比来比去还是这个板块最牛X

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今天指数下跌，锂电池大跌，医药医美逆势上涨，半导体午后反弹。最强的两个板块锂电池和半导体，都相继补跌了。

今天发生了令人瞠目结舌的一幕，锂电池龙头石大胜华午后直线拉升，冲击涨停，然后快速跳水，直到跌停。石大胜华的高位跳水，让资金感到了高位股的巨大风险，资金四处逃窜，大盘快速跳水。

持仓股贝岭、明微、昊海在盘中都逆势大涨，但是目前仓位都不大。

今日复盘和行业分析：

1.中报行情，业绩点评
中报业绩预告时间是截止7月15日，该发布业绩预告的公司基本都发布了。一般是深证和创业板的公司要求发布业绩预告，沪市公司没有定性要求。比如沪市的士兰微，不一定发布预告。

今年以来业绩最好的几个行业，就是半导体、新能源、顺周期、医药、白酒。业绩爆发最全面的就是新能源，以及顺周期。业绩增长最快速的就是半导体。比来比去，我还是认为半导体板块是最牛X的。

中报的业绩牛不牛，不仅要看今年上半年比去年同比增长了多少，而且更要看二季度比一季度环比增长了多少。我认为这个环比才是最重要的，因为环比数据直接体现了近期增长的爆发力。

半导体板块的富满电子、明微电子，它们一季度已经爆发，但是二季度比一季度还增长2倍以上。富满电子一季度净利润6153万，二季度约2.5亿，环比增长3倍以上。明微电子、上海贝岭、北方华创等，也是同比环比都大增。士兰微虽然没有发布预告，应该也是同比环比都是大幅增长的。

其次是顺周期，化工板块，山东海化、远兴能源、湖北宜化、兴发集团、新安股份等，二季度环比增长1倍以上。华昌化工、江苏索普、云天化、鲁西化工等，二季度环比增长接近1倍。中远海控一季度净利润154亿，二季度216亿左右，二季度环比增长40%。

新能源板块，赣锋锂业、多氟多、中国宝安，二季度环比增长1倍以上。但是最近大红大紫的石大胜华、杉杉股份，二季度环比增长却不高，我觉得是不及预期的。比如石大胜华，预计半年度净利润5.85亿左右，其中一季度2.3亿，二季度3.5亿，二季度环比增长50%左右。

所以在环比增长的幅度上，新能源板块是比不上半导体的。但是新能源板块的优势就是几乎整个产业链都在爆发。

医药医美板块，目前最强的就是昊海生科。

白酒，业绩增长最强的是舍得酒业。

2.其他

TCL科技，预计中报净利润65亿~69亿，同比增长4.4倍~4.7倍，二季度增长比京东方还好。京东方今天高开低走，液晶面板比锂电池严重低估，但是却得不到市场认可，当然今天也有大盘的因素。明天再观察TCL，京东方A的走势，如果不能大涨，说明基本没戏了。

牧原股份，预计中报净利润94亿~102亿，同比下降5%~12%。猪周期高峰已过，今年以来猪肉持续下跌，预计从6月份开始很多养猪企业开始亏损。如果猪肉再不涨，下半年都进入亏损周期了。万物皆有周期，周期高峰快过的时候要离场。

今年下半年主要还是做半导体，新能源，顺周期，喝酒吃药医美等。以时间换空间，调整完了要涨还是它们涨，今年是不会突然冒出别的业绩大增的行业的。

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