中央红军刚到陕北根据地时住在瓦窑堡

李德在晚年的回忆录中，记述了中央红军刚到陕北根据地时住在瓦窑堡，苏区面积较小贫瘠还不巩固，四处受到威胁。

1935年11月，国民党军队有20万人，与只有2万兵力的一方面军相比是10倍的优势。

东北军的10~12个步兵师和两个骑兵师，近10万人封锁了苏区南部。

他们的阵地向北一直延伸到包括延安在内的根据地附近，向西到甘肃南部。

东部宜川地区，有杨虎城的第17路军的两个师把守，另外两个师在绥德镇守黄河渡口。

由胡宗南指挥的第86师，则以坚固的榆林城为据点，扼守着北部，除此之外，在甘肃还有胡宗南的4~5个师作为后备部队。

另外，还有三马的3~4个步兵师和兵力不详的骑兵团，总计大概有5万人，他们的地盘从宁夏经甘肃一直到青海。

然而，这样显赫的兵力不过是迷人的假象。

第一，国民党军队驻地相距很远，兵力分散，东西相距800公里，南北相距约500公里，中间是苏区。

第二，他们主要只限于防守巩固的地盘和重要的交通线，不敢进行大规模的进攻战，甚至在推进地区，他们也放弃了有效的、但是费力费时的所谓堡垒主义战术。

这里有两个主要的原因：士气低落，特别是东北军和17路军的一部分尤为突出；另外，地方将领之间，地方将领与中央军指挥官之间争权夺利，结果是消极被动，互不协作。

因此，尽管敌人在人数上占据优势，但一直没有发生效力。
这样，红军就可以自由行动，自己选择作战目标，进攻敌人单独的部队。

在一方面军到达之前，刘志丹和徐海东已经消灭了东北军的两个旅，并给了110师以承重的打击。

11月，新编第一方面军在彭德怀的指挥下（当时毛主席在瓦窑堡）109师受到重创。

张学良原来对蒋介石的进攻命令就执行不力，现在干脆停止了进攻。

不久，他与红军签订了秘密停战协定，我方是周恩来和博古去协商的。

为了掩人耳目，没有成文的协定，条款中有一条规定，双方的军事行动应该相互协调。

其他的敌对军队，首先是第17路军大体上也放弃了积极的军事行动。

从此，陕北苏区的军事局势开始稳定下来，进入了一个新的局面。