什么是中国“碳中和”的能源大三角？
碳中和一直是我最近特别关注的话题。我注意到，在市场的讨论当中，一说到碳中和的核心挑战，很多人都会说到“成本”问题。我们都知道，要想实现碳中和，我们就需要从化石能源切换到新能源。
但现在的问题是，在各个领域，都有所谓的“绿色溢价”。绿色溢价说的是，某一项经济活动，如果改用清洁能源，成本会高出多少。比如，像是水泥、玻璃这样的建材行业，绿色溢价能达到130%以上，用清洁能源比化石能源的成本高出1倍。
那成本问题怎么解决呢？有一个思路，就是在新能源领域创造规模效应，通过扩大市场和生产的规模，来推动成本的下降。
前段时间，我在公众号远川研究所上看到一篇有意思的文章，这篇文章讲了一个概念，叫“能源大三角”。这个大三角如果能转起来，中国的新能源领域可能就会产生规模效应。什么意思呢？在今天我就给你介绍一下远川研究所的观点。
我相信你对于“大三角”这个概念还是有一点陌生的，我来给你解释一下：远川研究所有一个观点，他们认为美国能在19世纪下半叶崛起，是因为美国打造了一个围绕原油的“能源大三角”，形成了一个生产、运输和消费自循环的体系。
在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，控制了美国95%的市场；在运输端，洛克菲勒在全美国建立了庞大的输油管道，大大降低了石油的成本；消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，快速制造、销售汽车，这也让便宜的石油能被快速消化。
这么一来，美国的原油产业形成了一个“飞轮”：生产和运输成本下降，促进了能源消费。而消费又反过来带动生产规模，进一步下拉成本。而也正是因为这个原因，美国才能在短短的几十年中，创造出惊人的工业文明。
远川研究所认为，咱们可以按照这个能源大三角的思路，去看待中国的“碳中和”战略。你会发现，在碳中和的布局当中，中国实际上在建立一个“新能源大三角”。这个三角同样由生产、运输、消费三个环节构成。如果这个三角能转起来，同样也能形成规模效应。
咱们先说生产端。碳中和计划的能源大三角中，负责生产的是光伏产业。
从2009年开始，政府开始给光伏产业提供大量的补贴。在过去10年中，产业补贴累计达到了千亿级别。补贴给光伏产业带来了惊人的增速。2015年，国内光伏的新增装机量正式击败德国，成为世界第一。
当然，在大范围的补贴之下，光伏产业出现了不少“骗补”的情况。但也在补贴之下，国内的光伏产业有了很大的试错空间，最终让这个行业出现了不少世界级的龙头产业。就比如说，光伏产业中最重要的四大环节是硅料、硅片、电池和组件。这四个环节中，中资企业的占比全部都超过50%。中国生产的硅片，在全球市场份额中达到了96.1%。
光伏产业在世界范围内保持先进地位，也带来了行业变革，比如更便宜的发电价格。从价格绝对值来看，过去十年中光伏发电的成本已经下降了89%。从比较值来看，目前国内光伏发电的成本平均下来是煤电的83%。
中金发布的一份碳中和报告显示，如果未来光伏产业继续发展，那么在四十年内，光伏产业的发电成本有望降到煤电的32%左右。
碳中和能源大三角中的“生产”这个环节，我国已经有了比较广泛的布局。
但是，接下来问题就出现了，那就是地区发展不平均。我国的光照资源最丰富的是西北部的新疆、甘肃两个省份。但是我国用电需求最大的反而是东南部地区。要把西北部的清洁电能长距离运到东南地区，是会花费大量成本的。如果运输成本居高不下，也会影响清洁能源的普及。
那怎么用更低的成本，让光伏发电的电能在全国跑起来呢？这就要提到我国能源大三角的第二个角：特高压运输。
简单和你介绍一下原理，常见的高压线一般是220千伏，而特高压通常能达到800甚至1000千伏。按照科学原理，电压提高一倍，电阻产生的损耗会下降75%。也就是说，特高压会减少在电力传输中的耗损，从而降低成本。
我和你说一下特高压带来的改变：
之前因为电力长线运输成本很高，我国之前的发电思路是“煤在全国到处跑”。一个地方如果需要用电了，那就在当地建电厂，然后通过铁路把煤运过来，就地发电。但是这导致的结果就是我国煤电厂林立，发电效率低下，运送煤的过程也会造成碳排放。
而特高压提出了另一个发电思路，那就是“电在全国到处跑”。也就是用特高压，长距离运输电能。把我国电力的生产和消费中心连接起来。
从2006年开始，我国就大手笔投资特高压。在过去的14年中，我国对于特高压的投资总额高达6091亿元。什么概念？对比一下：要知道，三峡大坝作为国之重器，单个项目的投资额是2000亿元。经过多年发展，中国的特高压已经处于世界领先地位。咱们国家掌握了所有的特高压标准，全世界都在使用中国的这一套标准。中国特高压技术已经可以输电5000公里，正在运营和建设的特高压线路加起来有4.1万公里。
特高压因为输电效率高，在逐渐普及之后，它大大降低了光伏发电的成本。就比如之前，新疆因为光伏发电的运输成本很高，发出来的电有30%被浪费了，但是现在，这个比率降到了5%。
好了，既然能源大三角中的生产和运输两极，我国已经有了初步布局。那么消费的这一极，我们又应该怎么凑齐呢？你可能也想到了，就是电动车。
关于电动车，我们都知道，电动车的生产，以及充电桩的普及，能够反哺新能源的发展。也正是因为如此，我国在电动车行业也实行了大面积的补贴政策，从2013年至今，中国对新能源车的补贴总额超过3000亿，这让中国成为世界上最大的新能源汽车市场。
不过，电动车对于能源大三角的贡献，还不仅仅是在消费上。
电动车的发展，还能够进一步降低光伏发电的生产成本，从这个维度推动光伏发电的普及。
这是什么意思呢？光伏发电比起火力发电有一个缺陷，那就是稳定性不行，火电厂一天可以持续发电24小时，但是光伏发电在晚上发不了电。为了维持电网的稳定，保证我们能在晚上还用上光伏发的电，需要付出额外的成本。简单来说就是，把白天发的多出来的电储存在电池里。
但是就目前来看，用锂电池来储存电力，每一度电的成本在6毛~8毛之间，比煤电电价高了一倍。
电动车的高速发展，就可以大大降低锂电池的储电成本，因为能带动电池的产量。根据边际成本定律，电池的产量每翻一倍，它的成本就会降低28%。而生产一台续航超过350公里电动车所用到的电池，相当于生产5000台苹果手机。
我看到中金公司在“碳中和报告”中分析，随着电池技术的不断发展。我国的“光储平价”可能会在7年之内到来。光储平价的意思是，光伏发电加上储能的成本，和火力发电的成本是相同的。这句话的言下之意是说，到时候一家用电机构，无论是用光伏刚刚发出来的电，还是用电池储存的光伏发电，都会比用火力发电更加划算，光伏发电的市场竞争力会进一步提高。你看，碳中和这个能源大三角，是不是就逐渐转起来了呢？
好了，总结一下。“远川研究所”在文章中写到，中国其实一直在进行碳中和能源大三角的布局，三角的三个顶点分别是光伏发电、特高压运输和电动车消费，并且它们都已经初具规模。
其实我个人觉得，这个能源大三角能够运转起来，核心原因是我国有着巨大的消费市场。