【独家原创】全球汽车制造业预测分析报告

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从腾道北美贸易数据核实显示，近几年的汽车制造业需求量急剧增长。2016年1月-2017年2月全球进口国家汇总报告、出口国家汇总报告、产品汇总报告可以看出全球汽车制造业的发展状况，具体的贸易情况请看下图。

进口国家汇总报告分析图

出口商汇总报告分析图

产品汇总报告

接下来我们就看看关于D&B isell的数据报告。本行业报告为2017年全球汽车制造业预测分析报告。分析调用了2011-2015年度数据，深度阐述了全球汽车制造业出口发展的现状以及对2017-2020年的市场分析和预测。

从D&B isell数据资料显示，全球汽车制造业在2015年减少0.5％，达到13,450亿美元的价值。在2020年，全球汽车制造业预计价值16,164亿美元，自2015年以来增长20.6％。

全球汽车制造业在2015年减少2.1％，达到1.455亿台。到2020年，全球汽车制造业预计将有1.636亿台，比2015年增长12.4％。汽车制造业是全球汽车制造业的最大部分，占行业总量的45.1％。近年来强劲的行业表现降低了竞争的严重性，这被评估为总体适度，由于大型在职者的存在而提高。近年来强劲的行业表现降低了竞争的严重性，这被评估为总体适度，由于大型在职者的存在而提高。

一、市场概况

（一）市场定义

汽车制造业包括卡车，乘用车和摩托车的生产。卡车制造商市场包括轻型商用（LCV），重型卡车和公共汽车和客车的生产。 每种车型的最大法定重量因国家而异。 平均起来，LCV重达5.25吨，重型卡车重量大于5.25吨，公共汽车和客车重量大于5.25吨。不包括运动型多用途车辆和类似车辆。

客车被定义为具有至少四个车轮的机动车辆，用于运输乘客，并且除了驾驶员座位之外还包括不超过八个座位。

摩托车制造商是可供公众使用的动力两轮车（PTW）的生产商。 包括所有设计和发动机容量，包括称为轻便摩托车的低功率自行车。 路上（街道法律），仅赛马场和越野摩托车都包括在内。

汽车制造业价值按照制造商销售价格（MSP）计算，并不包括所有税费。所有货币兑换均以2015年的恒定平均汇率计算。

本报告中，北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

全球汽车制造业产生了适度的增长，但近年来总体停滞不前。该行业预计在2020年的预测期间将继续略有增长，特别是在数量方面。

现代，大众，通用和沃尔沃只是一些制造商排队在中国扩大生产计划。然而，随着经济的冷却，中国汽车销量预计在未来几年将放缓; 因此，2016年初期非常强劲的汽车业务增长将开始放缓，因为国内市场的产能过剩。

全球汽车制造业在2015年的总收入为13,450亿美元，在2011至2015年期间的复合年增长率（CAGR）为3.2％。相比之下，亚太地区和美国工业的复合年均增长率分别为3.2％和10.2％ ，在2015年分别达到6,338亿美元和2,436亿美元。

2012年美国汽车产量激增后，美国的产量可能会达到容量水平，如果没有大量的进一步投资，不可能实现大幅增长。因此，价格增长可能超过量增长，因为需求匹配，如果不超过，供应，从而提高美国的价格。

工业产量在2011年至2015年之间以0.4％的复合年增长率增长，到2015年将达到1.455亿台。到2020年底，该行业的产量预计将增至1.63亿台，年复合增长率为2.4％ 2015-2020期间。

美国和中国在2015年的数量上占到了全球卡车制造业的50％以上。因此这些市场对全球增长有不成比例的影响。 在美国近年来的强劲增长已经通过中国的收缩来平衡。

2015年汽车制造业在全球汽车制造业中的销量最高，总产量为6570万台，相当于整个行业的45.1％。相比之下，摩托车制造板块2015年的产量为5730万件，相当于行业总量的39.4％。

该行业的业绩预计将加速，2015 - 2020年五年的预期复合年增长率为3.8％，预计到2020年底该行业的价值将达到16,164亿美元。相比之下，亚洲 - 太平洋和美国工业将分别以同期的3.1％和4％的复合年增长率增长，到2020年各自的价值为739.9亿美元和2,958亿美元。

