抢装与评价的挤压：梯队差距开始拉开，整合和淘汰形势明显

前几天，网媒统计输出传来：上半年累计111个风电机组项目招标结果出炉，累计容量达到11050.9MW。其中，陆上风机中标规模为6143.9MW，占比55.6%；海上风机中标规模为4907MW，占比44.4%。从招标结果来看（这个招标统计报表还是费了功夫的，但还是不全），远景能源属于典型的鸡贼（聪明的做法），在高价标段屡屡中标，而且产能由于前期未充分暴露，一下成为2020年上半年陆上整机市场和海上整机市场的双料冠军（仅仅是招标，不代表挂机，部分属于预中标，极有可能都会停止，其他也是一样）。

GE的海上风电场（照片来自网络）

2020年将成为中国风电史上承上启下的关键一年。陆上抢装，但我们在为补贴而战的时候，历史给中国风电开了个不大不小的玩笑，全球的新冠肺炎疫情打乱了中国的抢装计划。由于3000亿人民币的补贴欠账，以及后续可能承受的继续补贴压力，给企图疫情延期并网的业主们当头一盆冷水，老老实实赶紧能抢装就赶紧装吧。从招标价格来看，2.5MW继续3800元/kw附近跳动，唯有三一，明阳低价在混战重围中厮杀，说明产业链的部分核心大部件与疫情影响还未脱钩。从6-7月的中标价格来看，价格下调已成定局，4.x系列风机（三北）已经逼近3000，在风速越来越差，建设条件越来越差的建设形势下，如何生存，就如2020年人类最大的幸福一样，生存成为了第一任务。

事实证明，2020年已经成为了中国风电的一个分水岭。华仪，太重，久和，北京新能源，华创，南京风电，瑞能逐步淡出风电人的视野。风电不是一个什么人都能进来混日子的行业，无论是重资产的搞法，还是轻资产的玩法，资金，人力，技术实力，品牌影响力都必须有坚强的后盾才行，我的老东家三一重能挺住了，能否继续抗住，我很期待，未来道路还很艰险，继续加油。从统计数据来看，前五已经干掉80%以上的市场，验证了过去的二八原则。

海陆并进才能成为未来叱咤风电主机市场主力。前五毋庸置疑，都是海陆并举，从数据来看，金风的海上后发只是还未发力，不可小视，唯一一家装行业做风机的企业。而联合动力，运达，中车，许继和三一，如何在有限的陆上市场继续厮杀，确实值得期待。

重点提下：湘电易主值得期待。其实也不算是易主，只能说是参股股东变成控股股东，早期连续多年的前五值得佩服，轴承和叶片的滑铁卢给湘电沉痛一击，现在看来，没有倒下，董事长及法人尚未易主，至少省国资委对他还是非常信任，如果投入一定的资本金，翻身或未难说，唯一一个与金风干直驱的厂家，海陆基础深厚，后续如果轻装上阵，前几名我个人觉得不可小视。

风电主机未来拼的是机型（综合建设成本）和单机价格，2.X时代基本结束，4-6MW时代已经开始。我注意到电力规划中提到，2025年预测风电度电成本平均价格0.25元/kw，这是一个到期不可接受的成本，当然这个要看我们的经济发展速度和未来电源装机发展速度，总体来看，未来的电源单位千瓦边际成本越来越高。

新一轮的跨界或圈地已经开始，主机厂如何跟进是未来竞争的方向。国电投新疆，海南，四川等地最近最新的圈地，金风与比亚迪的联手，远景曲靖电池与风机的投资，明阳的广东徐闻漂浮式风电的立项规划，这都是大家蠢蠢欲动的新动向，如何在新能源汽车，氢能的下一轮产业蓝海中提前布局，关系到我们风电主机未来的创新目标。

活下去是未来的第一要务，如何在平价时代突围，如何在海上市场的大蛋糕中博得一杯羹，将成为下一轮主机厂家整合和淘汰的新目标。