平头哥了解到,目前支撑中国化工行业快速发展的动力,主要来自在化工产业链的上游端加工生产、仓储、贸易及金融等行业,其中原料端的加工和生产,以及中间大宗化学品的加工生产,占据着中国化工行业主要的份额,也成为谈及化工大家所主要想到的领域。但是,位居化工产业链的终端制造行业,却承载着中国化工行业的重要消费职责,担负着中国化工行业超过半数的化学品的消耗。因为化工产业链中的终端制造行业多以小体量加工和生产企业为主,基本无规模化化工生产企业,并且企业数量众多,行业调查难度较大,所以行业内出现了“选择性”忽略的情况,从而形成了对终端化工行业的关注度不高特点。
根据平头哥了解到,涉及到终端化工产业,其中大体包含了终端塑料制品制造、纺织、化纤及棉布织造、涂料油墨加工和助剂生产行业。其中塑料制品制造行业在全国涉及企业数量超过2万家,主要分布在浙江、山东、江苏及广东,代表性的行业有塑料部件制造,如日常生活用品、汽车零部件、电子电气零件的生产等行业,这些行业在全国分布零散、企业生产规模极小,很少有规模化及龙头企业。
纺织、化纤及棉布织造行业,这些行业在全国约有近万家企业,主要分布在江苏和浙江两省,其中从事聚酯化纤、棉麻等原材料的纺织和加工,代表性行业有织造、印染、纺织等,终端产品有坯布、床品、衣服、高档服装等。这些行业分布相对集中,但企业规模数量庞大,一个村镇可能就聚集着近千家纺织厂。涂料油墨加工行业也是化工产业链的终端制造行业,他们采购大量的精细化学品进行生产和加工,终端产品为涂料和油漆等,全国的企业体量约有数万家,分布在江苏、广东等地区。此类型企业存在化工品原料种类采购众多,但消费体量极小,个别行业存在龙头企业,但小规模企业分布十分零散。助剂生产行业,其中包括石油开采助剂、机械加工助剂、相关化工行业的生产助剂等,此类型行业生产规模较小,但是企业数量众多,初步估计约有近千家,主要分布在沿海地区和华中地区,其中山东和江苏地区的企业聚集数量较多。图2:我国各地区塑料制品产量及占比情况(单位:万吨,来源:中国产业信息网)
终端化工加工和制造产业中,由于行业分布分散且数量较多,并且行业内的竞争激烈,以及大部分小微企业生产条件不达标,就造成国家对此类行业的扶持政策较弱,但对此类行业的整合和淘汰的趋势性明显。根据平头哥了解到,江苏地区自“响水事件”后,就已经开始了对全省内的全部化学工业园和化工生产企业进行了排查,并且制定了“入园”的最后期限,这对江苏省化工行业的终端制造企业带来巨大的影响。目前江苏省规模化化工生产企业基本全部位于园区内,而终端制造行业大部分小微企业都不在园区内,而是散落在各城镇及村镇中,如纺织厂分布在江苏如东县、浙江嘉兴市的各个村镇中,而玩具塑料部件制造企业分布在广东省东莞、深圳及福建省莆田、仙游等地区,这些企业的分布,大多延续历史的发展,但基本处于无统一规划各自独立运营的现状,并且,这一现象,也造成了产业的散乱和经营的困难。根据平头哥了解到,目前中小型纺织企业的平均毛利润率仅有2%-5%,普通塑料部件制造行业的平均毛利润率在5%-8%,小型涂料及油墨企业的平均毛利润率仅有8%左右。并且,这也是在这些企业存在灰色经营情况下的平均利润空间,如果出现政策压力,也将会给他们带来短期的经营困难。图3:嘉兴某纺织企业现场图(织布机在120台左右)