二、市场数据

（一）市场价值

全球汽车制造业在2015年减少0.5％，达到13,450亿美元的价值。该行业在2011-2015年的复合年增长率为3.2％。

2011-2015全球汽车制造业价值：$十亿

2011-2015全球汽车制造业价值：$十亿

（二）市场容量

全球汽车制造业在2015年减少2.1％，达到1.455亿台。 该行业在2011-2015年的复合年增长率为0.4％。

2011-2015 全球汽车制作业市场容量：单位 百万

2011-2015 全球汽车制作业市场容量：单位 百万

三、市场分割

（一）类别细分

汽车制造业是全球汽车制造业的最大部分，占行业总量的45.1％。摩托车制造业占行业的39.4％。

2015全球汽车制造业类别划分：单位 百万

2015全球汽车制造业类别划分：%份额 按量

（二）地理细分

亚太地区占全球汽车制造业价值的47.3%。欧洲占全球工业的24.4%。

2015全球汽车制造业地理划分：$十亿

2015全球汽车制造业地理划分：%份额 按值

四、市场前景

（一）市场价值预估

在2020年，全球汽车制造业预计价值16,164亿美元，自2015年以来增长20.6％。2015-2020年期间该行业的复合年增长率预计为3.8％。

2015-2020全球汽车制造业价值预测：$十亿

2015-2020全球汽车制造业价值预测：$十亿

（二）市场容量预测

到2020年，全球汽车制造业预计将有1.636亿台，比2015年增长12.4％。2015-2020年期间该行业的复合年增长率预计为2.4％。

2015-2020全球汽车制造业市场容量预测：单位 百万

2015-2020全球汽车制造业市场容量预测：单位 百万

五、五力分析模型

（一）概要

汽车制造市场将分析汽车，卡车和摩托车制造商作为玩家。 主要买家将被视为汽车，卡车和摩托车经销商，以及原材料（钢，铜，铝和各种塑料）的制造商和现成的组件作为关键供应商。

2015推动全球汽车制造业的竞争

近年来强劲的行业表现降低了竞争的严重性，这被评估为总体适度，由于大型在职者的存在而提高。

由于经销商面临的高交换成本和对主流品牌的客户忠诚度，这个行业的买家权力被削弱。在供应商中有诸如金属等商品项目的供应商，由于其规模大，行业整合以及汽车制造商在其收入中仅占很小一部分的事实，他们的力量得到了提升。

对于行业的新进入者，建立生产设施涉及大量资本支出，因此构成重要的进入壁垒和高固定成本。此外，全球排放标准的收紧进一步提高了成本，大众汽车公司卷入的排放索赔丑闻将增加对这些标准的关注。

替代品以制造商的形式存在，其他公司的产品由经销商存货，但这常常被合同协议和改变库存的困难所抵消。

竞争由于大型在职者的存在而得到提高。

（二）买方势力

2015全球汽车制造业的买家的驱动力

经销商被证明是这个行业最重要的买家。从地面上看，汽车行业正在发生三大动力：消费者需求的转变，安全和燃料经济性的法规要求的扩大以及数据和信息的可用性的增加。消费者再次重新思考他们购买汽车的方式，将汽车视为交通工具而不是其他任何东西。这不太可能对销售量产生巨大影响，虽然它会影响多少消费者愿意为汽车支付。行业内的重要全球企业如通用汽车，大众，福特和丰田证明在大多数国家有主导地位。主导地位由制造商的较低价格点，以及生产可靠和经济的汽车的能力来解释。在行业内有相对大量的买家，加上高水平的产品差异化，进一步削弱了买方的力量。

一般来说，这给予买家围绕品牌的较低集中，因此较少的选择。 虽然这些经销商的新车的利润率仍然很低，但是他们被迫卖掉消费者购买的汽车，从而削弱了买方的力量。 这意味着买家面对的玩家集中度相对较低，表明选择水平较低。 除此之外，新车销售的利润率通常很低。例如，在美国，一个新的汽车经销商可能会将汽车标记在制造商的发票上不到2％。

