员不能使用个人邮箱、即时通讯工具进行交易询价。
信息源：
http://tech.hexun.com/2018-06-16/193219614.html
点评：
一直以来，腾讯一直在与阿里的社交之战中占据上风，直到钉钉诞生，在To B端撕开一个口子，才让腾讯有了危机之感。
以To C 见长的腾讯不断予以还击，接连推出微信企业版、企点（SCRM）、营销QQ和企业QQ等产品。与这些标准化产品不同的是，此次企点QTrade，是垂直于金融行业的一款企业交互软件，体现了腾讯在B端的新探索，也体现了腾讯对To B业务的重视。正如马化腾在2017年12月份举行的腾讯年度员工大会上所言“现在的腾讯需要更多To B的能力，要在组织架构上进行从内到外系统性的梳理。”
依图科技完成2亿美元C＋轮融资，AI行业融资显马太效应。
6月12日，人工智能公司依图科技宣布完成2亿美元C＋轮融资，新投资方为高成资本、工银国际、浦银国际。
信息源：
http://36kr.com/p/5138406.html
点评：
前有旷视科技4.6亿美元C轮融资、商汤6.2亿美元C+轮融资，后有寒武纪20亿美元估值，依图科技2亿美元C+轮尘埃落定，AI独角兽之争依旧激烈，在今年资本荒的情况下，大部分AI公司出现融资难的现象，独角兽公司却频频宣布融资新消息，马太效应加剧。
星舆科技完成近亿元pre-A轮融资，构建“网-端-云”三位一体的精准时空体系。
6月15日，星舆科技宣布完成近亿元pre-A轮融资，由深圳博汇源创业投资合伙企业、湖南高新创业投资集团有限公司联合投资。本轮融资资金将用于“网-端-云”三位一体的精准时空体系构建，包括室内外一体化的高精度网络建设、室内外定位一体化融合定位技术和高精度位置服务云平台的研发。
信息源：
https://36kr.com/p/5138887.html
点评：
室内、室外定位和导航的无缝连接，将促进未来无人驾驶汽车、智能机器人、智能可穿戴设备等终端的发展。
泛化智能完成千万级Pre-A轮融资，为不同行业提供标准化的人工智能产品。
6月14日，专注于计算机视觉与机器学习公司泛化智能于近期完成千万级Pre-A轮融资，由吉大校友基金领投，高达资本跟投。
泛化智能为各种不同的行业提供标准化的人工智能产品，包含了从数据预处理到模型训练以及部署在内的全部机器学习项目流程。用户完全不需要代码以及数学知识，也可以根据自己的需求使用机器学习技术。
信息源：
http://www.lieyunwang.com/archives/444043
天云大数据获1亿元人民币B轮融资，为企业用户提供分布式计算平台产品和AI平台基础设施。
6月13日，在天云大数据产品发布会暨渠道招募会上，CEO雷涛宣布公司已完成由曦域资本、华映资本领投的1亿人民币B轮融资。
天云大数据通过构建支持Auto Machine Learning特性的PaaS化AI平台MaximAI，尝试为客户做AI赋能，减少对数据科学家的依赖，让企业获取机器智能像读书一样简单。
信息源：
http://www.lieyunwang.com/archives/444008
点评：
目前大部分AI、大数据领域的产品发展思路都遵循“横纵结合”的战略，既提供行业通用解决方案，又打造垂直行业解决方案。越来越多的公司看到了技术平民化的机会，降低学习门槛的同时，也为企业减少对高端技术人才的依赖。此前，中科视拓、智铀科技也曾提出AI平民化、或“赋能”行业的战略。
零度智控发布行业无人机新品：可垂直起降的固定翼无人机ZT-3V。
6月14日，在天津港保税区临港区域无人机产业园，零度智控召开行业无人机发布会，发布新品可垂直起降的固定翼无人机ZT-3V，向行业无人机转型、回归，聚焦警用安防和测绘市场。
END.
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