平头哥认为,化工产业链终端制造企业,他们存在“规模小、企业多、分布乱”的特点,而部分村镇企业却无法实行有效的治理措施。一方面是这些企业还肩负着村镇劳动力就业的问题,如果加大治理力度,必然会带来社会的影响。如一个小型的纺织厂,因设备自动化较差,所以可以解决100人左右的就业安置。二方面,这些小型的终端制造企业,他们虽然存在“不开票”的灰色操作空间,造成国家税收的一定损失,但也成为了政府对税收情况进行“稳步增长”的调节工具。所以,众多因素影响下,为这些化工产业链终端制造企业提供了生存空间,使得他们在目前的政策要求下得以存活。但是,目前国家对高污染行业的治理较为严苛,在这些企业中,存在高污染的行业,也受到了严重的影响,如山东淄博临淄区对油品加工行业的严苛政治,使得当地有超过100家小型调油企业不得不拆迁。并且,据平头哥了解到,有存在部分村镇,也在计划对散乱的终端制造企业进行合理布局和优化,以及加强管理的想法,这也成为了目前化工产业链终端制造行业所面临的的问题之一,因为按照他们目前的企业实力,很难应对政府的高标准要求。面临的第二个问题,是关于用工老龄化的问题。根据平头哥了解到,目前化工产业链终端制造行业,中小型企业基本无自动化的生产设备,很多地方还需要依靠人来操作,这虽然带来的众多的就业机会,但是也造成了用工荒的问题。根据平头哥调查到,小型的纺织行业中,工人的年龄大多在50岁及以上,由于分布在偏远村镇,所以大部分工人为当地村民,而村镇的年轻人由于外出务工,就造成了当地终端制造企业的工人老龄化的问题。为此,平头哥调查的了浙江嘉兴织造小镇的XX企业负责人王总,据王总介绍:我们有100台织布机,工人数量为80人左右,其中大部分为当地存在,而有十几个人为外来务工人员。另外,目前工人年龄结构中,约有80%为45岁以上的工人,基本无30岁以内的工作。另外,据王老板介绍,镇上大部分的纺织厂,工人基本都是这样年龄结构和来源,所以,这样体现出,目前化工产业链终端制造行业的另外一个问题,就是年龄的老龄化较为严重。
而他们面临的第三个问题,是行业恶性竞争严重,严重损害企业的利益。由于化工产业链终端制造行业企业数量众多,并且都为小微型企业,所以大部分无政府及相关协会的人,对这个行业进行管理和调合,这也造成很多企业存在恶性竞争的情况。据福建XX企业的李总介绍:我们镇上有215家塑料制品加工企业,虽然加工的塑料制品不同,但是下游客户群体存在重合性,在这个行业中已有十多年,几乎家家都有恶性竞争的情况。小微企业一旦销售不畅,就会立刻降级促销抢市场,部分消费企业还存在低于成本销售的情况,因为他们注册的公司性质为“个体工商户”,一年缴纳税费仅有几千元,大部分存在不开票的情况,这样我们怎么跟他们竞争!对于化工产业链终端制造行业所面临的第四个问题,就是继续发展所需要的土地资源不足。根据平头哥调查结果来看,化工产业终端制造企业,他们多以家庭式作坊为发展起源,在自家宅基地基础上逐步拓展发展起来的,而周边的土地性质已经无法改为工业用地,所以就造成企业继续发展带来的土地首先。根据江苏XX企业的张总介绍,我们就是家庭式作坊生产模式起家,逐步发展成为具有一定规模的企业,但是大部分土地都用来上装置,所以预留的仓储面积很小,生产出来的东西没地方搁置,就必须要卖掉,这也就造成,我们对市场价格的风险抵御能力较弱。所以,目前我们镇上的企业,大部分需要一个更大的仓储空间。另外,平头哥了解到,影响到化工产业链终端制造企业土地发展限制问题的另外一个因素,就是国家对各个村镇实行了耕地红线,很多村镇需要保持耕地面积不减反增,这也就造成了很多终端制造企业他们拿不到更多的工业用地指标。整体来看,平头哥认为,化工产业链的终端制造行业,他们虽然承载着中国化工产品消耗的重要责任,将化工品转化为终端制品,但是却无法得到中国化工行业的有效扶持,目前大部分行业整体发展缓慢,行业的盈利水平不高。这期间虽然有历史发展延续的问题,但更多的是国家在更小级别的村镇纬度,对此类产业的关注度不足造成的。在国家对碳中和、“内外双循环”及整体经济发导向前提下,此类行业虽然存在一定的发展机遇和空间,但同时也面临更多的困难和危险,如果不及时解决以上发展难题,必然会通过化工产业链向上传导,对中国整体化工产业带来更大的影响。