除此之外，许多这些制造商是向前集成，从而限制了买家在这个行业内的独立性。 总的来说，买方在这种情况下保持相对温和。

（三）卖方势力

2015全球汽车制造业供应商的驱动力

汽车制造商经常接触到生产和处理用于汽车制造（金属，制造部件）的原材料的其他供应商。 虽然可以假定制造商在内部建造汽车，但是通常情况下，在初始构建中涉及的各个部件在没有这些外部供应商的存在的情况下似乎是不可能的。在过去十年中，汽车制造商在新兴国家 - 拉丁美洲，中国和亚太地区的国际市场上大幅扩张。 为了拥有可靠的供应商基础，他们鼓励他们的欧洲和美国供应商在这些新兴市场建立自己的工厂。这也使生产成本最小化，然而，他们必须考虑他们的货物的质量，以便继续与这些大型汽车制造商的贸易。

随着全球商品价格波动，多年来，2015年期间的价格突然下跌，特别是对钢铁市场，进一步增加了供应商利润的压力。当然，所提供的原料在用于构建汽车的商品的类型方面是均匀的。据说，供应商被允许在价格不断竞争，假设制造商能够基于价格购买。这再次削弱了供应商的力量。然而，如果大型制造商之间的贸易交易保持不变，并且供应商能够提供大量的质量，则没有什么理由改变。另外，切换成本很高，因为建立零件设计和规格需要公平的初始投资。诸如大众和通用汽车等在汽车工业中拥有多个品牌和汽车类型的制造商可能为自己的每个品牌使用相同的供应商，为供应商提供轻微的实力。结束时，供应商的力量保持相当温和。

（四）新进入者

2015影响全球汽车制造业新进入者的可能性的因素

这个市场的新进入者越来越困难，因为品牌实力，制造商声誉和价格是提供竞争优势的领域。看到这些已经建立了几年，进入这个市场的障碍是非常高的。希望进入该行业的玩家或企业家面临着高资本投资以建立制造设施的需求，但是还需要优越的分销网络以在该行业内竞争。 随着全球企业从范围和规模经济中受益，新进入者越来越难以提供有竞争力的价格战略。

增加对车辆安全的关注作为新进入者的进一步障碍，因为消费者倾向于支持具有可靠安全记录的品牌。

全球经济衰退对汽车销售产生了负面影响，因为消费者避免了像新车这样的昂贵采购。 这导致需求下降，这降低了新进入者的可能性。新的创新品牌，如特斯拉，拥有安全性和新的行业变化的功能，构成了超越纯粹的奢侈品市场的未来威胁。

2016年初见证了一个人的死亡，他正在测试特斯拉自动驾驶仪功能，损害公司的声誉，并提出有关技术的安全性的实质问题。

考虑到所有这些因素，新进入汽车制造业的威胁仍然很弱。

（五）替代品的威胁

2015影响全球汽车制造业中替代品威胁的因素

在这个行业中威胁玩家的主要替代品是二手车。 在全球经济衰退期间，销售两者的经销商，新的和二手车，可能售出更多的后者，因为消费者避免做昂贵的购买，例如，新车。 另一方面，新的排放标准以及技术解决方案可能导致长期（例如在税收，燃料成本等方面）更经济地购买新车辆的情况。

替代运输方式也构成替代的威胁。对于公共交通，个人消费者可以使用，而不是拥有私人交通工具；类似地，对于商业，道路或铁路运输货物是拥有卡车的替代方案。

然而，就制造商和经销商之间的关系而言，潜在替代品较少。

汽车制造商应该警惕经销商同意从对手制造商那里出售汽车的可能性。事实上，与忠诚的汽车经销商签订长期合同协议的汽车制造商将受到更好的保护，免受这种威胁。但是，那些短期合同或签订协议即将到期的合同更容易受到伤害。

然而，汽车经销商难以在制造商之间进行切换，尤其是因为合同协议，而且还由于切换成本，这将涉及完全重新品牌化陈列室和物理地移除现有库存并替换它。事实上，新车辆经销商通常是与只有一个制造商相关的特许经营，这在一定程度上降低了这种威胁。此外，制造商可以在与经销商的合同中规定只有新车可以出售，消除了二手车造成的威胁。

总的来说，替代品的威胁是适度的。

（六）竞争程度

2015全球汽车制造业竞争程度的驱动因素

汽车制造业主要由大型公司组成。由于面临增长限制，大型但成熟市场的公司希望有机地增加其市场份额。大众汽车是一个典型的例子，拥有SEAT，斯柯达等品牌，并持有大量汽车制造商奥迪的股份。合并减少了行业中的玩家数量，从而稍微降低竞争。

由于一定程度的差异化，市场上有几个不同的细分市场，例如奢侈品和预算，竞争会稍微减少。一些公司服务各个部门；即戴姆勒，制造预算汽车下“智能”品牌除了其核心豪华梅赛德斯产品。

此外，许多玩家通过地域扩张或通过制造一系列商品，如汽车，船舶，以及工业和农业机械，来使其商业模式多样化。例如，本田通过服务于许多终端市场（包括汽车，摩托车，电力产品和金融服务市场）来丰富其收入来源。 这种多样化在一定程度上减少了对汽车工业的依赖，并且因此减轻了竞争。 然而，绝大多数领先的球员都非常专注于汽车生产。

公司利用高水平的设计和营销来推广他们的产品，这增加了成本并促进了更大的竞争。

汽车制造业是全球经济下滑最严重的行业之一，各国之间的表现仍有很大差异。 从全球来看，近几年整体行业的稳健增长在一定程度上改善了竞争的程度。

总体上，竞争被评估为中等。

六、领导企业

通用汽车公司

通用汽车公司（通用或“公司”）设计，制造和销售全球汽车产品。通用汽车及其合作伙伴在30个国家生产汽车。 通用汽车销售一系列品牌车型，包括雪佛兰，别克，GMC，凯迪拉克，宝骏，霍尔顿，欧宝，沃克斯豪尔，解放，阿尔卑斯和武陵。 该公司还在中国的主要合资企业中拥有重大股权，包括上汽通用，上汽通用五菱，一汽通用和韩国通用。通用在全球120多个国家开展业务，主要在美国，加拿大，巴西，韩国，英国和德国。

公司通过五个业务部门，通用北美（GMNA），通用欧洲（GME），通用国际业务（GMIO），通用南美（GMSA）和通用金融。

主要满足北美地区客户的需求，包括在别克，凯迪拉克，雪佛兰和GMC品牌下开发，制造和/或销售的车辆。

北美以外客户的需求主要是在别克，凯迪拉克，雪佛兰，GMC，霍尔顿，欧宝和沃克斯豪尔品牌下开发，制造和/或销售的车辆。该公司还通过各种地区子公司，主要是在亚洲，直接或间接地拥有股权所有权。这些公司在阿尔卑斯，宝骏，别克，凯迪拉克，雪佛兰，解放和武陵等品牌设计，制造和销售车辆。

除了消费者零售销售，公司还向车队客户销售汽车和卡车，包括日租车公司，商业车队客户，租赁公司和政府。公司还通过其经销商网络提供各种售后车辆服务和产品，例如维护，修理，碰撞修理，车辆配件和延长服务保修。

通用财务公司是公司的自营汽车金融公司。通用金融提供消费贷款，包括贷款和租赁。此外，通用金融为经销商客户提供商业产品，包括新二手车库存融资，库存保险，营运资金，资本改善贷款，车队融资和存储中心融资。通用金融有46家设施，其中22家位于美国。

该公司的全资子公司OnStar在美国，加拿大，墨西哥和通过在中国的合资企业服务超过680万订阅者。OnStar提供连接的安全，安全和移动解决方案和先进的信息技术，并在公司的大多数2015年模型年车辆可用。OnStar的主要服务包括自动碰撞响应，被盗车辆辅助，远程门解锁，转弯导航，车辆诊断，免提通话和4G LTE无线连接。

（一）重要指标

该公司在截至2015年12月的财政年度录得收入152,356百万美元，与2014财年相比下降了2.3％。2015财年的净收入为96.15亿美元，而前一年净收益为39.49亿美元。

财政信息($)

财务比率

收入和盈利

资产与债务